MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Thyssenkrupp hat die im Sommer zusammengestrichene Prognose für das abgelaufene Geschäftsjahr bei Umsatz und operativem Gewinn erfüllt, netto wegen milliardenschwerer Wertberichtigungen vor allem im Stahlgeschäft aber erneut tiefrote Zahlen geschrieben. Im neuen Geschäftsjahr 2024/25 will der Ruhrkonzern unter dem Strich ein positives Ergebnis erwirtschaften. Vorstandschef Miguel Lopez kündigte dennoch ein Übergangsjahr an "auf dem Weg, unsere mittelfristigen Finanzziele auch in einem herausfordernden Umfeld zu erreichen". Diese werden auch im neuen Geschäftsjahr noch nicht erreicht.

Nachfolgend die Viertquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 2024 4Q23/24 ggVj 4Q23/24 ggVj 4Q22/23

Auftragseingang 7.911 -5% -- -- 8.305

Umsatz 8.810 0% 8.434 -4% 8.812

EBIT bereinigt 151 +72% 114 +29% 88

EBIT-Marge bereinigt 1,7 -- 1,3 -- 1,0

Ergebnis nach Steuern/Dritten -1.061 -- 56 -- -2.008

Ergebnis je Aktie -1,70 -- 0,09 -- -3,23

Free Cashflow vor M&A 1.093 +83% -- -- 597

Umsatz Automotive Technology 1.837 -7% 1.902 -4% 1.972

-Decarbon Technologies 1.074 +22% 958 +9% 878

-Materials Services 2.908 -7% 2.894 -7% 3.124

-Steel Europe 2.609 -9% 2.570 -10% 2.862

-Marine Systems 715 +105% 455 +30% 349

EBIT ber Automotive Technology 71 +4% 61 -10% 68

-Decarbon Technologies 6 -- -22 -- -24

-Materials Services 51 +122% 38 +66% 23

-Steel Europe 23 -57% 60 +12% 54

-Marine Systems 53 +96% 26,5 -2% 27,0

Text

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

THYSSENKRUPP (07:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum vierten Geschäftsquartal 2023/24 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

4. QUARTAL 4Q23/24 ggVj Zahl 4Q22/23

Umsatz 8.434 -4% 3 8.812

EBIT bereinigt 114 +29% 4 88

EBIT-Marge bereinigt 1,3 -- -- 1,0

Ergebnis nach Steuern/Dritten 56 -- 3 -2.008

Ergebnis je Aktie 0,09 -- 3 -3,23

Umsatz Automotive Technology 1.902 -4% 4 1.972

- Decarbon Technologies 958 +9% 4 878

- Materials Services 2.894 -7% 4 3.124

- Steel Europe 2.570 -10% 4 2.862

- Marine Systems 455 +30% 4 349

EBIT ber Automotive Technology 61 -10% 4 68

- Decarbon Technologies -22 -- 3 -24

- Materials Services 38 +66% 4 23

- Steel Europe 60 +12% 4 54

- Marine Systems 26,5 -2% 4 27,0

Weitere Termine:

07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis

08:30 CH/Nestle SA, Kapitalmarkttag

10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 9 Monate

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q

14:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q

20:00 US/Qualcomm Inc, Kapitalmarkttag

Im Tagesverlauf:

- DE/Rheinmetall AG, Kapitalmarkttag, Rom

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

11:00 Verbraucherpreise Oktober

Eurozone

PROGNOSE: +0,3%gg Vm/+2,0% gg Vj

Vorabschätzung: +0,3%gg Vm/+2,0% gg Vj

zuvor: -0,1%gg Vm/+1,7% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,2%gg Vm/+2,7% gg Vj

Vorabschätzung: +0,2%gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,1%gg Vm/+2,7% gg Vj

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Oktober

Baubeginne

PROGNOSE: -1,0% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: -2,9% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Stand +/-

DAX-Future 19.274,00 +0,4%

E-Mini-Future S&P-500 5.927,75 +0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 20.676,25 +0,2%

Nikkei-225 38.346,22 +0,3%

Schanghai-Composite 3.317,07 -0,2%

Hang-Seng-Index 19.616,49 +0,2%

+/- Ticks

Bund -Future 132,13 +7

Stand +/-

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 19.189,19 -0,1%

DAX-Future 19.203,00 -0,5%

XDAX 19.139,72 -0,5%

MDAX 26.197,73 -0,8%

TecDAX 3.332,16 -0,6%

EuroStoxx50 4.786,25 -0,2%

Stoxx50 4.260,41 -0,1%

Dow-Jones 43.389,60 -0,1%

S&P-500-Index 5.893,62 +0,4%

Nasdaq-Comp. 18.791,81 +0,6%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,06 -22

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Der europäische Aktienmarkt dürfte nach einer günstigen Vorgabe der Wall Street gut behauptet starten. Nachdem die sogenannte Trump-Rally auch an den US-Börsen ausgelaufen ist, und Fed-Chef Jerome Powell Zinssenkungshoffnungen einen Dämpfer erteilt hat, warten die Anleger auf neue Impulse. Akzente könnten von den allerdings erst nachbörslich am Mittwoch anstehenden Quartalszahlen von Nvidia ausgehen, der Chiphersteller gilt als Stimmungsbarometer für die KI-Branche.

Rückblick: Knapp behauptet - Nach der Trump-Rally sei die Luft erst einmal raus, hieß es, vor allem auch an den US-Märkten. Bremsend wirkte daneben weiter der jüngste Dämpfer für die Zinssenkungserwartungen durch US-Notenbankchef Powell. Mit einem Minus von 2,1 Prozent auf 10,90 Euro reagierten Grifols auf ein angebliches Übernahmeangebot von rund 7 Milliarden Euro für den spanischen Blutplasmaspezialisten. Wie El Confidencial schreibt, plant Brookfield ein Angebot von 10,50 Euro pro Grifols-Aktie.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Im Rüstungssektor gewannen Rheinmetall 1,2 Prozent, Hensoldt stiegen um 2,1 und Renk um 5 Prozent, nachdem die Branche wieder stärker in den Fokus gerückt wurde durch die angebliche Erlaubnis des scheidenden US-Präsidenten für die Ukraine, mit westlichen Raketen auch auf russisches Gebiet zu schießen. Commerzbank stiegen um 2,5 Prozent. Der Aktienkurs könnte im Fall einer Fusion mit Unicredit (-0,5%) nach Meinung von Keefe, Bruyette & Woods um 35 Prozent steigen, sollte ein Deal aber ausfallen, auch 20 Prozent verlieren. Thyssenkrupp erholten sich um 1,8 Prozent, getrieben von Plänen, die Marine-Sparte an die Börse zu bringen. Datagroup gewannen 12,3 Prozent. Das Unternehmen will zur Steigerung des Shareholder Value unter anderem eigene Aktien zurückkaufen und möglicherweise die Digitalisierungstochter Almato abspalten und an die Börse bringen. Eine erneute Gewinnwarnung warf Sto um 5,4 Prozent zurück. Delivery Hero verloren nach Details für den Börsengang von Talabat 4 Prozent. Aktionäre dürften auf eine etwas ambitioniertere Bewertung gehofft haben, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE

Thyssenkrupp Nucera wurden 5 Prozent höher getaxt, nachdem der Wasserstoffspezialist im vierten Geschäftsquartal 2023/24 den Umsatz kräftig steigerte. Das EBIT blieb unter dem Vorjahresniveau, fiel laut Mitteilung aber besser aus als erwartet.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Die Anleger trauten sich nicht aus der Deckung, nachdem Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell zuletzt Zinssenkungshoffnungen einen Dämpfer erteilt hatten. Eine Zinssenkung im Dezember wird inzwischen nur noch mit 58-prozentiger Wahrscheinlichkeit eingepreist. Tesla stiegen um 5,6 Prozent. Ein Übergangsteam des designierten US-Präsidenten Donald Trump will einen föderalen Rahmen für selbstfahrende Fahrzeuge schaffen, wie Bloomberg berichtete. "Dies wäre ein großer Schritt nach vorn bei der Lockerung der US-Vorschriften... und ein bedeutender Rückenwind für Teslas autonome und KI-Vision auf dem Weg ins Jahr 2025", so Wedbush-Analyst Dan Ives. Super Micro Computer kündigte einen Plan an, der es ermöglichen soll, dass die Aktie weiter an der Nasdaq gehandelt werden kann, nachdem das Unternehmen zuletzt seinen Wirtschaftsprüfer verloren und Fristen versäumt hatte. Der Kurs schoss um fast 16 Prozent nach oben. Warner Bros. Discovery gewannen 2,7 Prozent nach der Einigung mit der US-Basketball-Profiliga (NBA), mindestens für das nächste Jahrzehnt im Geschäft zu bleiben.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,29 -3,5 4,32 -13,4

5 Jahre 4,28 -2,4 4,31 28,3

7 Jahre 4,35 -2,2 4,37 38,2

10 Jahre 4,42 -2,0 4,44 54,1

30 Jahre 4,61 -0,3 4,62 64,4

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 19, 2024 01:34 ET (06:34 GMT)