Bayer platziert weitere Anleihen über 5 Milliarden Euro zur Monsanto-Finanzierung

Platziert wurden bei internationalen institutionellen Investoren vier Tranchen mit Laufzeiten von 4 bis 11,5 Jahren. Die Nachfrage nach den Anleihen war wie zuvor hoch. Laut dem Leverkusener Konzern war das Angebot mehr als vierfach überzeichnet.

"Mit dieser Transaktion haben wir die Ausfinanzierung der Übernahme von Monsanto erfolgreich abgeschlossen", sagte Finanzvorstand Wolfgang Nickl laut Mitteilung. "Das von drei Ratingagenturen jeweils vergebene Investment-Grade-Rating belegt die gute Bonität von Bayer auch nach der Akquisition."

Bereits am Dienstagmorgen hatte Bayer die Platzierung von Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 15 Milliarden Dollar gemeldet. Die bei den Platzierungen eingenommenen Mittel dienen der teilweisen Ablösung einer syndizierten Kreditlinie für die Monsanto-Übernahme. Bayer wollte sich bis zu 20 Milliarden Euro am Anleihemarkt besorgen.

Vor knapp drei Wochen vollzog Bayer nach langem Vorlauf den Erwerb des US-Saatgut- und Herbizidanbieter für 63 Milliarden Dollar inklusive Schulden. Ein Großteil des Kaufpreises wird mit Eigenkapital gestemmt. Dazu dient auch eine Kapitalerhöhung über 6 Milliarden Euro mit Bezugsrecht für die Aktionäre, deren Zeichnungsfrist an diesem Dienstag ausläuft. Nach Angaben eines Bayer-Sprechers ist die Nachfrage gut. Für alle Fälle haben Banken Bayer aber die Abnahme der Aktien garantiert.

FRANKFURT (Dow Jones)-