Delivery Hero-Aktie zieht an: Talabat startet IPO mit 15-Prozentigem-Anteil
Dabei will das Unternehmen zunächst einen Minderheitsanteil platzieren. Es könnte einer der größten Börsengänge der Region in diesem Jahr werden. Delivery Hero will zunächst 15 Prozent an Talabat platzieren. Ziel sei es, dass sämtliche Papiere bis Mitte Dezember zugelassen würden, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Sonntag in Berlin mit. Delivery Hero könne den Umfang des Angebots vorbehaltlich erforderlicher Genehmigungen seitens der Wertpapieraufsichtsbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate noch anpassen.
Dem Unternehmen könnte durch die Transaktion rund eine Milliarde US-Dollar zufließen, hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg im September berichtet. Der Unternehmenswert inklusive Schulden werde dabei auf bis zu 12 Milliarden Dollar taxiert, so Bloomberg.
Wie Delivery Hero am Sonntag weiter mitteilte, läuft der Angebotszeitraum vom 19. bis 27. November. Der Handel der Aktie könnte dann am oder um den 10. Dezember aufgenommen werden. Der dem öffentlichen Angebot und der Börsennotierung zugrundeliegende Wertpapierprospekt sei am Donnerstag genehmigt worden und werde am Montag auf der Internetseite von Talabat veröffentlicht. Delivery Hero würde den Angaben zufolge eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen behalten, mit der Hälfte der Mitglieder im Verwaltungsrat vertreten sein und Talabat weiter im Konzernabschluss von Delivery Hero nach Durchführung des geplanten Börsengangs konsolidieren.
Den Erlös aus dem Börsengang wollen die Berliner unter anderem für die Optimierung der Kapitalstruktur verwenden. Talabat strebe außerdem eine Mindestdividende von 100 Millionen US-Dollar im April 2025 für das vierte Quartal des Geschäftsjahres und eine Mindestdividende von 400 Millionen Dollar in zwei Teilen im Oktober 2025 und April 2026 für das Geschäftsjahr 2025 an. Danach beabsichtigt das Unternehmen zwei Dividendenzahlungen pro Kalenderjahr, jeweils mit einer angestrebten Auszahlung von 90 Prozent des Reingewinns.
Unter der Marke Talabat liefert Delivery Hero in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Nahen Osten und in Nordafrika Essen und Alltagsgegenstände aus. Nach Unternehmensangaben verzeichnete das Geschäft im vergangenen Jahr einen Bruttowarenwert (GMV) von mehr als fünf Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr 2024 legte dieser Wert um mehr als ein Fünftel zu. Vom Bruttowarenwert blieben mehr als sechs Prozent als um Sondereffekte bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda-Marge) hängen.
Delivery Hero reagieren auf Talabat-IPO-Pläne positiv
Die konkretisierten Pläne für den Börsengang (IPO) der Tochter Talabat haben die Aktien von Delivery Hero am Montag beflügelt. In einem sehr starken Aktienmarkt-Umfeld bauten die besonders schwankungsanfälligen Papiere des Essenslieferdienstes im Tagesverlauf ihre Gewinne aus. Im XETRA-Handel verteuern sie sich zeitweise um 7,83 Prozent auf 40,06 Euro. Sie setzten sich damit an die MDAX-Spitze. Der Index der mittelgroßen Werte zog um 2,1 Prozent an.
Unter der Marke Talabat liefert Delivery Hero in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Nahen Osten und in Nordafrika Essen und Alltagsgegenstände aus. Die Details zum Börsengang entsprächen den Erwartungen der Investoren, schrieb die Bank UBS. Die Bestätigung des Zeitplans und der Größe des Börsengangs wirkten beruhigend. Einige Anleger hätten zuletzt daran gezweifelt, dass wirklich noch im vierten Quartal etwas passiert.
Es könnte einer der größten Börsengänge der Region in diesem Jahr werden. Delivery Hero strebt bei seinem in diesem Jahr geplanten Börsengang von Talabat eine erstmalige Platzierung von 15 Prozent an. Ziel sei es, dass sämtliche Papiere bis Mitte Dezember zugelassen würden, hieß es von dem Essenslieferdienst. Den Erlös aus dem Börsengang wollen die Berliner unter anderem für die Optimierung der Kapitalstruktur verwenden.
Mit dem Kurssprung zu Wochenbeginn hellte sich das charttechnische Bild für die Papiere von Delivery Hero wieder auf. Nachdem sie am Freitag noch bis an die 50-Tage-Durchschnittslinie abgesackt waren, die den mittelfristigen Trend beschreibt, wurde am Montag nun die 21-Tage-Linie locker übersprungen. Diese ist ein Maß für die kurzfristige Entwicklung des Aktienkurses.
Auch seit Jahresbeginn gerechnet, steht Delivery Hero mit einem mehr als 60 Prozent großen Plus an der MDax-Spitze. In dieser Betrachtung tritt der Index der mittelgroßen Werte nahezu auf der Stelle.
BERLIN (dpa-AFX)
Bildquelle: Delivery Hero