Platz 11: Das Ranking

Investoren mit einem Vermögen von 100 Millionen US-Dollar oder mehr sind gemäß den Vorschriften der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC dazu verpflichtet, ihre Beteiligungen quartalsweise offenzulegen. Bridgewater Associates zählt mit einem Portfoliowert von rund 19,2 Milliarden US-Dollar zu eben jenen Unternehmen, die dieser Regelung unterliegen. Bis Oktober 2022 wurde Bridgewater von der Wall Street-Größe Ray Dalio geleitet. Inzwischen hat der renommierte Starinvestor die Führung an CEO Nir Bar Dea sowie die Co-CIOs Greg Jensen, Bob Prince und Karen Karniol-Tambour übergeben, ist aber weiterhin in beratender Funktion tätig. Im Folgenden werden die zehn größten Aktienbeteiligungen des Hedgefonds im zweiten Quartal 2024 präsentiert, geordnet nach ihrem prozentualen Wert im Depot. Stand der Daten ist der 30. Juni 2024.

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Platz 10: Coca-Cola

Nachdem Bridgewater bereits im ersten Quartal 2024 bei Coca-Cola Kasse gemacht hatte, setzte sich diese Entwicklung auch zwischen April und Juni fort. So veräußerte der US-Hedgefonds ganze 1.141.812 Coca-Cola-Papiere; die Beteiligung sank damit um weitere 18,16 Prozent. Zum Stichtag besaß Bridgewater noch 5.146.875 Anteilsscheine des Buffett-Favoriten - der Gesamtwert betrug rund 327,6 Millionen US-Dollar. Bei einem Depotanteil von 1,71 Prozent reichte es für den Getränke-Konzern gerade so noch für das erneute Einziehen in die Top Ten.

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Platz 9: Costco

Costco büßte im vergangenen Quartal zwei Plätze ein. Da Bridgewater 17,58 Prozent seiner Costco-Papiere - in absoluten Zahlen 94.009 Anteilsscheine - losschlug, reichte es nur noch für Platz neun. Immerhin besaß der von Dalio gegründete Fonds am 30. Juni 2024 noch 440.819 Aktien. Mit einem Wert von rund 374,7 Millionen US-Dollar war dies gleichbedeutend mit einer Depotgewichtung von 1,96 Prozent.

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Platz 8: Walmart

Ebenfalls um zwei Plätze nach unten ging es für Walmart. Der Supermarkt-Gigant stand denn auch zwischen April und Juni auf dem Verkaufszettel von Bridgewater; der US-Hedgefonds stieß 370.742 Walmart-Aktien bzw. 5,38 Prozent seines Bestandes ab. Am 30. Juni 2024 hielt Bridgewater noch 6.515.350 Aktien, die rund 441,2 Millionen US-Dollar wert waren. Ihr Anteil am Gesamtdepot zum Stichtag: 2,30 Prozent.

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Platz 7: Johnson & Johnson

Die Beteiligung am Pharmakonzern Johnson & Johnson baute Bridgewater Associates im abgelaufenen Jahresviertel um 361.072 Papiere bzw. 12,70 Prozent aus, so dass sich zum Stichtag insgesamt 3.204.305 J&J-Aktien im Portfolio des Hedgefonds befanden. Ihr Wert belief sich zum Quartalsende auf rund 468,3 Millionen US-Dollar, was einem Anteil von 2,45 Prozent am gesamten Bridgewater-Depot entspricht. Trotz der Aufstockung reichte es für Johnson & Johnson am 30. Juni 2024 nur für den siebten Rang im Depot - im Vorquartal hatte der Pharmakonzern noch auf Platz fünf rangiert.

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Platz 6: Meta Platforms

962.410 Meta Platforms-Papiere besaß Bridgewater zum Quartalsende. Nicht zuletzt, weil der US-Hedgefonds seine Position am Social Media-Konzern um 3,18 Prozent bzw. 31.641 Aktien verringerte, reichte es für Meta nach Platz vier im Vorquartal dieses Mal nur für Platz sechs. Die Meta-Beteiligung war zum Stichtag rund 485,3 Millionen US-Dollar wert und kam auf einen Depotanteil von 2,53 Prozent.

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Platz 5: Microsoft

Mit Microsoft befindet sich ein neuer Wert in den Top Ten. Beim Software-Giganten aus den USA wittert Bridgewater wohl Luft nach oben, kaufte der Fonds zwischen April und Juni doch ganze 510.822 Microsoft-Papiere und erhöhte seine Beteiligung damit um 88,14 Prozent. Am 30. Juni 2024 lagen insgesamt 1.090.347 Aktien im Depot von Bridgewater, die einem Wert von rund 487,3 Millionen US-Dollar und einer Depot-Gewichtung von 2,54 Prozent entsprachen.

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Platz 4: Amazon

Ebenfalls ganz neu in die Top Ten der Bridgewater-Positionen - und dann gleich auf Platz vier - zog Amazon ein. Der Grund: Der von Ray Dalio gegründete Hedgefonds erhöhte seine Beteiligung am E-Commerce-Riesen um satte 1.597.676 Anteilsscheine bzw. 152,47 Prozent. Summa summarum hielt Bridgewater am 30. Juni 2024 damit 2.645.567 Amazon-Papiere. Bei einem Wert von rund 511,3 Millionen US-Dollar lag die Depot-Gewichtung bei 2,67 Prozent.

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Platz 3: Procter & Gamble

Auch wenn Procter & Gamble von Platz zwei auf drei nach unten rutschte, verbleibt der US-Konsumgüterriese doch weiterhin auf dem Podest. Bridgewater veräußerte zwischen April und Juni 511.662 bzw. 12,46 Prozent seines Aktienbestandes an Procter & Gamble. Damit hielt der US-Hedgefonds am 30. Juni 2024 noch 3.595.067 Procter & Gamble-Aktien, die rund 592,9 Millionen US-Dollar wert waren. Die Gewichtung am Depot betrug noch 3,1 Prozent - nach 3,37 Prozent im Vorquartal.

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Platz 2: NVIDIA

Auch wenn Bridgewater seine Position an NVIDIA ebenfalls etwas verringerte, rückte der KI-Profiteur einen Platz nach vorne. Nach dem Verkauf von 489.797 NVIDIA-Papieren (6,95 Prozent) besaß Bridgewater am 30. Juni noch 6.556.193 Aktien des Chip-Herstellers, die zusammengenommen rund 810 Millionen US-Dollar wert waren. Die Gewichtung im Bridgewater-Depot lag bei 4,23 Prozent - Platz zwei.

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Platz 1: Alphabet

Den ersten Platz im Bridgewater-Depot verteidigen konnten hingegen die A-Aktien von Alphabet - und das, obwohl der US-Hedgefonds seine Beteiligung an der Google-Mutter im zweiten Quartal um 828.582 Aktien bzw. 15,43 Prozent reduzierte. Insgesamt besaß Bridgewater zum Stichtag noch 4.540.271 Alphabet A-Aktien, die einen Wert von rund 827 Millionen US-Dollar aufwiesen. Dies bedeutete einen Anteil am Gesamtdepot von 4,32 Prozent - damit lag Alphabet A knapp vor der NVIDIA-Position.

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