Der von Starinvestor Ray Dalio gegründete Hedgefonds Bridgewater Associates verwaltet zahlreiche Vermögenswerte.
Institutionelle Investoren, deren verwaltetes Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar übersteigt, sind gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC verpflichtet, ihre Investitionen vierteljährlich mittels des 13F-Formulars offenzulegen - so auch der von Starinvestor Ray Dalio gegründete Hedgefonds Bridgewater Associates. Der Portfolio-Wert von Bridgewater Associates belief sich Ende März auf rund 16,39 Milliarden US-Dollar.
Zum 1. Oktober 2022 hat Ray Dialo, wie lange vorbereitet, die Führung von Bridgewater an die neuen CEOs Nir Bar Dea und Mark Bertolini übergeben. Die Investorenlegende bleibt Bridgewater jedoch weiter durch einen Sitz im Vorstand verbunden.
Im folgenden Ranking sind die zehn größten Aktienbeteiligungen aufgelistet. Im Bridgewater-Portfolio zählen auch ETFs zu den größten Positionen, diese wurden im Folgenden jedoch nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 31. März 2023.
Redaktion finanzen.net

Platz 11: Das Ranking
Investoren, die ein Vermögen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar und mehr verwalten, müssen ihre Beteiligungen quartalsweise gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC offenlegen. Bridgewater Associates gehört zur Riege dieser Investoren. Bridgewater wurde bis Oktober 2022 von Wall Street-Größe Ray Dalio geleitet. Mittlerweile hat der Starinvestor die Kontrolle jedoch an die neue Doppelspitze Nir Bar Dea und Mark Bertolini übergeben. Das folgende Ranking umfasst die Top Ten Aktienbeteiligungen - aufgelistet nach deren Wert - im ersten Quartal 2023. Stand ist der 31. März 2023.
Quelle: sec.gov, Bild: CNBC/Getty Images

Platz 10: Visa
Neu in die Top Ten der größten Beteiligungen von Bridgewater Associates hat es im ersten Quartal 2023 Visa geschafft. Die Hedgefonds-Manager haben die Beteiligung um 18 Prozent ausgebaut. Die 990.819 Visa-Aktien, die Bridgewater Ende März hielt, waren 223,39 Millionen US-Dollar wert und nahmen 1,36 Prozent des gesamten Depots ein.
Quelle: sec.gov, Bild: Olga Kolos / Shutterstock.com

Platz 9: Alphabet A-Aktie
Die Alphabet A-Aktien, die es im Vorquartal nicht unter die Top Ten geschafft hatten, waren im ersten Jahresviertel auf Platz neun der größten Beteiligungen von Bridgewater Associates zu finden. Im ersten Quartal kauften die Hedgefonds-Manager 1.564.554 Alphabet A-Aktien zu, sodass sich zum Stichtag am 31. März 2.308.292 von diesen im Depot befanden - eine Steigerung um ganze 210 Prozent. Die Papiere waren zum Ende des Quartals 239,44 Millionen US-Dollar wert und kamen somit auf einen Anteil von 1,46 Prozent am Gesamtdepot.
Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com

Platz 8: Starbucks
Starbucks hat im Vergleich zum Vorquartal einen Platz gutgemacht, obwohl die Position reduziert wurde. Bridgewater Associates stieß im ersten Quartal 124.000 Starbucks-Aktien ab. Die zum Stichtag gehaltenen 2.487.901 Starbucks-Aktien machten 1,58 Prozent des gesamten Portfolios aus und hatten einen Wert von rund 259,07 Millionen US-Dollar.
Quelle: sec.gov, Bild: Luis Santos / Shutterstock.com

Platz 7: Walmart
Nachdem Bridgewater seine Walmart-Position im vierten Quartal 2022 bereits um 15 Prozent reduziert hatte, wurden im ersten Jahresviertel weitere 21 Prozent der Anteile abgestoßen. Zum 31. März 2023 befanden sich noch 2.670.104 Aktien des Einzelhandelsriesen im Bridgewater Associates Depot. Der Wert belief sich auf rund 393,71 Millionen US-Dollar. Damit stellte die Walmart-Beteiligung 2,40 Prozent des gesamten Portfolios dar.
Quelle: sec.gov, Bild: www.walmart.com

Platz 6: Costco Wholesale
Auf dem sechsten Platz befindet sich - wie bereits im Vorquartal - mit Costco Wholesale der nächste Einzelhandelsriese. Auch diese Position reduzierte Bridgewater Associates. Die Hedgefonds-Manager verkauften im ersten Quartal 76.215 Aktien. Die verbliebenen 861.306 Costco-Aktien waren zum Stichtag 427,96 Millionen US-Dollar wert und nahmen 2,61 Prozent des gesamten Depots ein.
Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 5: McDonald´s
Auch McDonald's-Aktien standen bei Bridgewater im ersten Jahresviertel auf dem Verkaufszettel. Zum Stichtag befanden sich 1.538.377 Anteile im Portfolio, 40.642 weniger als noch im Vorquartal. Mit einem Depotanteil von 2,62 Prozent und einem Wert von rund 430,15 Millionen US-Dollar schaffte es die Fastfood-Kette dennoch auf Platz fünf und konnte somit zwei Plätze gutmachen.
Quelle: sec.gov, Bild: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

Platz 4: Coca-Cola
Wie bereits im Vorquartal verfehlte PepsiCo-Konkurrent Coca-Cola auch im ersten Quartal 2023 knapp das Treppchen. Bridgewater reduzierte seine Beteiligung um drei Prozent auf 8.145.223 Coca-Cola-Aktien. Diese waren zum 31. März rund 505,25 Millionen US-Dollar wert und nahmen 3,08 Prozent des gesamten Portfolios ein.
Quelle: sec.gov, Bild: oneinchpunch / Shutterstock.com

Platz 3: PepsiCo
Auch PepsiCo-Aktien verkaufte Bridgewater im ersten Quartal 2023: Um 213.055 Anteile (sieben Prozent) reduzierten die Hedgefonds-Manager ihre Beteiligung. Zum Stichtag befanden sich noch 2.807.523 PepsiCo-Aktien im Wert von rund 511,81 Millionen US-Dollar (3,12 Prozent des Gesamtdepots) im Portfolio. Damit liegt PepsiCo dennoch weiterhin vor Konkurrent Coca-Cola.
Quelle: sec.gov, Bild: PepsiCo

Platz 2: Johnson & Johnson
Eine der wenigen Positionen, die Bridgewater Associates im ersten Quartal ausbaute, war die Beteiligung an Johnson & Johnson. Die Hedgefonds-Manager kauften 19.563 Aktien zu, sodass sich am 31. März 3.587.451 Johnson & Johnson-Aktien im Depot befanden, die 556,05 Millionen US-Dollar wert waren. Mit einem Depot-Anteil von 3,39 Prozent verteidigte das Pharma-Unternehmen seinen zweiten Platz.
Quelle: sec.gov, Bild: Gil C / Shutterstock.com

Platz 1: Procter & Gamble
Ungeschlagene Nummer eins im Depot bleibt der Konsumgüter-Konzern Procter & Gamble. Im ersten Quartal 2023 hat Bridgewater 50.722 Procter & Gamble-Aktien verkauft. Damit befanden sich zum Stichtag noch 4.944.905 Anteile im Portfolio. Mit einem Wert von rund 735,26 Millionen US-Dollar nahm die Position 4,49 Prozent des gesamten Depots ein.
Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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