E.ON-Aktie verliert: E.ON begibt Anleihen in Höhe von 1,75 Milliarden Euro - Analyst stuft ab
Die Transaktion traf auf eine hohe Investorennachfrage mit einem kombinierten Orderbuch von mehr als 4,3 Milliarden Euro, wie E.ON mitteilte.
Die eine Anleihe über 850 Millionen Euro mit Fälligkeit im April 2033 ist mit einem Kupon von 3,5 Prozent versehen. Die andere, grüne Anleihe über 900 Millionen Euro mit einer Fälligkeit im Januar 2040 wird mit 4,0 Prozent verzinst.
Der Erlös der kürzer laufenden Anleihe wird zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke verwendet, der Erlös der länger laufenden grünen Anleihe zur Finanzierung und/oder Refinanzierung grüner Projekte.
BofA Securities, Deutsche Bank, MUFG und NatWest Markets N.V. fungierten als aktive Bookrunner.
Bofa streicht 'Buy'-Empfehlung
Eine Abstufung durch die Bank of America (Bofa) belastet die Aktien von E.ON am Freitag. Ihr Kurs fällt im XETRA-Handel zeitweise um 2,80 Prozent auf 10,75 Euro, nachdem Analyst Peter Bisztyga sie von "Buy" auf "Neutral" abgestuft hatte.
Damit wackelt die Unterstützung im Bereich um 11 Euro; hier hatte der Kurs im Dezember noch Halt gefunden nach Verlusten von rund 20 Prozent seit dem Mehrjahreshoch im September.
Nach der Sonderkonjunktur als Folge der wegen des Ukraine-Kriegs gestiegenen Energiepreise war der Energieversorger zuletzt mit schwächeren Ergebnissen konfrontiert.
DOW JONES / dpa-AFX
Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images, PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images, E.ON