Urbanek Real Estate baut Portfolio von Bestandswohnimmobilien in Wien auf - Kupon 10,00% p.a. bei monatlicher Zinszahlung

Die Urbanek Real Estate GmbH, ein in Wien ansässiges Immo­bilien­unter­nehmen, begibt eine siebenjährige Unter­nehmens­anleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und einem Kupon von 10,00% p.a. bei monat­licher Zinszahlung. Die Gesell­schaft möchte das derzeit attraktive Marktumfeld nutzen, um in Bestands­wohn­immo­bilien – vorwiegend in Wien – zu investieren, die sofortige Miet­ein­nahmen bieten.

Transaktionsstruktur
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot in Deutschland und Österreich läuft bis 21.11.2025. Valutatag ist der 03.02.2025. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro und eine Laufzeit bis zum 2. Februar 2032 (WKN A3L5QU, ISIN DE000A3L5QU1).

Die Anleihe kann über die Unternehmenswebsite (www.urbanek.wien) gezeichnet werden. Die Schuldverschreibungen notieren voraussichtlich ab 3. Februar 2025 im Vienna MTF der Wiener Börse sowie im Open Market (Quotation Board) der Börse Frankfurt.

Mittelverwendung
Mit dem zufließenden Nettoemissionserlös aus der Anleiheemission soll ein diversifiziertes Portfolio von Bestandsimmobilien aufgebaut werden. Geplant ist, unter anderem acht bereits identifizierte Zinshäuser in Wien zu erwerben, die sofort Cashflow generieren.

Neben den Mitteln aus der Anleiheemission sollen für den Kauf der Immobilen auch besicherte Bankfinanzierungen zu marktüblichen Konditionen genutzt werden. Bankfinanzierungen sollten ca. 50% bis 90% der Gesamtinvestitionskosten jedes Objektes ausmachen. Im Mix dürften die Finanzierungskosten ca. 5% bis 6% p.a. betragen.

Unternehmen
Ing. Mag. Dr. Christoph Urbanek (47), Gründer und Inhaber der Urbanek Real Estate GmbH, ist einer der führenden Experten für Immobilienrecht in Österreich, der in den vergangenen Jahren zahlreiche eigene Immobilieninvestments erfolgreich abgeschlossen hat. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Immobiliensektor hat er sich als zuverlässiger Partner für komplexe Immobilientransaktionen etabliert. Mit seiner Rechtsanwaltskanzlei Urbanek Law deckt er alle Aspekte des Immobilien-, Bank-, Vertrags- sowie Gesellschaftsrechts ab. Darüber hinaus bietet seine unabhängige Finanzboutique Urbanek Finance maßgeschneiderte Finanzierungslösungen, die perfekt auf die Bedürfnisse von Immobilieninvestoren abgestimmt sind. Dank ihres umfangreichen Netzwerks erhält die Urbanek Real Estate GmbH regelmäßig Zugang zu exklusiven Angeboten von Banken, Immobilienunternehmen und Insolvenzverwaltern für einmalige Investitionsmöglichkeiten in Wohnimmobilien in Wien und ganz Österreich. Unterstützt wird Dr. Christoph Urbanek von einem erfahrenen Team von Spezialisten aus den Bereichen Real Estate, Law und Finance.

Stärken
- Attraktives Marktumfeld für Investments in Wohnimmobilien
- Investition in Bestandswohnimmobilien, die sofortige Mieteinnahmen generieren
- hoher Kupon
- monatliche Zinszahlung
- starkes Netzwerk des Initiators

Schwächen
- kaum Eigenkapital
- keine positive Zinsdifferenz, Objekte müssen mit Gewinn weiterverkauft werden, damit die Gesellschaft positive Cashflows erwirtschaften kann
- Blindpool, Investoren wissen nicht, in welche Objekte investiert wird

Fazit:
Die Urbanek Real Estate GmbH möchte das derzeit attraktive Marktumfeld nutzen, um ein Portfolio an Bestandswohnimmobilien mit Schwerpunkt in Wien aufzubauen, die sofortige Cashflows in Form von Mieteinkünften bieten. Die Gesellschaft profitiert dabei vom Netzwerk und Marktzugang des Gründers Ing. Mag. Dr. Christoph Urbanek. Der Kupon ist mit 10,00% p.a. sehr attraktiv, die Zinszahlung erfolgt zudem monatlich.

Da die Gesellschaft, wie fast jedes Immobilienunternehmen, auch Bankfinanzierungen nutzt, kommt man im Mix u.E. auf Finanzierungskosten von ca. 5% bis 6%. p.a. Da die Mieteinnahmen in ähnlicher Höhe liegen dürften, muss die Gesellschaft Immobilien mit Gewinn weiterverkaufen, um nachhaltig positive Cashflows zu erwirtschaften. Daher ist die Gesellschaft in hohem Maße von der weiteren Entwicklung des Wohnimmobilienmarktes in Wien abhängig. Insgesamt erscheint die Urbanek Real Estate-Anleihe für spekulativ orientierte Anleger attraktiv.

Robert Steininger, www.fixed-income.org
Foto: © pixabay

Eckdaten der Urbanek-Anleihe