Anlagemöglichkeiten im demographischen Wandel
Der demografische Wandel in unserer Gesellschaft und auf dem gesamten Planeten ist in vollem Gange.
Wie die Kreisgrafik verdeutlicht, sind Indien und China schon jetzt die dominierenden Länder hinsichtlich der Bevölkerungsdichte. Europa spielt dabei kaum noch eine Rolle.
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Diese Entwicklung wird sich zukünftig noch beschleunigen und auch unter wirtschaftlichen Aspekten einen dramatischen Wandel mit sich bringen. Der Einfluss des Westens wird über die nächsten 100 Jahre zunehmend verschwinden. Vor allem längerfristig denkende Anleger werden zunehmend gezwungen sein, sich auf zukünftige Veränderungen sowie bereits erkennbare Trends einzustellen und ihr Anlageverhalten dementsprechend anzupassen. Nur wer heute bereits die Welt von morgen sieht, gehört dauerhaft zu den Gewinnern. Mit fundiertem Hintergrundwissen lassen sich mögliche Entwicklungen und Chancen leichter erkennen, so dass Anleger daraus die richtigen Schlüsse ziehen können. In unserem Börsenbrief Cashkurs*Gold setzen wir nicht nur auf Edelmetalle und entsprechend aussichtsreiche Minengesellschaften, sondern beleuchten insbesondere auch die neuen Megatrends und sich daraus ergebende Investitionsmöglichkeiten. So bringt das massive Bevölkerungswachstum in China und Indien auch erhebliche Probleme mit sich und befeuert so unter anderem den Elektrifizierungsboom. Metalle wie Kupfer, Nickel, Lithium, Kobalt und Vanadium sowie deren Produzenten stehen hier klar im Fokus.
Während bis ins 19. Jahrhundert hinein vor allem die Bevölkerung in den Industrienationen zunahm, findet das Bevölkerungswachstum seit Mitte des 20. Jahrhunderts fast ausschließlich in Asien bzw. in den Entwicklungsländern statt. In Deutschland lag die Geburtenrate (Fertilitätsrate) im letzten Jahr bei 1,5 Kindern pro Frau. Um einen Bevölkerungsrückgang zu vermeiden ist aber letztlich eine Fertilitätsrate von mindestens 2,1 notwendig. Vor allem sorgten Mütter mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft (1,95 Kinder) für die insgesamt leicht steigende Geburtenrate in Deutschland. Unterm Strich sterben in Deutschland also mehr Menschen als Kinder geboren werden. Damit würde die Einwohnerzahl bei gleichbleibenden Bedingungen von heute 82,8 Millionen auf 44,5 Millionen im Jahre 2100 zurückgehen. Weil gleichzeitig die Lebenserwartung der Deutschen im vergangenen Jahrhundert um 31 Jahre gestiegen ist, führt die demografische Entwicklung zu einer deutlichen Alterung der Gesellschaft - mit weitreichenden Folgen für Sozialsysteme, Wirtschaftsentwicklung, Wettbewerbsfähigkeit, Kapital- und Immobilienmärkte und die Innovationsfähigkeit der Gesellschaft.
Laut den demographischen Hochrechnungen soll die Weltbevölkerung im Jahre 2100 bis auf 11,3 Mrd. Menschen angewachsen sein. Das größte Bevölkerungswachstum wird in den nächsten 80 Jahren in Afrika stattfinden. Die dort lebende Bevölkerung wird sich von derzeit 1,18 Mrd. Menschen auf ca. 4,38 Mrd. Menschen fast vervierfachen. Nur in Asien werden 2100 noch etwas mehr Menschen (4,88 Mrd.) leben. Erst zwischen 2075 und 2100 soll sich die Weltbevölkerung dann stabilisieren. Aber schon 2050 wird es weltweit mindestens 50 Städte mit mehr als 10 Mio. Einwohnern geben. Fast alle dieser "Megacities" werden in den Entwicklungs- und Schwellenländern liegen. Drei der fünf größten Städte, Mumbai (42 Mio.), Dehli (36 Mio.) und Kalkutta (35 Mio.) werden sich dann in Indien befinden.
Die Anforderungen an Umwelt, Infrastruktur und saubere Energie werden die Städteplaner vor neue Herausforderungen stellen. Hier entstehen die neuen Megatrends und Zukunftsmärkte - auch für Investoren. Wir gehen davon aus, dass sich dadurch in den nächsten Jahrzehnten der Kupferverbrauch massiv erhöhen wird. Dem Bedarf steht derzeit aber nur ein begrenztes Angebot aus der Minenproduktion gegenüber. Die Erschließung neuer und kapitalintensiver Projekte wurde im Rohstoff-Bärenmarkt der letzten Jahre verschoben oder ganz aufgegeben. Der jüngste Anstieg beim Kupferpreis dürfte allerdings nur ein Vorbote einer weltweit explodierenden Nachfrage und Preissteigerung sein. Durch die Auswahl der richtigen Kupferaktien können Investoren hier über viele Jahre profitieren. Beispielsweise konnten Aktien wie Lundin Mining oder Ivanhoe Mines, die wir auch bei Cashkurs*Gold auf der Watchlist haben, in wenigen Wochen schon über 20% zulegen. Das ist aber nur der Anfang, denn gerade die großen Minenbetreiber wie BHP Billiton oder Freeport McMoran sehen jetzt den Beginn eines neuen Kupfer-Superzyklus gekommen und investieren kräftig in den Ausbau ihrer Produktion.
Mit aktuell 1,25 Mrd. Menschen und einer Geburtenrate von 2,5 wird Indien 2028 das bevölkerungsreichste Land der Erde sein. Der überwiegende Teil der Bevölkerung lebt bereits jetzt in bitterer Armut, während die bürokratischen Strukturen in Indien den wirtschaftlichen Fortschritt stark behindern. Dennoch erwarten viele, dass Indien langfristig China als den globalen Wirtschaftsmotor ablösen kann. Gelingt es Indien, eine ähnlich hohe Wachstumsrate wie China seit Mitte der 1970er Jahre zu erzielen (>6%), könnte der Subkontinent in wenigen Jahrzehnten ebenfalls zum Global-Player werden. Entsprechend wird der Bedarf an Rohstoffen explodieren. China hatte in den letzten 20 Jahren maßgeblichen Einfluss auf die Weltwirtschaft und steuert inzwischen 13% des globalen Bruttosozialproduktes bei. Die Entwicklung des mit 1,4 Mrd. Menschen bevölkerungsreichsten Landes hat riesige Auswirkungen auf die Rohstoffmärkte.
So wurde und wird der Rohstoff- und Energiehunger Chinas vor allem durch den Zuzug der ländlichen Bevölkerung in die schnell wachsenden Metropolen getrieben. Dadurch hat China in den letzten drei Jahren mehr Beton für seine wachsende Infrastruktur verbraucht als die USA im gesamten 20. Jahrhundert. Auch die Nachfrage nach allen anderen Rohstoffen wird mittlerweile maßgeblich von China bestimmt. Sollte Indien in den kommenden Jahrzehnten stark wachsen, wird im Kampf um Rohstoffe eine schwierige Konkurrenzsituation um die begrenzten Ressourcen im Boden entbrennen. Seit Jahren schon kauft sich China weltweit bei vielen Minenprojekten und Gesellschaften ein, um damit den erwarteten Rohstoffbedarf der kommenden Jahrzehnte irgendwie zu stillen. Indien hat damit bisher noch gar nicht richtig begonnen. Auch Brasilien und vor allem Afrika werden zukünftig eine immer größere Rolle auf dem Planeten spielen. Schon jetzt liegen die am schnellsten wachsenden Städte in Afrika. Metropolen wie Lagos in Nigeria oder Kinshasa im Kongo werden im Jahr 2050 globale Megacities mit mehr als 30 Mio. Einwohnern sein.
Dass dieses rasante und exponentielle Bevölkerungswachstum enorme Probleme für Mensch und Natur mit sich bringen wird, versteht sich also von selbst. Begrenzte Ressourcen wie frisches Wasser, Öl & Erdgas, Lebensmittel und Metalle werden mit steigenden Lebensstandards immer knapper. Wir müssen davon ausgehen, dass die Spezies Mensch noch in diesem Jahrhundert massiv auf die Probe gestellt werden wird. Nur mit neuen Technologien (z.B. neue Düngemittel) und stark steigender Effizienz wird es in Zukunft möglich sein, mehr als 10 Mrd. Menschen zu ernähren. Klimawandel bzw. Dürren und steigender Meeresspiegel dürften beispielsweise die Verfügbarkeit an frischem Wasser zusätzlich erschweren. Die zunehmende Urbanisierung sowie das dramatische Bevölkerungswachstum und der dadurch steigende Ressourcenverbrauch liefern aber auch Chancen für Investoren mit Weitblick. Gerade der Rohstoff- und Minensektor dürfte hier vor einem neuen Megazyklus stehen. Mit den richtigen Investmentideen und etwas Geduld können Anleger von Anfang an mit dabei sein.
Fazit:
Ein Blick auf die Zahlen zu Bevölkerungswachstum und demographischer Entwicklung macht klar, dass aktuell neue Zukunftsmärkte entstehen. Der Rohstoffhunger in Ländern wie China und Indien wird weiter explodieren. Neue Konkurrenz um die begrenzten Metalle im Boden erwächst nun zunehmend auch aus Afrika und Brasilien. Wir sehen leider oftmals nur die Endprodukte eines langen Verarbeitungsprozesses und vergessen dabei, dass ganz am Anfang entweder die Förderung aus dem Boden oder ein "Ernten" nachwachsender Rohstoffe steht. Der englische Spruch "before you own it, it´s mined" trifft es genau.
Vielfach wird die Minenindustrie, welche uns letztlich den Fortschritt und Wohlstand ermöglicht, in der Presse kaum oder nur negativ bedacht. Sicherlich gibt es noch vieles zu verbessern und Defizite zu beheben, aber insgesamt stellt sich der Sektor in den letzten Jahren doch viel besser dar, als allgemein bekannt.
Gerade auch Gold und Silber werden mit steigendem Lebensstandard vermehrt nachgefragt. Während dies in Westeuropa oder Nordamerika überwiegend zur Vermögensdiversifikation oder Spekulation geschieht, gehört Goldbesitz in den Boom-Regionen wie China oder Indien fest zur Tradition und ist in den Köpfen der Menschen als "Wohlstandsbewahrer" verankert.
Während man sich über den allgemeinen Aktien- und Anleihemarkt fast schon jederzeit und überall informieren kann, bleibt der Edelmetall- und Rohstoffsektor oftmals nur Spezialisten zugängig. Mit Cashkurs*Gold wollten wir dies ändern und auch denjenigen, die sich gerne mit diesem Segment und seinen großen Zukunftschancen beschäftigen, eine verständliche Informationsplattform mit konkreten Anlageideen bieten. Dabei gehen wir insbesondere auch auf größer kapitalisierte Minenwerte ein. Neben Gold-und Silberaktien stehen dabei auch andere Metalle wie Kupfer und deren Produzenten im Fokus.
Ein Megatrend ist derzeit in aller Munde: Die Elektrifizierung und Energiespeicherung sowie die Entwicklung von Hochleistungsbatterien. Die starke Bevölkerungskonzentration in Megastädten beziehungsweise in megaurbanen Räumen führt zu einer Reihe von massiven Problemen, wie z.B. die Versorgung aller Einwohner mit Wohnraum, Grundnahrungsmitteln, Trinkwasser und Energie. Viele der Menschen in bewegen sich aktuell noch in Bussen, PKWs und auf motorisierten Zweirädern fort. Zusammen mit den Emissionen der Industrie sorgen sie für dicke Luft und starken Smog. Diese Luftverschmutzung hält Metropolen wie Peking und Dehli schon jetzt fest im Würgegriff. Daher steht das Thema E-Mobility nicht nur wegen Tesla bei vielen Politkern und Managern ganz oben auf der Agenda. Um effiziente Elektroautos zu bauen bedarf es aber vor allem einer hohen Batterieleistung. Damit weckten die "Elektrifizierungsmetalle" wie Kupfer, Nickel, Lithium oder Kobalt das Interesse der Investoren. In der aktuellen Ausgabe von Cashkurs*Gold haben wir mit CleanTeQ Holdings Ltd. die neue "grüne" Aktienbeteiligung von Minenlegende Robert Friedland analysiert. Die Firma glänzt vor allem durch ein bemerkenswertes Kobalt-Projekt im minenfreundlichen Australien. Nach dem Abschluss der finalen Machbarkeitsstudie im Herbst, soll 2018 bereits mit dem Bau der Anlage begonnen werden. Wichtige Partner und Finanziers sind ebenfalls mit an Bord. Wir begleiten die Entwicklung im Börsenbrief eng.
Dirk Müller ist Deutschlands bekanntester Wirtschafts- und Börsenexperte, mehrfacher Spiegel-Bestseller Autor, Politikberater und Initiator des Dirk Müller Premium Aktien Fonds. Als erfolgreicher Internet- und Medienunternehmer gründete er das Finanzinformationsportal Cashkurs.com und die Börsenbriefe Cashkurs-Trends.de und Cashkurs-Gold.de. Er gilt als "Dolmetscher zwischen den Finanzmärkten und den Menschen außerhalb der Börse". Heute ist er das bekannteste Gesicht des Börsenparketts. Von vielen Medien wird er daher auch gerne "Mr. DAX" genannt.
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Bildquellen: Dirk Müller, Dirk Müller, Dirk Müller