MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
===
+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
FREITAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages Chung Yeung Festival geschlossen.
+++++ TAGESTHEMA +++++
Die Aktionäre der Deutschen Telekom können sich für das laufende Jahr über eine deutlich höhere Dividende freuen. Dazu will der DAX-Konzern im kommenden Jahr Aktien in Milliardenhöhe zurückkaufen. Wie die Telekom mitteilte, liegen der Planung die Geschäftsentwicklung 2024 sowie der Ausblick für den weiteren Jahresverlauf zugrunde. Die Dividende für 2024 soll auf 0,90 Euro von 0,77 Euro im Vorjahr steigen. Im kommenden Jahr will die Telekom zudem eigene Aktien im Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro zurückkaufen.
Für die Zeit bis 2027 hat sich das Unternehmen ehrgeizige Ziele gesetzt und will schneller wachsen. Eine wichtige Rolle sollen dabei die globalen Größenvorteile und der konsequente Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) sowie ein datengetriebenes Geschäftsmodell spielen. Konkret soll der Umsatz bis 2027 jährlich im Schnitt um rund 4 Prozent wachsen. Das bereinigte EBITDA AL soll durchschnittlich um 4 bis 6 Prozent pro Jahr zulegen. Das bereinigte Ergebnis soll bis 2027 auf rund 2,50 Euro je Aktie steigen. Den freien Cashflow AL erwartet die Telekom dann bei rund 21 Milliarden Euro. Der Dividenden-Korridor liegt unverändert bei 40 bis 60 Prozent des bereinigten Ergebnisses je Aktie.
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
GERRESHEIMER (7.00 Uhr)
Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Angaben je Aktie in Euro):
PROG PROG PROG
3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23
Umsatz 511 +5% 14 488
EBITDA bereinigt 107 +7% 14 100
EBITDA-Marge bereinigt 20,9 -- -- 20,5
Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 43 +13% 9 38
Ergebnis je Aktie bereinigt 1,23 +15% 9 1,07
Ergebnis nach Steuern/Dritten* 34 +23% 5 28
Ergebnis je Aktie 0,99 +22% 5 0,81
Weitere Termine:
07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate
07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1H
07:30 DE/About You Holding SE, Ergebnis 1H
09:30 DE/Mercedes-Benz AG, Absatzzahlen 3Q
09:30 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, PK zum Kapitalmarkttag
10:00 DE/BMW AG, Absatzzahlen 3Q
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- US
14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 230.000
zuvor: 225.000
14:30 Realeinkommen September
14:30 Verbraucherpreise September
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj
Kernrate
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
Stand +/-
DAX-Future 19.402,00 -0,0%
E-Mini-Future S&P-500 5.839,25 -0,0%
E-Mini-Future Nsdq-100 20.460,25 -0,0%
Nikkei-225 39.399,52 +0,3%
Schanghai-Composite 3.354,07 +2,9%
Hang-Seng-Index 21.502,92 +4,2%
+/- Ticks
Bund -Future 133,16 -6
Mittwoch:
INDEX Schluss +/-
DAX 19.254,93 +1,0%
DAX-Future 19.411,00 +0,9%
XDAX 19.271,03 +0,9%
MDAX 26.938,26 +1,2%
TecDAX 3.376,19 +1,1%
EuroStoxx50 4.982,57 +0,7%
Stoxx50 4.454,41 +0,7%
Dow-Jones 42.512,00 +1,0%
S&P-500-Index 5.792,04 +0,7%
Nasdaq-Comp. 18.291,62 +0,6%
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 133,39% -19
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Mit einem zurückhaltenden Handelstag an Europas Börsen rechnen Händler am Donnerstag. Aktien- und Anleihemarkt stünden im Bann der US-Verbraucherpreise für September, heißt es im Handel, denn nach starken US-Arbeitsmarktdaten in der vergangenen Woche seien die Zweifel an der Begründung weiterer US-Zinssenkungen gewachsen. Die Kombination aus starker Wirtschaft und einer kaum merklichen Abkühlung des US-Arbeitsmarktes lasse den erhofften Zinssenkungszyklus eigentlich nicht zu, so ein Marktteilnehmer.
Rückblick: Freundlich - Zinssenkungshoffnung mit Blick auf die EZB stützte, daneben auch Konjunkturhoffnungen in China. Dort sollen am Wochenende möglicherweise neue fiskalische Stimuli präsentiert werden. Auch sinkende Ölpreise wurden positiv aufgenommen. Air France-KLM stiegen um 1,6 und Lufthansa um 1,5 Prozent. Die Aussichten für die Fluglinien seien günstig, hieß es von der Deutschen Bank mit Blick auf die hohe Auslastung der Kapazitäten.
DAX/MDAX/SDAX/TECDAX
Fest - Bayer stürzten nach einer negativen Entscheidung des Obersten Gerichts im US-Bundesstaat Washington zu einem Altfall zur Chemikalie PCB um 6,8 Prozent ab. Bei Continental (+7,2%) wurden Aussagen gegenüber Analysten dahingehend interpretiert, dass das dritte Quartal etwas besser gelaufen sein könnte als befürchtet. Für Gerresheimer ging es um 4 Prozent aufwärts. Hier sorgte für Fantasie, dass sich der aktivistische Investor Eminence Capital mit 5,43 Prozent beteiligt hat. Aixtron verloren 3,1 Prozent, die Deutsche Bank hatte die Aktie abgestuft.
XETRA-NACHBÖRSE
Laut einem Händler von Lang & Schwarz wurden Varta 4 Prozent fester getaxt. "Der Kurs lag aber auch schon 10 Prozent im Plus bzw. war zwischenzeitlich ins Minus gefallen", resümierte der Marktteilnehmer.
USA - AKTIEN
Freundlich - Der S&P-500 kletterte auf ein Allzeithoch. Gestützt wurde der Markt von Schlagzeilen aus China. Dort soll am Wochenende mutmaßlich über neue Stimuli für die Wirtschaft des Landes informiert werden. Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung lieferte keine Impulse. Wenig Auswirkungen zeigte auch der Hurrikan "Milton". Der Versicherungssektor im S&P-500 erholte sich um weitere 1,0 Prozent, nachdem er am Montag mit Blick auf mögliche weitere Schäden durch "Milton" eingebrochen war. Alphabet verloren 1,5 Prozent, nachdem die USA den Google-Konzern wegen seiner Marktmacht ins Visier genommen hat. Als Strafe könnte eine Aufspaltung des Suchmaschinenkonzerns drohen. Boeing verloren 3,4 Prozent. Bei dem Flugzeugbauer sind Tarifverhandlungen in der bereits dritten Verhandlungsrunde gescheitert. Die Ratingagentur S&P schätzt, dass die Streiks Boeing 1 Milliarde Dollar pro Monat kosten könnten. Arcadium Lithium schossen um 30,9 Prozent nach oben. Rio Tinto kauft die Gesellschaft für 6,7 Milliarden Dollar.
USA - ANLEIHEN
US-Anleihen
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD
2 Jahre 4,02 +6,2 3,96 -40,0
5 Jahre 3,91 +6,7 3,85 -8,8
7 Jahre 3,98 +6,5 3,91 0,8
10 Jahre 4,07 +5,8 4,01 19,1
30 Jahre 4,35 +5,1 4,29 37,5
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Die Renditen setzten nach der Vortagespause ihren Anstieg fort, der nach den starken Arbeitsmarktdaten vom Freitag eingesetzt hatte. Der Markt preise weiter große Zinssenkungen um 50 Basispunkte aus, hieß es.
+++++ DEVISENMARKT +++++
zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:31 % YTD
EUR/USD 1,0939 -0,0% 1,0942 1,0952 -1,0%
EUR/JPY 163,34 +0,1% 163,23 163,39 +5,0%
EUR/CHF 0,9414 -0,0% 0,9418 0,9411 +1,5%
EUR/GBP 0,8368 -0,0% 0,8371 0,8372 -3,5%
USD/JPY 149,32 +0,1% 149,18 149,19 +6,0%
GBP/USD 1,3072 +0,0% 1,3071 1,3081 +2,8%
USD/CNH 7,0750 -0,2% 7,0922 7,0903 -0,7%
Bitcoin
BTC/USD 60.807,65 -0,1% 60.869,45 62.288,00 +39,6%
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Mit den wieder gestiegenen Anleiherenditen legte der Dollar zu, der Dollarindex gewann 0,4 Prozent.
+++++ ROHSTOFFE +++++
zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 73,84 73,24 +0,8% +0,60 +4,5%
Brent/ICE 77,15 76,58 +0,7% +0,57 +2,9%
Die Ölpreise zeigten sich nach dem deutlichen Vortagesrücksetzer mit weiteren Abgaben von rund einem halben Prozent. Weiterhin setzte der Markt darauf, dass Israel bei einem möglichen Vergeltungsschlag gegen den Iran die dortige Ölinfrastruktur verschonen werde, hieß es. Dazu weiteten sich die US-Rohöllagerbestände stärker aus als erwartet.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD
Gold (Spot) 2.614,45 2.607,68 +0,3% +6,77 +26,8%
Silber (Spot) 30,54 30,53 +0,0% +0,01 +28,4%
Platin (Spot) 962,58 950,00 +1,3% +12,58 -3,0%
Kupfer-Future 4,40 4,37 +0,7% +0,03 +11,4%
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Der festere Dollar und gestiegene Marktzinsen belasteten den Goldpreis. Das Edelmetall verbilligte sich den vierten Tag in Folge, diesmal um rund 0,5 Prozent.
+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++
CHINA - Stimuli
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
October 10, 2024 01:36 ET (05:36 GMT)