GNW-News: GAM Investments und Swiss Re geben neue Cat-Bond- und ILS-Anlagepartnerschaft bekannt

^Zürich, 7. April 2025

MEDIENMITTEILUNG

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR:

GAM Investments und Swiss Re geben neue Cat-Bond- und ILS-Anlagepartnerschaft

bekannt

* Industrie-Pioniere schliessen eine langfristige strategische Partnerschaft

und bilden gemeinsam eine neue, bedeutende globale Marktmacht im Bereich

Katastrophenanleihen (Cat Bond) und Insurance-Linked Securities (ILS).

* Swiss Re wird über ihre Tochtergesellschaft Swiss Re Insurance-Linked

Investment Advisors Corporation («SRILIAC») mit Wirkung zum 7. Mai 2025 zum

Co-Investment-Manager der ILS-Fondspalette von GAM, einschliesslich des GAM

Star Cat Bond UCITS Fund, ernannt.

* Swiss Re verwaltet derzeit ILS-Vermögenswerte in Höhe von rund USD 5

Milliarden, darunter Fonds, Sidecars und massgeschneiderte Fondsstrukturen.

Ab dem 7. Mai 2025 wird Swiss Re zusätzlich die Co-Verwaltung der ILS-Fonds

von GAM übernehmen, die per 31. März 2025 ein verwaltetes Vermögen (AUM) von

insgesamt rund USD 3 Milliarden aufweisen.

* Mit der Entwicklung der globalen Märkte bieten Katastrophenanleihen und ILS

weiterhin attraktive Anlagemöglichkeiten, die Diversifizierung,

Skalierbarkeit und Resilienz gegenüber makroökonomischen Trends bieten. Die

Grösse und umfassende Erfahrung von Swiss Re auf dem ILS-Markt, unterstützt

durch ihr spezialisiertes Underwriting-Know-how, ermöglicht Anlegern Zugang

zu einzigartigem Risikomanagement und hervorragender Investment-Expertise.

* GAM war ein Pionier im Bereich Cat Bonds und ILS, hat das Potenzial dieses

Sektors früh erkannt und innovative Anlagelösungen entwickelt, die zum

Wachstum des Marktes beigetragen haben. Mit 20 Jahren Erfahrung verfügt GAM

über eine solide Infrastruktur, ein globales Vertriebsnetz und einen

erstklassigen Kundenservice, der den Aufbau enger und langfristiger

Beziehungen zu den Anlegern ermöglicht hat.

* GAM hat den ILS-Experten Dr. Rom Aviv zum Head of ILS ernannt, um den Ausbau

des ILS-Geschäfts voranzutreiben, die strategische Zusammenarbeit mit Swiss

Re zu leiten und innovative Anlagelösungen für seine Kundinnen und Kunden zu

entwickeln.

Stärkung unseres Engagements für Exzellenz: GAM freut sich, eine strategische

und langfristige Partnerschaft mit Swiss Re bekannt zu geben, einem der weltweit

führenden Anbieter von Rückversicherungen und Versicherungen und führend auf dem

ILS-Markt.

Mit ihrer langjährigen Expertise auf dem ILS-Markt positionieren sich Swiss Re

und GAM durch diese Partnerschaft als führende Anbieter im Bereich Cat Bonds und

ILS-Investments für ihre Kunden.

Als Co-Investment-Manager wird Swiss Re für Anlage- und

Portfoliomanagemententscheidungen zuständig sein, während GAM die Verantwortung

für die Aufsicht über das Risikomanagement beibehält und den globalen Vertrieb

sowie die Produktstrukturierung leiten wird. Swiss Re und GAM werden zudem auch

bei ILS-Innovationen zusammenarbeiten.

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von

Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des

Risikotransfers und kann auf eine mehr als 160-jährige Geschichte zurückblicken.

Sie ist eine Pionierin im Bereich der Katastrophenanleihen (Cat Bonds), seit der

Markt in den 1990er Jahren geschaffen wurde. Sie ist ausserdem ein führender

Sponsor von Cat Bonds sowie Sidecars und durch Swiss Re Capital Markets auch ein

führender Arrangeur von Cat Bonds, der Transaktionen mit einem Nominalwert von

rund USD 50 Milliarden arrangiert hat. Dies entspricht mehr als einem Viertel

des Nennwerts aller seit 1997 emittierten Cat Bonds.

Investoren der GAM-Cat-Bond- und ILS-Fonds profitieren nun von Swiss Res

umfangreichem Risikowissen und Underwriting-Expertise, inklusive mehr als 50

spezialisierte Wissenschaftler, die sich mit Katastrophenrisiken befassen, über

190 firmeneigene Gefahrenmodelle und etwa 200 Terabyte an kuratierten

Portfoliodaten. Anleger geniessen zudem weiterhin den Vorteil von GAMs solidem

institutionellen Rahmen - dieser kombiniert eine starke Infrastruktur, ein

rigoroses Risikomanagement und massgeschneiderte Anlagelösungen mit einem

beispielhaften Kundenservice, der operative Exzellenz und eine institutionelle

Plattform auf höchstem Niveau bietet.

SRILIAC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Swiss Re, die bei der US

Securities and Exchange Commission (SEC) als Anlageberaterin registriert ist,

wird als Co-Investment-Manager dieser Fonds fungieren. SRILIAC wird von

Mariagiovanna Guatteri

(https://www.swissre.com/profile/MariaGiovanna_Guatteri/ip_fcf564) geführt, die

über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Cat-Bond-Portfoliomanagement und in der

Modellierung von Naturkatastrophen bei Swiss Re verfügt. Zudem war sie für die

Verwaltung der Swiss Re-eigenen ILS-Investitionen und die Verwaltung des

Kapitals von Drittparteien für die ILS-bezogenen Anlagestrategien von Swiss Re

zuständig.

Mariagiovanna Guatteri, CEO und CIO von SRILIAC: «Der ILS-Markt hat im Jahr

2024 neue Rekorde aufgestellt, und die starken Renditen von Cat Bonds haben die

Attraktivität und den Diversifizierungswert der Anlageklasse für Investoren

deutlich gemacht. Es ist eine spannende Zeit für die Branche, und wir sehen ein

beträchtliches Interesse sowohl seitens der Emittenten von Cat Bonds als auch

von Investoren.»

Cat Bonds, die zur finanziellen Absicherung gegen potenzielle Verluste durch

Naturkatastrophen oder andere Gefahren emittiert werden, ermöglichen Investoren

den Zugang zu einer Anlageklasse, deren Renditen eine geringe Korrelation mit

anderen Anlageklassen in den Finanzmärkten aufweisen.

Der Cat-Bond-Markt wächst weiter aufgrund der steigenden Nachfrage nach

Risikotransfer, die vor allem getrieben wird durch die wirtschaftliche

Entwicklung, die Konzentration der versicherten Werte in exponierten Gebieten,

die veränderte Anfälligkeit sowie den Klimawandel. Die Anlageklasse bietet

Investoren eine skalierbare und diversifizierende Investitionsmöglichkeit.

Dr. Rom Aviv, neu ernannter Head of ILS bei GAM, bringt 17 Jahre Erfahrung

sowohl auf der Käufer- als auch auf der Verkäuferseite mit und verfügt über

fundierte Kenntnisse in der Modellierung, Strukturierung und Produktentwicklung

in den Bereichen ILS, Rückversicherung und Kapitalmärkte. Er sagt: «Die

Widerstandsfähigkeit von Cat Bonds angesichts der Marktvolatilität, die

attraktive, diversifizierende Renditen über dem risikofreien Zinssatz bieten,

wird durch 25 Jahre empirische Evidenz bestätigt. GAM und Swiss Re gehören seit

über zwei Jahrzehnten zu den wichtigsten Pionieren bei der Skalierung und

Weiterentwicklung dieser Anlageklasse. Diese Partnerschaft vereint

Investmentmanagement-Expertise, Underwriting-Know-how und eine hochmoderne

Kundeninfrastruktur, um Anlegern Zugang zu absolut kompatiblen und

massgeschneiderten Lösungen zu bieten. Ich freue mich sehr, zu GAM zu stossen,

den Ausbau des ILS-Geschäfts zu leiten und mit dem führenden Rückversicherer im

ILS-Bereich zusammenzuarbeiten.»

Elmar Zumbühl, Group CEO von GAM Investments: «Seit 20 Jahren bietet GAM seinen

Kunden weltweit Zugang zu portfoliodiversifizierenden Katastrophenanleihen und

Insurance-Linked Securities. Wir sind stolz auf unseren bedeutenden Beitrag zu

dieser Anlageklasse und haben bereits Tausenden von Kunden den Zugang zu GAM-

Cat-Bond- und ILS-Investments und -Strategien ermöglicht. Die kombinierten

Stärken von GAM und Swiss Re in den Bereichen globaler Vertrieb,

Produktinnovation, Risikomanagement und Anlageexpertise werden dazu beitragen,

eine ohnehin schon spannende Anlageklasse für unsere Kunden noch zugänglicher zu

machen.»

Christopher Minter, Head of Swiss Re Alternative Capital Partners: «Wir freuen

uns sehr über die Partnerschaft mit GAM, um gemeinsam ihre Cat-Bond- und ILS-

Anlagestrategien zu managen. Durch unsere Zusammenarbeit mit GAM werden wir das

einmalige Risikowissen und die Erfahrung von Swiss Re in der Cat-Bond-Branche

mit den Investoren teilen.»

Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.gam.com/cat-bonds

(http://www.gam.com/cat-bonds) oder kontaktieren Sie bitte:

Colin Bennett | GAM Media Relations

T +44 (0) 20 73 938 544

Colin.Bennett@gam.com

Besuchen Sie uns auf: www.gam.com

Folgen Sie uns auf: X (https://twitter.com/gamInsights)und LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/gam-investments/)

Über GAM Investments

GAM Investments ist eine in der Schweiz kotierte, hoch skalierbare globale

Investmentplattform mit starken globalen Vertriebskapazitäten, die sich auf drei

Kernbereiche konzentriert: Specialist Active Investing, Alternative Investments

und Wealth Management. GAM Investments bietet einzigartige und differenzierte

Anlagelösungen in den Bereichen Investment und Wealth Management. Ihr Ziel ist

es, die finanzielle Zukunft ihrer Kundinnen und Kunden zu schützen und zu

verbessern. Das Unternehmen zieht die besten Talente an und ermöglicht ihnen,

eine führende Rolle in der Investmentbranche einzunehmen, Innovationen zu

entwickeln und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und Umwelt

auszuüben. Die verwalteten Vermögen beliefen sich per 31. Dezember 2024 auf CHF

16.3 Milliarden. GAM Investments verfügt über ein globales Vertriebsnetz mit

Niederlassungen in 14 Ländern und eine breite geografische Präsenz mit Kunden

auf nahezu allen Kontinenten. GAM Investments wurde 1983 gegründet und hat

seinen Hauptsitz an der Hardstrasse 201, 8037 Zürich, Schweiz. Weitere

Informationen über GAM Investments finden Sie unter www.gam.com

(https://www.gam.com/en/)

Über Swiss Re

Firmenvideo (https://youtu.be/VwyMSSS14Mk)

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von

Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des

Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie

antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von

alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist

es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen,

indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss

Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist

über ein Netzwerk von rund 70 Geschäftsstellen weltweit tätig.

Weitere wichtige Informationen

Diese Mitteilung enthält oder kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete

Aussagen darstellen. Wörter wie «antizipieren», «glauben», «erwarten»,

«schätzen», «anstreben», «prognostizieren», «Risiko», «wahrscheinlich»,

«beabsichtigen», «Ausblick», «sollten», «könnten», «würden», «dürften»,

«werden», «weiterhin», «planen», «Wahrscheinlichkeit», «indikativ», «anstreben»,

«Ziel», «beabsichtigten» und andere ähnliche Ausdrücke sollen oder können

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Bedürfnissen und ihrer Rechtsprechung rechtlich, steuerlich und anderweitig

beraten lassen.

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