Tesla – starke Konkurrenz durch BYD, NIO, XPeng & Co.

Tesla wird heute am 29. Januar 2025 die QIV/2024er-Zahlen nach dem US-Börsenschluss präsentieren. Tesla meldete diese Daten bereits im Vorfeld am 02. Januar 2025 im Rahmen einer Pressemeldung, die seitdem im Bereich Investor Relation eingesehen werden kann. Nach wie vor wichtig: Die ausgewiesenen Zahlen zu den Auslieferungen wiesen den ersten Rückgang seit über einem Jahrzehnt auf. Der Absatz blieb zudem hinter den Konsensschätzungen der Analysten zurück. 

Die am 02. Januar 2025 gemeldeten Daten: In QIV/2024 wurden 436.718 Einheiten der Modelle „3“ und „Y“ produziert und 471.930 davon ausgeliefert. Die Produktionszahl weiterer Modelle lag bei 22.727 Stück, die Auflieferungen bei 23.640 Stück. Insgesamt wurden im vierten Quartal 2024 459.445 Einheiten produziert und 495.570 Einheiten ausgeliefert. 

Im Gesamtjahr wurden 1.679.338 Model „3“ und „Y“ produziert und 1.704.093 ausgeliefert, 94.105 restliche Einheiten weiterer Modelle gebaut und 85.133 ausgeliefert. Insgesamt produzierte Tesla im Jahr 2024 1.773.443 Einheiten und lieferte 1.789.226 Einheiten aus.

Auf absehbare Zeit dürfte Tesla immer mehr Marktmacht vor allem in China verlieren. Vor allem die Konkurrenz durch BYD, NIO, XPeng & Co. wird Tesla immer mehr zu spüren bekommen. Fraglich könnte es auch sein, ob Tesla einen sogenannten „DeepSeek“-Moment wie Nvidia erfahren wird, wenn zum Beispiel BYD oder ein anderer chinesischer Konkurrent Tesla durch wesentlich günstigere Neuerungen im Bereich des automatisierten Fahrens oder anderer Gimmicks in den Schatten stellt. Soll bedeuten: Wenn BYD zum Beispiel auf eine wesentlich günstigere KI-Architektur, auf ein wesentlich günstigeres KI-Universum zurückgreifen kann und damit seine Flotte wesentlich günstiger und effizienter betreiben kann, dann hat Tesla ein Problem.

Das EPS heute dürfte im Bereich der 0,74-0,76 US-Dollar publiziert werden, der Quartalsumsatz dürfte bei rund 27,12 Milliarden US-Dollar liegen. 

Die führenden Investmentbanken schreiben der Tesla-Aktie im Schnitt noch sehr deutliches Kurspotenzial zu. Morgan Stanley zum Beispiel vergab ein Kursziel von 430,00 US-Dollar, die Bank of America 490,00 US-Dollar, Stifel Nicolaus 492,00 US-Dollar, Piper Sandler 500,00 US-Dollar und Wedbush sogar 550,00 US-Dollar.  

Die Chartanalyse erfolgt im vorliegenden Fall im Tageschartbild. Als Referenzwert gilt der jeweilige Kurs des CFDs auf die Aktie von Tesla, die an der „NASDAQ“ mit hohem Volumen gehandelt wird. Der längerfristige Kursverlauf vom letzten hier für die Analyse relevanten Zwischenhoch des 19. Juli 2023 von 299,270 US-Dollar bis zum Zwischentief des 22. April 2024 bei 138,80 US-Dollar, könnte zur Ermittlung der nächsten Ziele zur Ober- und Unterseite genutzt werden. An diesen beiden Startmarken könnte eine Fibonacci-Analyse angelegt werden. Die dann von der Handelsplattform „ActivTrader“ ausgeworfenen Fibonacci-Retracements und Fibonacci-Projektionen könnten dann der Ermittlung der künftigen Widerstände und Unterstützungen dienen.

Auf der Oberseite wären die Widerstände bei den Projektionsstufen von 398,440 US-Dollar (1.618%), 421,869 US-Dollar (1.764%), 459,740 US-Dollar (2.00%), 497,611 US-Dollar (2.236%), 521,040 US-Dollar (2.382%) und 558,910 US-Dollar (2.618%) abzuleiten. Zur Unterseite könnten die Projektionsstufen von 360,570 US-Dollar (1.382%), 337,141 US-Dollar (1.236%), sowie die Marken zur Unterseite von 299,270 US-Dollar (1.00%), 261,399 US-Dollar (0.764%) und 237,970 (0.618%) als künftige Unterstützungen herangezogen werden. Dem Chartbild wurden hier auch die drei EMAs (EMA50 in lila Farbe, EMA100 in blauer Farbe und EMA200 in roter Farbe) hinzugefügt. Die jeweiligen Kurszielbereiche für die Bullen und Bären wären hier mit den rot und grün eingefärbten Rechtecken visualisiert.

Zur Oberseite wäre ein Test der 2.382prozentigen Fibonacci-Projektion von 497,611 US-Dollar und damit ein erfolgreicher Re-Test des Rekordhochs möglich. Zur Unterseite könnte das alte Zwischenhoch vom 19. Juli 2023 von 299,270 US-Dollar (das 1.00prozentige Fibonacci-Retracement) getestet werden. Der Relative-Strength-Index (RSI) wies zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 47,51 Punkten eine technisch neutrale Marktverfassung auf.

 Quelle: ActivTrader

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Finanzanalyse dar. Das Material wurde nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und ist daher als Marketingkommunikation zu betrachten.

Alle Informationen wurden von ActivTrades ("AT") erstellt. Die Informationen enthalten weder eine Aufzeichnung der Preise von AT, noch ein Angebot oder eine Aufforderung zu einer Transaktion in einem Finanzinstrument. Es wird keine Zusicherung oder Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen gegeben.

Die zur Verfügung gestellten Unterlagen berücksichtigen nicht die spezifischen Anlageziele und die finanzielle Situation der Personen, die sie erhalten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. AT bietet einen reinen Ausführungsdienst an. Folglich handelt jede Person, die auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen handelt, auf eigenes Risiko.