US Swing Trading: 3 Trading-Chancen!

... seine Gewinne nicht verteidigen. Meldungen um einen IWF-Kredit für Spanien sorgten zwischenzeitlich für eine bessere Stimmung. Zum Handelsende verlor der S&P500 rund 0,23%, während der Nasdaq Composite um 0,35% sank.

US-Konjunkturdaten enttäuschen den Markt

Die gestrigen Daten aus der Wirtschaft waren alle unter den Erwartungen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kletterten um 10.000 auf 383.000. Im Vorfeld gingen die Schätzungen von einem Rückgang auf 370.000 aus. Damit verlangsamt sich die Erholung gegenüber dem Jahresbeginn. Erst wenn die Erstanträge in Richtung 300.000 fallen, stellen Unternehmen mit einem erhöhten Tempo neue Arbeitskräfte ein. So die Daumenregel.

Das BIP der USA stieg im Zeitraum Januar bis März mit einer annualisierten Rate von 1,9%. Erste Berechnungen gingen von 2,2% aus. Im vierten Quartal 2011 war die Wirtschaft mit 3% noch deutlich kräftiger gewachsen. Allerdings sind Analysten für das zweite Quartal 2012 schon wieder optimistischer und erwarten eine Beschleunigung auf 2,2% auf annualisierter Basis.

Schließlich lag auch der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago unter den Erwartungen und sogar auf dem tiefsten Stand seit 2009. Der Index notierte bei 52,7 Punkten und damit deutlich unter den 56,2 Zählern vom April. Werte oberhalb von 50 Punkten deuten auf eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivität hin.

IWF-Kredit für Spanien?

Am Abend kam es am US-Markt zu einer Erholung von den Tagestiefs. Für bessere Stimmung sorgten Berichte, wonach der IWF über einen Notfallplan für Spanien diskutiert. In Frage käme dieser, wenn das Land nicht das nötige Kapital für die Finanzspritze für die Bankia Bank einsammeln kann. Demnach könnte ein möglicher 3-jähriger Notkredit für Spanien ein Volumen von 300 Mrd. Euro haben. Allerdings hieß es später vom IWF. dass es keine Pläne für einen Bailout gibt und das Land auch nicht nach Finanzunterstützung gefragt habe.

Chinesischer Einkaufsmanagerindex stützt Hoffnung auf geldpolitische Lockerung

In China dürften schon bald die nächsten Schritte anstehen, um die Wirtschaftsaktivität zu beleben. Denn die neusten Daten signalisieren ein Abwärtsrisiko für die Volkswirtschaft. Am Freitag veröffentlichte die China Federation of Logistics and Purchasing den Einkaufsmanagerindex für den Mai und dieser reduzierte sich auf 50,4 Zähler (Prognose: 51,1 - 51,5 Punkte). Damit notiert dieser nur noch marginal über der Expansionsschwelle von 50 Punkten und auf dem tiefsten Stand seit Dezember 2011.

Wirtschaftsdatenflut hält an

Auch am heutigen Freitag stehen viele Wirtschaftsdaten aus den USA an. Gespannt warten die Markteilnehmer beispielsweise auf die Konsumausgaben (Prognose: 0,3%), die Arbeitslosenquote (Prognose: 8,1%) sowie den ISM-Index (Prognose: 54).

Tradingstrategie

Der Weg des leichteren Widerstands zeigt nach unten, d.h. die Short-Signale weisen aktuelle eine bessere Trefferquote auf als die Long-Signale. Ohnehin bleibt die Anzahl an Long-Kandidaten stark ausgedünnt, während die Short-Kandidaten klar überwiegen. Vor allem Aktien aus der Biotechnologiebranche generieren in den letzten Tagen vermehrt Kaufsignal.

Medivation (US-Kürzel: MDVN): Biotechnologie ist die aktuelle Boombranche

Eine der aktuellen Boombranche ist die Biotechnologie, weil die Aktienkurse von vielen Branchenvertretern trotz der Marktkorrektur nach oben gerichtet sind und in der Nähe des 52-Wochenhochs fluktuieren. Das Bevölkerungswachstum, unbehandelte Krankheiten, der Auslauf von Patenten, Mergers & Acquisitions und innovative Medikamente sind die Treiber, welche einen positiven Einfluss auf die Biotechnologiewerte haben und diese zurück in den Anlegerfokus führten. Exemplarisch für diese Entwicklung ist der Nasdaq Biotechnology Index, welcher lediglich drei Prozent unter seinem 11-Jahreshoch notiert.

Zu den stärksten Aktien gehört Medivation. Das Unternehmen erwirbt Technologien erst in späten präklinischen Entwicklungsphasen und versucht diese schnell und mit geringen Kosten weiter zu entwickeln. Die Pipeline umfasst niedermolekulare Präparate, d.h. die Molekülketten sind kürzer, zur Behandlung von Krankheiten wie Alzheimer, Krebs und Huntington. Aussichtsreichster Entwicklungskandidat ist „MDV3100“ zur Behandlung von Prostatakrebs, welches sich in der Phase-III befindet. Unter Männern ist Prostatakrebs die mit am meisten verbreitete Krebsart. Für die USA, Japan und Europa wird die gesamte Patientenanzahl auf rund 6 Millionen geschätzt. Mit „MDV3100“ adressiert Medivation einen 2,4 Mrd. USD-Markt.

Das Unternehmen selbst arbeitet aktuell noch defizitär. Im letzten Geschäftsjahr wurde bei einem Umsatz von 60 Mio. USD ein Nettoverlust von 38,8 Mio. USD verbucht. Im aktuellen und kommenden Jahr erwarten Analysten erneut Verluste. Entscheidend ist letztlich die Zulassung für „MDV3100“. Darin besteht auch das hohe Risiko für den Kurs, denn das Unternehmen bringt schon 3,08 Mrd. USD auf die Börsenwaage.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie sehr stark und markierte erst Anfang der Woche knapp unter 90 USD ein Allzeithoch. Trotzdem kam der Kurs zuletzt etwas zurück, aber bildete ein Rivalland Swing Trading Long-Signal. Dieses Kaufsignal wird ausgelöst, wenn die Aktie am heutigen Freitag über 86,15 USD klettert. Der Stoppkurs muss bei 80,18 USD platziert werden, aber es empfiehlt sich das Stopplevel wegen des großen Abstandes sehr schnell auf den Einstandskurs nachzuziehen.

Aktie: Medivation
Signal: Rivalland Swing Trading Long
Stopp-Buy: 86,16 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 80,18 USD
Zielbereich: 95 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Chipotle Mexican Grill (US-Kürzel: CMG): Ehemaliger Highflyer mit Short-Signal

Das Unternehmen ist eine Schnellrestaurantkette mit mexikanischem Essen, welches in rund 1230 Läden abgesetzt wird. Im Gegensatz zu McDonalds oder Burger King sind die frischen Zutaten in einer Theke ausgelegt und werden vor den Augen des Kunden zu einem Menü verarbeitet. In den vergangenen sechs Jahren ist das Unternehmen rasant gewachsen und hat seinen Umsatz von 822,9 Mio. USD in 2006 auf 2,269 Mrd. USD in 2011 ausgebaut. Gleichzeitig nahm der Gewinn nach Steuern von 41,4 Mio. USD auf 214,9 Mio. USD zu. Dies entspricht einem Ertrag je Aktie von 6,76 USD. Analysten gehen von einer Fortsetzung des strammen Wachstums aus und prognostizieren für 2012 und 2013 einen Gewinnanstieg auf 8,89 USD/Aktie und 11,11 USD/Aktie. Treten diese Schätzungen ein, so wäre Chipotle Mexican Grill mit einem KGV von satten 37 bewertet. Günstig ist das nicht, weil diese Bewertung nur gerechtfertigt wäre, wenn die Steigerungsraten über die nächsten Jahre hinweg anhalten. Möglich wäre dies durch eine Forcierung des internationalen Geschäfts, weil das Unternehmen bisher hauptsächlich in Amerika tätig ist. Ende April begann im Chartbild die Bildung eines Abwärtstrends. Dieser ist weiterhin intakt. An den vergangenen Tagen kam es zu einer Gegentrendbewegung, sodass sich ein Rivalland Swing Trading Short-Signal bildete. Demnach könnte die Aktie nach der Bildung eines lokalen Zwischenhochs um 420 USD nun wieder nach unten drehen und die Abwärtsbewegung fortsetzen. Ein Einstieg in die Short-Position erfolgt, wenn Chipotle Mexican Grill am heutigen Freitag unter 403,58 USD fällt. Im Anschluss wird der Stoppkurs bei 417,91 USD platziert.

Aktie: Chipotle Mexican Grill
Signal: Rivalland Swing Trading Short
Stopp-Sell: 403,57 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 417,91 USD
Zielbereich: 380 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Aetna (US-Kürzel: AET) belastet durch schwache Q1-Zahlen

Das Unternehmen vertreibt Versicherungsprodukte im Gesundheitswesen, wie Zahn-, Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherungen. Adressiert werden neben Einzelpersonen auch Studenten, Teil- und Vollzeitbeschäftigte sowie Auswanderer. In diesem Bereich ist Aetna der drittgrößte US-Versicherungskonzern. Die Umsatzentwicklung war in den letzten Jahren von einer Stagnation geprägt. Trotzdem kletterte der Nettogewinn seit 2009 von 1,28 Mrd. USD auf 1,99 Mrd. USD. Für eine Enttäuschung sorgten die Ergebnisse für das erste Quartal 2012. Zwar legten die Erlöse um 6% auf 8,86 Mrd. USD zu, allerdings schrumpfte der Nettogewinn um 13% auf 511 Mio. USD bzw. 1,43 USD/Aktie. Ohne Einmaleffekte wäre das EpS sogar nur bei 1,34 USD gelandet.

Seit der Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal bewegt sich die Aktie in einem charttechnischen Abwärtstrend, welcher von 50 USD auf 40 USD führte. Zuletzt setzte eine Gegentrendbewegung auf 42 USD ein. Daraus resultiert ein Rivalland Swing Trading Short-Signal. Dieses identifiziert Aktien, welche ihren übergeordneten Trend für kurze Zeit unterbrechen und diesen im Anschluss wieder fortsetzen. Bei Aetna wird das Short-Signal ausgelöst, wenn die Aktie am heutigen Freitag unter 40,45 USD fällt. Tritt dies ein, so muss der Stoppkurs bei 42,18 USD platziert werden.

Aktie: Aetna
Signal: Rivalland Swing Trading Short
Stopp-Sell: 40,44 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 42,18 USD
Zielbereich: 38 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Tradingliste

Long-Trade:
Keiner

Short-Trade:
Keiner

Offene Positionen:
Keine

Abgeschlossene Transaktionen:
Kansas City Southern: Leerverkauf zu 66,54 USD, Eindeckungskauf zu 65,76 USD
ICU Medical: Kauf zu 52,03 USD, Verkauf zu 50,94 USD
Church & Dwight: Kauf zu 53,05 Euro, Verkauf zu 53,11 Euro
Air Methods: Kauf zu 92,56 USD, Verkauf zu 90,51 USD
BJS Restaurants: Leerverkauf zu 45,29 USD, Eindeckungskauf zu 44,17 USD
Thor Industries: Leerverkauf zu 29,18 USD, Eindeckungskauf zu 30,51 USD
Cameron: Leerverkauf zu 47,73 USD, Eindeckungskauf zu 45,76 USD
Cerner: Kauf zu 80,58 USD, Verkauf zu 77,99 USD
Harley-Davidson: Kauf zu 50,94 USD, Verkauf zu 49,42 USD
Foot Locker: Kauf zu 30,48 USD, Verkauf zu 30,56 USD
Fossil: Kauf zu 132,08 USD, Verkauf zu 126,8 USD

Jörg Meyer ist ein Urgestein der deutschen Trader Szene mittlerweile seit über 10 Jahren als Trader aktiv und in den Trader-Foren bekannt. Nach seinem VWL-Studium widmet er sich nun hauptberuflich als professioneller Trader dem Trading-Geschäft und schreibt exklusiv für finanzen.net diesen Swing Trading Service.

Swing Trading ist ein Trading-Ansatz mit dem Ziel, kurzfristige Auf- und Abwärtsbewegungen an den Märkten systematisch auszunutzen. Ein Swing Trader versucht explizit kleinere und größere Marktschwankungen gezielt auszunutzen. Die Haltedauer eines Trades reicht dabei von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen.

In dieser Swing Trading Rubrik handeln wir die Strategien von Marc Rivalland sowie den 1-2-3-4er von Jeff Cooper. Diese Handelsansätze bieten ein klar definiertes Regelwerk und sind optimal für berufstätige Trader geeignet, da sowohl der Einstieg (über eine Stopp-Buy Order) als auch der Ausstieg (über eine Stopp-Sell Order) eindeutig definiert sind. Die Orders können daher meist bereits vor Börseneröffnung platziert werden.

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