IPO/ROUNDUP 2: Delivery Hero strebt Platzierung von 15 Prozent an Talabat an

(neu: Aktienkurs, Details)

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero will in einem ersten Schritt beim geplanten Börsengang seiner Tochter Talabat einen Minderheitsanteil platzieren. Die Erstnotiz in Dubai könnte einer der größten Börsengänge in der Region in diesem Jahr werden. Delivery Hero will zunächst 15 Prozent an Talabat anbieten. Ziel sei es, dass sämtliche Papiere bis Mitte Dezember zugelassen würden, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Sonntag in Berlin mit. Delivery Hero könne den Umfang des Angebots vorbehaltlich erforderlicher Genehmigungen seitens der Wertpapieraufsichtsbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate noch anpassen.

Die Aktie von Delivery Hero startete am Montag mit einem Plus von 2,5 Prozent in den Handel, das sie bis zum Nachmittag auf fast neun Prozent ausweitete. Die Bestätigung von Zeitpunkt und Umfang des Talabat-Börsengangs seien beruhigend, notierte Analyst Jo Barnet-Lamb von UBS. Einige Anleger hätten zuletzt daran gezweifelt, dass wirklich noch im vierten Quartal etwas passiere.

Dem Unternehmen könnte durch die Transaktion rund eine Milliarde US-Dollar zufließen, hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg im September berichtet. Der Unternehmenswert inklusive Schulden werde dabei auf bis zu 12 Milliarden Dollar taxiert.

Wie Delivery Hero weiter mitteilte, läuft der Angebotszeitraum vom 19. bis 27. November. Der Handel der Aktie könnte dann am oder um den 10. Dezember aufgenommen werden. Der dem öffentlichen Angebot und der Börsennotierung zugrundeliegende Wertpapierprospekt sei am Donnerstag genehmigt worden und werde am Montag auf der Internetseite von Talabat veröffentlicht. Delivery Hero will den Angaben zufolge eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen behalten, mit der Hälfte der Mitglieder im Verwaltungsrat vertreten sein und Talabat weiter im Konzernabschluss von Delivery Hero nach Durchführung des geplanten Börsengangs konsolidieren.

Den Erlös aus dem Börsengang wollen die Berliner unter anderem für die Verbesserung der Kapitalstruktur verwenden. Talabat strebe außerdem eine Mindestdividende von 100 Millionen US-Dollar im April 2025 für das vierte Quartal des laufenden Geschäftsjahres und eine Mindestdividende von 400 Millionen Dollar in zwei Teilen im Oktober 2025 und April 2026 für das Geschäftsjahr 2025 an. Danach beabsichtigt das Unternehmen zwei Dividendenzahlungen pro Kalenderjahr, jeweils mit einer angestrebten Auszahlung von 90 Prozent des Reingewinns.

Unter der Marke Talabat liefert Delivery Hero in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Nahen Osten und in Nordafrika Essen und Alltagsgegenstände aus. Nach Unternehmensangaben verzeichnete das Geschäft im vergangenen Jahr einen Bruttowarenwert (GMV) von mehr als fünf Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr 2024 legte dieser Wert um mehr als ein Fünftel zu. Vom Bruttowarenwert blieben mehr als sechs Prozent als um Sondereffekte bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda-Marge) hängen.

Gemessen am Umsatz ist Nahost und Nordafrika (Mena) nach Asien die zweitgrößte Region im Portfolio von Delivery Hero. Im dritten Quartal legte der Erlös um fast ein Drittel zu und damit so schnell wie in keinem der anderen Geschäftsbereiche. Asien mit dem wichtigsten Einzelmarkt Südkorea lahmt dagegen seit Monaten infolge harter Konkurrenz./he/nas/mne/jha/ngu/men/he