Boom bei Agrar-Aktien: Diese zwei Branchenvertreter haben Swing Trading Long-Signale gebildet!

Wichtige Konjunkturdaten standen nicht an. Zwar stieg der Nasdaq Composite um 0,05%, aber der marktbreite S&P500 gab 0,13% nach.

Japanisches Wirtschaftswachstum überraschend schwach

Japan ist die mit einem BIP von 5,867 Billionen USD, laut Weltbank, die drittgrößte Volkswirtschaft. Im zweiten Quartal nahm das Wachstum deutlich stärker ab, als erwartet. Dieses erhöhte sich um lediglich 0,3%. Zum Jahresbeginn belief sich die Steigerung noch auf 1,3%. Auf das Jahr hochgerechnet betrug das BIP-Wachstum gut 1,4%, wobei die Schätzungen bei 2,5 - 2,7% lagen. Zwei Faktoren sorgten für die Verlangsamung. Zum einen der geringere Binnenkonsum und zum anderen die Exporte infolge der geringeren Nachfrage aus Europa.

Italien: Platziert Geldmarktpapiere, aber erreicht Defizitziel nicht

Die Rendite von 10-jährigen italienischen Staatsanleihen entwickelt bisher kein neues Aufwärtsmomentum. Sie bleibt knapp unter der Marke von 6%. Zur anhaltenden Entspannung dürfte auch die erfolgreiche Auktion neuer Geldmarktpapiere beigetragen haben. Bei den Wertpapieren mit 12-monatiger Laufzeit nahm die Verzinsung von 2,697% auf 2,767% zu, aber das angestrebte Maximalziel von 8 Mrd. Euro wurde punktgenau getroffen. Der leichte Anstieg der Rendite wurde nicht negativ interpretiert, sondern als eine konstante Entwicklung, weil die Nachfrage zudem gut war.

Wegen der anhaltenden Rezession wird Italien sein geplantes Defizitziel von 1,7% in 2012 verfehlen. Wie weit es überschritten wird, wurde aber nicht bekannt.

Agrium (US-Kürzel: AGU): Neuer Boom bei Landwirtschafts-Aktien?

Die Preise von Soft-Commodities wie Mais, Weizen und Sojabohnen sind in den letzten Monaten deutlich angestiegen. Dabei resultiert die inflationäre Entwicklung bei Mais und Weizen vor allem aus der Dürreperiode im Westen der USA. Auf anderen Teilen der Welt haben die Landwirte nun einen Anreiz mehr Mais und Weizen anzubauen und den Ertrag durch Düngereinsatz zu steigern, weil sie sich mit einer zunehmenden Nachfrage konfrontiert sehen und höhere Preise vereinnahmen können. Das Landwirtschaftsministerium der USA schätzt den Anteil, der von der Dürre betroffen ist, auf rund 60% der gesamten Agrarfläche.

In den nächsten Dekaden wird die steigende Weltbevölkerung der Treiber für die Landwirtschaft sein. Die Vereinten Nationen prognostizieren einen Anstieg von 6,9 Milliarden Menschen in 2010 auf 7,66 Milliarden in 2020. Zugleich kann die Anbaufläche nicht beliebig ausgeweitet werden, sodass CropLife International eine Reduktion des Kulturlandes pro Person von 2,2 Hektar in 2000 auf 1,8 Hektar in 2020 annimmt. Besonders die aufstrebenden Mittelschichten in den Schwellenländern passen ihre Essgewohnheiten dem gestiegenen Lebensniveau an und fragen mehr Fleisch nach. Da rund die Hälfte der Rohstoffe wie Mais und Weizen für die Tierfütterung benötigt werden, steigt die Notwendigkeit die Produktion zu erhöhen bzw. den Ertrag je Pflanze zu steigern. Das kann durch den Einsatz von Dünger, einer effizienteren Landnutzung oder neuartigem Saatgut geschehen.

Ein Unternehmen, das von diesem langfristigen Trend profitieren sollte, ist der kanadische Agrarkonzern und Düngemittelproduzent Agrium. In Nord- und Südamerika zählt Agrium zu den größten Einzelhandelszulieferern von Agrarprodukten. Zugleich werden Stickstoff-, Phosphat- und Kali-Düngemittel sowie Pflanzenschutzmittel hergestellt. Ein anderer Wachstumstreiber sind Übernahmen. Seit 2005 hat sich der Konzern gut 15 weitere Unternehmen einverleibt.

Die Umsätze entwickelten sich in den letzten fünf Geschäftsperioden von 5,66 Mrd. USD in 2007 auf 15,31 Mrd. USD in 2011 nach oben. Dazu trug vor allem die Akquisitionsstrategie bei. Gleichzeitig unterlag der Nettogewinn aber einer volatilen Entwicklung. So brach er in 2009 auf 417 Mio. USD ein und erholte sich anschließend auf 753 Mio. USD und 1,5 Mrd. USD in 2011. Mit über 65% liefern die drei verschiedenen Düngemittel den wichtigsten Gewinnbeitrag. Das erste Halbjahr 2012 verlief sehr gut. Die Erlöse legten auf 6,834 Mrd. USD (+10%) zu und der Nettogewinn erreichte 860 Mio. USD (+20%). Analysten erwarten für dieses Jahr einen Ertrag von 10,31 USD/Aktie. Agrium will in den nächsten Jahren weiter wachsen. Ausgehend von einem EBITDA i.H.v. 2,66 Mrd. USD in 2011 soll dieses auf 4 Mrd. USD bis 2016 steigen!

Die Aktie hat zuletzt um 98 USD ein Hoch gebildet und anschließend über mehrere Tage eine leichte Gegentrendbewegung vollzogen. Diese führte zur Bildung eines Rivalland Swing Trading Long-Signals, welches am heutigen Dienstag ausgelöst wird, wenn die Aktie über die Marke von 97,27 USD steigt. Der Stoppkurs wird bei 95,50 USD platziert.

Aktie: Agrium
Kürzel / WKN: AGU / 886256
Signal: Rivalland Swing Trading Long
Stopp-Buy: 97,27 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 95,50 USD
Zielbereich: 105 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Monsanto (US-Kürzel: MON): Ein umstrittener, aber weiterer Profiteur vom Landwirtschaftsboom!

Monsanto wird teilweise kontrovers diskutiert, weil das Unternehmen beispielsweise in Bestechungsskandale verwickelt war oder wissenschaftliche Daten gefälscht haben soll. Mittlerweile bringt der Konzern rund 47 Mrd. USD auf die Börsenwaage und ist der Marktführer für genverändertes Saatgut und Produzent von Pflanzenschutzlösungen. Damit gelingt es dem Unternehmen die Pflanzen gegen Schädlinge resistent zu machen und den Ertrag für die Landwirte zu steigern. Gerade in den nächsten Dekaden, wenn die Nachfrage nach Mais, Weizen und Sojabohnen weiter steigt, wird der Bedarf an Saatgut, dass widerstandsfähige Pflanzen aufkeimen lässt, zulegen. Schließlich ist neuartiges Saatgut eine der wenigen Optionen, um bei einer konstanten Fläche die Ausbeutung zu erhöhen. Im Bereich der Pflanzengenomik ist Monsanto führend und vereinnahmt durch Lizenzierung Gebühren.

Die Umsätze bewegten sich in den letzten vier Geschäftsjahren seitwärts und notierten zwischen 10,5 Mrd. USD und 11,8 Mrd. USD. Auch der Nettogewinn konnte keinen Trend ausbilden und schwankte zwischen 1 und 2 Mrd. USD. Monsanto hat in der aktuellen Geschäftsperiode schon drei Quartale absolviert und den Umsatz um 19% auf 11,4 Mrd. USD gesteigert. Gleichzeitig erhöhte sich der Nettogewinn um 32% auf 2,274 Mrd. USD bzw. 4,14 USD/Aktie. Auf Gesamtjahresbasis soll der Ertrag bei 3,73 – 3,78 USD/Aktie landen. Für 2013 erwarten Analysten einen Anstieg auf 4,3 USD/Aktie. Somit beträgt das KGV schon 20.

Die Aktie überzeugt mit einer relativen Stärke und markierte vergangene Woche um 90 USD ein neues Allzeithoch. Anschließend kam es zu einer Gegentrendbewegung und Ausbildung eines Rivalland Swing Trading Long-Signals. Dieses Kaufsignal wird ausgelöst, wenn Monsanto am heutigen Dienstag über die Marke von 87,54 USD steigt. Das Level für den Stoppkurs liegt bei 86,23 USD.

Aktie: Monsanto
Kürzel / WKN: MON / 578919
Signal: Rivalland Swing Trading Long
Stopp-Buy: 87,55 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 86,23 USD
Zielbereich: 95 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Lowe´s (US-Kürzel: LOW): Bildet ein Swing Trading Short-Signal innerhalb des Abwärtstrends!

Das Unternehmen ist eine große Einzelhandelskette in den USA, die neben Baumarktprodukten, Produkte für den Garten auch Einrichtungsgegenstände und Geräte für das Haus sowie die Wohnung anbietet. Lowe´s gilt als die Nummer zwei hinter Home Depot. Einerseits profitiert das Unternehmen von einer Erholung am Häusermarkt, aber andererseits dürfte die zunehmende Zurückhaltung der Konsumenten wegen des unsicheren Wirtschaftsausblicks belasten.

In den letzten fünf Geschäftsjahren legten die Erlöse von 48,2 Mrd. USD auf 50,2 Mrd. USD zu. Allerdings entwickelte der Nettogewinn eine fallende Tendenz und reduzierte sich von 2,8 Mrd. USD auf 1,84 Mrd. USD. Nicht schlecht verlief das erste Quartal mit einem Erlös von 13,153 Mrd. USD (+8%) und einem Nettogewinn von 527 Mio. USD (+14,3%). Auf Gesamtjahresbasis wird ein Umsatzwachstum von 1-2% sowie ein Ergebnis je Aktie von 1,73-1,83 USD angepeilt. Für das Folgejahr erwarten Analysten einen Gewinnanstieg auf 2,22 USD/Aktie.

Der Wert hat in den letzten Wochen einen Abwärtstrend ausgebildet, obwohl der Gesamtmarkt freundlich war. Damit wies die Aktie eine relative Schwäche auf und könnte nach Abschluss der jüngsten Erholung wieder den Weg nach unten einschlagen. Aus charttechnischer Sicht führte die Gegentrendbewegung zur Entstehung eines Rivalland Swing Trading Short-Signals. Fällt Lowe´s am heutigen Dienstag unter die Marke von 26,29 USD, dann wird es getriggert und ist aktiv. Anschließend bietet sich der Stoppkurs bei 26,97 USD an.

Aktie: Lowe´s
Kürzel / WKN: LOW / 859545
Signal: Rivalland Swing Trading Short
Stopp-Sell: 26,28 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 26,97 USD
Zielbereich: 24 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Tradingliste

Das Rivalland Swing Trading Long-Signal bei Wolverine World Wide ist weiterhin intakt, weil die Aktie kein neues Hoch markierte. Entsprechend wird der Stopp-Buy auf die neue Signalmarke angepasst.

Long-Trade:
Kauf Wolverine World Wide (US-Kürzel: WWW) mit Stopp-Buy 45,13 USD, Stoppkurs bei 41,84 USD.

Short-Trade:
Keiner

Offene Positionen:
Kauf W.W. Grainger (US-Kürzel: GWW) zu 204,39 USD, Stoppkurs bei 189,14 USD

Abgeschlossene Transaktionen:
Omnicom Group: Leerverkauf zu 48,55 USD, Eindeckungskauf zu 48,06 USD
Quanta Serivces: Kauf zu 23,60 USD, Verkauf zu 22,47 USD
Align Technology: Kauf zu 34,9 USD, Verkauf zu 33,99 USD
Salesforce.com: Leerverkauf zu 136,52 USD, Eindeckungskauf zu 142,48 USD
Tiffany & Co.: Leerverkauf zu 56,04 USD, Eindeckungskauf zu 53,09 USD
Ross Stores: Kauf zu 66,24 USD, Verkauf zu 65,15 USD
Under Armour: Kauf zu 102,99 USD, Verkauf zu 100,10 USD
Procter&Gamble: Leerverkauf zu 62,56 USD, Eindeckungskauf zu 63,20 USD
Stratasys: Kauf zu 44,72 USD, Verkauf zu 44,88 USD
Kansas City Southern: Leerverkauf zu 66,54 USD, Eindeckungskauf zu 65,76 USD
ICU Medical: Kauf zu 52,03 USD, Verkauf zu 50,94 USD
Church & Dwight: Kauf zu 53,05 USD, Verkauf zu 53,11 USD
Air Methods: Kauf zu 92,56 USD, Verkauf zu 90,51 USD
BJS Restaurants: Leerverkauf zu 45,29 USD, Eindeckungskauf zu 44,17 USD
Thor Industries: Leerverkauf zu 29,18 USD, Eindeckungskauf zu 30,51 USD
Cameron: Leerverkauf zu 47,73 USD, Eindeckungskauf zu 45,76 USD
Cerner: Kauf zu 80,58 USD, Verkauf zu 77,99 USD
Harley-Davidson: Kauf zu 50,94 USD, Verkauf zu 49,42 USD
Foot Locker: Kauf zu 30,48 USD, Verkauf zu 30,56 USD
Fossil: Kauf zu 132,08 USD, Verkauf zu 126,8 USD

Jörg Meyer ist ein Urgestein der deutschen Trader Szene mittlerweile seit über 10 Jahren als Trader aktiv und in den Trader-Foren bekannt. Nach seinem VWL-Studium widmet er sich nun hauptberuflich als professioneller Trader dem Trading-Geschäft und schreibt exklusiv für finanzen.net diesen Swing Trading Service.

Swing Trading ist ein Trading-Ansatz mit dem Ziel, kurzfristige Auf- und Abwärtsbewegungen an den Märkten systematisch auszunutzen. Ein Swing Trader versucht explizit kleinere und größere Marktschwankungen gezielt auszunutzen. Die Haltedauer eines Trades reicht dabei von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen.

In dieser Swing Trading Rubrik handeln wir die Strategien von Marc Rivalland sowie den 1-2-3-4er von Jeff Cooper. Diese Handelsansätze bieten ein klar definiertes Regelwerk und sind optimal für berufstätige Trader geeignet, da sowohl der Einstieg (über eine Stopp-Buy Order) als auch der Ausstieg (über eine Stopp-Sell Order) eindeutig definiert sind. Die Orders können daher meist bereits vor Börseneröffnung platziert werden.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.