Platz 11: Das Ranking

Investoren mit einem Vermögen von 100 Millionen US-Dollar oder mehr sind gemäß den Vorschriften der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC dazu verpflichtet, ihre Beteiligungen quartalsweise offenzulegen. Bridgewater Associates zählt mit einem Portfoliowert von rund 19,8 Milliarden US-Dollar zu eben jenen Unternehmen, die dieser Regelung unterliegen. Bis Oktober 2022 wurde Bridgewater von der Wall Street-Größe Ray Dalio geleitet. Inzwischen hat der renommierte Starinvestor die Führung an CEO Nir Bar Dea sowie die Co-CIOs Greg Jensen, Bob Prince und Karen Karniol-Tambour übergeben, ist aber weiterhin in beratender Funktion tätig. Im Folgenden werden die zehn größten Aktienbeteiligungen des Hedgefonds im ersten Quartal 2024 präsentiert, geordnet nach ihrem prozentualen Wert im Depot. Stand der Daten ist der 31. März 2024.

Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 10: McDonald´s

Im vergangenen Quartal trennte sich Bridgewater Associates von 137.625 Aktien des Fast-Food-Riesen McDonald´s. Übrig blieben noch 1.218.039 Titel, die zum Stichtag einen Börsenwert von rund 343,43 Millionen US-Dollar aufwiesen. Insgesamt betrug der Anteil dieser Papiere am Gesamtdepot des von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds somit noch 1,74 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Luciano Mortula / Shutterstock.com

Platz 9: PepsiCo

Die Beteiligung am Lebensmittelhersteller und Coca-Cola-Konkurrenten PepsiCo reduzierte Bridgewater Associates im abgelaufenen Quartal um 300.826 Anteilsscheine auf nun noch 2.141.024 Stück. An der Börse war die Beteiligung zum Quartalsende rund 374,70 Millionen US-Dollar wert, das entsprach 1,89 Prozent des Portfolios.

Quelle: sec.gov, Bild: PepsiCo

Platz 8: Coca-Cola

Vom zweiten Platz im Vorquartal auf den aktuell nur noch achten Platz im Bridgewater-Portfolio abgestürzt ist die Beteiligung am Getränke-Konzern Coca-Cola. Der US-Hedgefonds warf im ersten Jahresviertel 2024 satte 1.714.657 Aktien des Softdrink-Herstellers aus seinem Depot. Damit verblieben zum Stichtag noch 6.288.687 Coca-Cola-Aktien im Portfolio von Bridgewater Associates, die zu diesem Zeitpunkt rund 384,74 Millionen US-Dollar wert waren. Im Gesamtdepot kamen sie somit auf einen Anteil von 1,95 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: oneinchpunch / Shutterstock.com

Platz 7: Costco Wholesale

Auch bei den Aktien von Costco Wholesale machte der von Ray Dalio gegründete Hedgefonds im vergangenen Quartal Kasse und trennte sich von 152.744 Anteilsscheinen. Im ersten Quartal 2024 befanden sich somit noch 534.828 Aktien der US-Großhandelskette im Depot von Bridgewater Associates. Ende März kam die Beteiligung auf einen Wert von rund 391,83 Millionen US-Dollar, was 1,98 Prozent am Gesamtdepot entsprach.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 6: Walmart

6.886.092 Aktien der US-Einzelhandelskette Walmart befanden sich zum Ende des ersten Quartals 2024 im Depot von Bridgewater Associates. Das waren 745.275 Anteile weniger als noch im vierten Jahresviertel 2023. Zum Stichtag am 31. März 2024 war die Walmart-Beteiligung an der Börse rund 414,34 Millionen US-Dollar wert. Das entsprach 2,10 Prozent des gesamten Portfolios.

Quelle: sec.gov, Bild: www.walmart.com

Platz 5: Johnson & Johnson

Die Beteiligung am Pharmakonzern Johnson & Johnson baute Bridgewater Associates im abgelaufenen Jahresviertel um 68.546 Papiere aus, so dass sich zum Stichtag insgesamt 2.843.233 J&J-Aktien im Portfolio des Hedgefonds befanden. Ihr Wert belief sich zum Quartalsende auf rund 449,77 Millionen US-Dollar, was einem Anteil von 2,27 Prozent am gesamten Bridgewater-Depot entspricht.

Quelle: sec.gov, Bild: Gil C / Shutterstock.com

Platz 4: Meta Platforms

Neu unter den Top Ten von Bridgewater Associates reihen sich Aktien der Facebook-Mutter Meta ein. Der von Ray Dalio gegründete Hedgefonds investiert zwar schon seit dem vierten Quartal 2020 in den Social-Media-Konzern, stockte seine Beteiligung im ersten Quartal 2024 aber kräftig um 327.992 Meta-Aktien auf nun insgesamt 994.051 Anteilsscheine auf. Diese waren zum Quartalsende rund 482,69 Millionen US-Dollar schwer und kamen somit auf einen Anteil von 2,44 Prozent am gesamten Depot.

Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Platz 3: NVIDIA

Auch beim KI-Profiteur NVIDIA griff der ehemals von Ray Dalio geleitete Hedgefonds im ersten Quartal 2024 kräftig zu und baute seine Position um 162,43 Prozent bzw. 436.110 Aktien aus. Ende März besaß Bridgewater Associates somit insgesamt 704.599 Anteilsscheine des Chip-Konzerns, die an der Börse rund 636,65 Millionen US-Dollar wert waren. Mit einem Anteil von 3,22 Prozent am gesamten Bridgewater Depot bedeutet das Platz drei.

Quelle: sec.gov, Bild: michelmond / Shutterstock.com

Platz 2: Procter & Gamble

Im vorangegangenen Quartal lag die Beteiligung an Procter & Gamble noch auf dem ersten Platz im Bridgewater-Depot, nun musste sie diese Position jedoch räumen. Das dürfte unter anderem auch daran liegen, dass sich der Hedgefonds im ersten Jahresviertel 2024 von 536.793 Procter & Gamble-Aktien getrennt hat. Zum Stichtag lagen im Bridgewater-Depot somit noch 4.106.729 P&G-Aktien im Wert von rund 666,32 Millionen US-Dollar, was 3,37 Prozent aller Beteiligungen entsprach.

Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 1: Alphabet A

Einen kräftigen Sprung nach vorne im Bridgewater-Depot machten hingegen die A-Aktien der Google-Mutter Alphabet. Dank eines Zukaufs von 3.324.416 Anteilsscheinen stiegen sie von zuvor Platz acht nun auf den Spitzenplatz. Insgesamt besitzt der US-Hedgefonds mit 5.368.853 Alphabet A-Aktien nun 162,61 Prozent mehr als noch im vorangegangenen Jahresviertel. Zum 31. März 2024 kam die Beteiligung auf einen Wert von rund 810,32 Millionen US-Dollar und einen Anteil von 4,10 Prozent am Gesamtdepot.

Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com