• Munger hielt Füße still
• Finanzsektor stark vertreten
• Depot-Wert gesunken

Mit einem investierten Vermögen von 160,982 Millionen US-Dollar qualifiziert sich Charlie Mungers Daily Journal Corporation dafür, der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission vierteljährlich Bericht über die gehaltenen Positionen erstatten zu müssen. Das 13F-Formular der Behörde ist für institutionelle Investoren mit einem Anlagewert von mindestens 100 Millionen US-Dollar verbindlich.

Positionen nicht angetastet

Im ersten Quartal 2023 beließ der Berkshire Hathaway-Vice Chairman alle Positionen im Depot unangetastet. Der Gesamtwert der Beteiligungen sank derweil von zuvor 174,434 Millionen US-Dollar auf nun 160,982 Millionen US-Dollar. Das waren im ersten Quartal 2023 die Positionen im Munger-Depot. Eingereicht wurden die Daten am 15. Mai 2023, Stand ist der 31. März 2023.

Platz 4: U.S. Bancorp-Aktie

Die 140.000 gehaltenen Anteile von U.S. Bancorp nahmen im ersten Quartal 2023 3,14 Prozent des Portfolios ein. Daily Journal hielt die Beteiligung stabil. Zum Stichtag waren die Anteile an der Börse rund 5,047 Millionen US-Dollar wert. Im Vorquartal belief sich der Wert noch auf 6,105 Millionen US-Dollar.

Platz 3: Alibaba-Aktie

Auf dem dritten Platz folgt der chinesische Amazon-Konkurrent Alibaba. Die 300.000 Aktien des Online-Händlers befinden sich nach wie vor im Daily Journal-Depot, insgesamt machten diese 19,04 Prozent aller Beteiligungen aus. Die Marktkapitalisierung aller Alibaba-Aktien im Besitz der Munger-Gesellschaft betrug Ende März 30,654 Millionen US-Dollar und damit fast 16 Prozent mehr als noch im Vorquartal.

Platz 2: Wells Fargo-Aktie

Erneut auf Platz zwei: die US-Großbank Wells Fargo. Munger & Co. tasteten die 1.591.800 Wells Fargo-Aktien im ersten Quartal 2023 nicht an, trotzdem sank der Wert der Beteiligung von etwa 65,73 Millionen US-Dollar im Vorquartal auf nun 59,501 Millionen US-Dollar. Am Gesamtdepot nahmen die Papiere zum Stichtag 36,96 Prozent ein.

Platz 1: Bank of America-Aktie

Nach wie vor auf Platz eins im Munger-Depot befand sich im ersten Quartal 2023 die Bank of America-Aktie. Bereits seit dem vierten Quartal 2013 hält die Gesellschaft Aktien der US-amerikanischen Großbank. Genau wie im Vorquartal besaß Daily Journal 2.300.000 BofA-Titel, was 40,86 Prozent aller Beteiligungen ausmachte. Der Börsenwert sank allerdings im Quartalsvergleich von 76,18 Millionen US-Dollar auf nun 65,78 Millionen US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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