Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Merkmale an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 75 % aus Wertpapieren und / oder Geldmarktinstrumenten zusammen.Um das Anlageziel zu erreichen, wird ein Basisportfolio mit einer globalen, marktneutralen Aktienstrategie kombiniert. Das Basisportfolio wird in Staats- und Länderanleihen (Fixed oder Floating Rate Notes) von hoher Bonität investiert. Grundsätzlich gilt für die Selektion des Basisportfolios jedoch die Anlageverordnung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz. Neben dem Basisportfolio wird zusätzlich eine globale, marktneutrale Aktienstrategie verfolgt. Dieser liegt ein proprietärer Algorithmus zugrunde, der rein datenbasiert Aktien mit positiver/negativer Überrendite-Erwartung identifiziert. Typischerweise hält der Fonds „Pair-Trades“ aus Long- und Short-Positionen in Titeln innerhalb vergleichbarer Marktsegmente.
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