GNW-Adhoc: Ad Hoc Announcement: Verwaltungsrat der GAM Holding AG gibt Konditionen der Bezugsrechtsemission bekannt

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direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder

Australien oder jeder anderen Gerichtsbarkeit, in der die Freigabe,

Veröffentlichung oder Verteilung ungesetzlich wäre.

Zürich, 28. Oktober 2024

PRESSEMITTEILUNG

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:

Verwaltungsrat der GAM Holding AG gibt Konditionen der Bezugsrechtsemission

bekannt

Die GAM Holding AG («GAM») gibt heute die Konditionen ihrer geplanten

Kapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission (das «Angebot») bekannt. Rock

Investment SAS («Rock»), eine Konzerngesellschaft von GAMs Hauptaktionär NJJ

Holding SAS, hat eine Verpflichtungserklärung für das Angebot in Höhe von bis zu

CHF 100 Millionen (die «Rock-Verpflichtung») abgegeben und damit das Angebot

vollständig gezeichnet.

Auf der Grundlage, der von den GAM-Aktionären an der Generalversammlung vom 15.

Mai 2024 genehmigten, ordentlichen Kapitalerhöhung beschloss GAMs Verwaltungsrat

am 25. Oktober 2024, im Rahmen des Angebots 904'464'247 neue, vollständig

liberierte GAM-Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.05 (die «Jungen Aktien»)

auszugeben.

Der Ausgabepreis pro Junger Aktie wurde auf CHF 0.11 festgesetzt (der

«Ausgabepreis»), was einem erwarteten Nettoemissionserlös von rund CHF 98.2

Millionen entspricht (nach Abzug der Emissionsabgabe von 1%, voraussichtlichen

Kommissionen und anderen mit dem Angebot verbundenen Kosten in Bezug auf den

erwarteten Bruttoerlös von rund CHF 99.5 Millionen).

GAM beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus dem Angebot in erster Linie zur

Rückzahlung bestehender Finanzverbindlichkeiten ((1)) zu verwenden und den

verbleibenden Betrag für allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen, um

langfristige finanzielle Stabilität und finanzielle Unterstützung zu

gewährleisten.

Im Rahmen des Angebots wird den berechtigten Aktionären für jede nach

Börsenschluss am 29. Oktober 2024 gehaltene Namenaktie ein Bezugsrecht zugeteilt

(die «Rechte»). Acht Rechte berechtigen zum Erwerb von 45 Jungen Aktien gegen

Zahlung des Ausgabepreises. Die bestehenden Aktien werden ab dem 30. Oktober

2024 ohne Bezugsrechte gehandelt.

Die Bezugsfrist (die «Ausübungsfrist»), während der die bestehenden Aktionäre

die ihnen zugeteilten Rechte ausüben können, beginnt am 30. Oktober 2024 und

endet am 13. November 2024, 12:00 Uhr MEZ. Die Rechte werden weder an der SIX

Swiss Exchange noch an einem anderen Handelsplatz kotiert oder gehandelt.

Rechte, die während der Ausübungsfrist nicht gültig ausgeübt werden, verfallen

und werden ohne Entschädigung unwirksam. Die endgültige Anzahl der Jungen

Aktien, für die Rechte gültig ausgeübt wurden, wird am oder um den 13. November

2024 nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange bekannt gegeben.

Junge Aktien, für die Rechte während der Ausübungsfrist nicht gültig ausgeübt

wurden (Rump Shares), werden von Rock für einen Gesamtbetrag von bis zu CHF 100

Millionen gemäss den Konditionen des Rock Commitment gezeichnet und gekauft.

Der erste Handelstag der neu ausgegebenen Jungen Aktien wird voraussichtlich der

15. November 2024 sein. Die Lieferung der Jungen Aktien gegen Zahlung des

Ausgabepreises wird am oder um den 15. November 2024 erfolgen. Die Jungen Aktien

sind gleichrangig mit den bestehenden Namenaktien. Nach Vollzug des Angebots

wird das ausgegebene und eingetragene Aktienkapital von GAM voraussichtlich aus

1'064'146'778 vollständig liberierten Namenaktien mit einem Nennwert von CHF

0.05 bestehen.

Infolge von Rocks Verpflichtung, im Rahmen des Angebots Rump Shares in Höhe von

bis zu CHF 100 Millionen zu erwerben, besteht die Möglichkeit, dass Rocks

Beteiligungsquote an GAM einen Schwellenwert erreicht oder übersteigt, der eine

vorherige Genehmigung der Finanzmarktaufsichtsbehörden in den verschiedenen

Ländern, in denen GAM tätig ist, erfordert.

Während Rock mit der Unterstützung von GAM in ständigem Kontakt mit allen

relevanten Aufsichtsbehörden steht, stehen einige dieser Vorabgenehmigungen im

Zusammenhang mit dem Angebot noch aus und werden möglicherweise nicht vor

Abschluss des Angebots erteilt. Bis zum Erhalt aller erforderlichen behördlichen

Genehmigungen hat Rock zugestimmt, keine Stimmrechte über seine derzeitige

Beteiligungsquote hinaus auszuüben, welche sich aus dem Kauf von Rump Shares

ergibt.

(1) Rock und GAM haben eine Vereinbarung geschlossen, wonach Rock GAM im Rahmen

einer Kreditfazilität (die «Kreditfazilität») einen Gesamtbetrag von CHF 100

Millionen zur Verfügung stellt. Zurzeit beträgt der im Rahmen der

Kreditfazilität in Anspruch genommene Gesamtbetrag CHF 81.5 Millionen. Die

bestehende Kreditfazilität bleibt bis Juni 2025 bestehen, mit der Möglichkeit

zur Verlängerung der Laufzeit, die Rock Investment SAS/NJJ Holding SAS bei

Bedarf gewährt. GAM beabsichtigt daher, rund CHF 85.5 Millionen des

Nettoemissionserlöses aus dem Angebot zur Rückzahlung und effektiven

Kapitalisierung der Kreditfazilität zu verwenden, einschliesslich der

aufgelaufenen Zinsen auf den derzeit beanspruchten Betrag.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Magdalena Czyzowska

T +44 (0) 207 917 2508

Media Relations

Colin Bennett

T +44 (0) 20 73 938 544

Besuchen Sie uns auf: www.gam.com

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Hinweise für Redakteure

Über GAM

GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager. Wir sind

ein aktiver, globaler Vermögensverwalter, der seinen Kunden in den Bereichen

Investment und Wealth Management unverwechselbare und differenzierte

Anlagelösungen bietet. Unser Ziel ist es, die finanzielle Zukunft unserer Kunden

zu schützen und zu verbessern. Wir ziehen die klügsten Köpfe an und befähigen

sie, im Anlagebereich führend und innovativ zu sein und einen positiven Einfluss

auf Gesellschaft und Umwelt auszuüben. Die verwalteten Vermögen beliefen sich

per 30. Juni 2024 auf CHF 19,0 Milliarden. GAM verfügt über ein globales

Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 14 Ländern und ist geografisch breit

aufgestellt mit Kunden auf nahezu allen Kontinenten. GAM Investments wurde 1983

gegründet und hat seinen Hauptsitz an der Hardstrasse 201 in Zürich, 8037

Schweiz. Weitere Informationen über GAM Investments finden Sie unter www.gam.com

(https://www.gam.com/de/).

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Eine Entscheidung, in Wertpapiere der GAM Holding AG zu investieren, sollte

ausschliesslich auf der Grundlage des von der GAM Holding AG zu diesem Zweck

veröffentlichten Prospekts erfolgen. Exemplare dieses Prospekts (sowie

allfällige Nachträge dazu) sind kostenlos erhältlich bei GAM Holding AG,

Investor Relations, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, Schweiz (E-Mail:

investorrelations@gam.com).

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