Neue Swing Trading-Signale vom US-Aktienmarkt!

Gegen Handelsende drehte er in den roten Bereich, sodass der S&P500 0,01% und der Nasdaq Composite 0,18% verloren.

BIP-Daten sorgen für gute Stimmung

Am Dienstag wurden die BIP-Daten für das zweite Quartal veröffentlicht. In der Eurozone schrumpfte es um -0,2% gegenüber dem Vorquartal und -0,4% gegenüber dem Vorjahr. Damit lag das negative Wachstum im Rahmen der Erwartungen. Im ersten Quartal verzeichnete die Eurozone noch eine Stagnation. Setzt sich die Reduktion der Wirtschaftsleistung im dritten Quartal fort, dann wäre die Rezession offiziell.

Die Fahne oben gehalten hat die deutsche Wirtschaft. Denn in Deutschland stieg das BIP im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Viertel um 0,3%. Positiv wirkten sich der Konsum und die Exporte aus. Diese führten zur Kompensation der schwächeren Unternehmensinvestitionen. Fraglich ist jedoch, ob sich die positive Entwicklung auch in der zweiten Halbjahreshälfte fortsetzt.

US-Einzelhandelsumsätze übertreffen Erwartungen

Die gestern veröffentlichten Einzelhandelsumsätze, welche für rund die Hälfte der Konsumausgaben stehen, waren besser als im Vorfeld mit +0,2% angenommen. Im Juli legten die Einzelhandelsumsätze um 0,8% auf rund 403,9 Mrd. USD zu. Gegenüber dem Vorjahr betrug die Steigerung sogar 4,1%. Die Daten könnten auf einen leichten Peak nach oben in der Wirtschaftsaktivität zum Beginn des dritten Quartals hindeuten.

Gleichzeitig könnten die Daten die Hoffnung auf neue geldpolitische Maßnahmen dämpfen, weil eine moderat wachsende Wirtschaft der FED weiteren Spielraum zur Beobachtung der Situation gibt.

Hedge-Fonds fliehen vor der EZB

Interessante Daten liefern Bloomberg und JP Morgan. Demnach haben Hedge-Fonds in letzter Zeit ihre Short-Positionen in europäischen Aktien reduziert. So sank der Anteil von geliehenen Aktien im Stoxx 600 seit dem Monat Mai von 3,4% auf 2,9%. Hintergrund für die Eindeckung der Positionen sei die mögliche Intervention der EZB. Diese hatte bei der letzten Sitzung angekündigt mit dem Kauf von kurzlaufenden Staatsanleihen am Sekundärmarkt zu beginnen, wenn der ESM/EFSF für Anleihekäufe aktiviert wird und ein Problemland einen offiziellen Hilfsantrag an den Rettungsschirm stellt.

AthenaHealth (US-Kürzel: ATHN): Bietet Cloud-Lösungen im Gesundheitswesen!

Das Unternehmen ist ein Anbieter von cloudbasierten Lösungen im Gesundheitswesen, welche den Arbeitsfluss effizienter gestalten sollen. AthenaHealth hilft seinen Kunden bei der schnellen Abrechnung, Rechnungskontrolle und verbessert die klinischen Abläufe. Ziel ist die Reduktion der Belastung, welche sich durch die komplexen Abrechnungsrichtlinien, Qualitätsmessung, Reporting, Dokumentation, Datenaustausch und die Patientenüberweisung ergeben und somit dem Gesundheitspersonal unnötige Zeit rauben, die stattdessen dem Patienten gewidmet werden kann. Dabei liegt eine Kompetenz im Bereich der elektronischen Patientendatenaufzeichnung vor, womit sich Informationen über Patienten für bestimmte Nutzergruppen digital managen lassen.

Der jüngste Newsflow war ausgesprochen positiv. AthenaHealth konnte eine Partnerschaft mit der Health Management Associates vermelden, welche dem Unternehmen neben dem Zugang zum bestehenden Netzwerk noch die Möglichkeit bietet die Lösungen rund 10.000 unabhängigen Ärzten zu offerieren. Zudem konnte AthenaHealth im Zuge der Zahlen zum zweiten Quartal seine Jahresprognose anheben. Statt eines Ertrages von 0,85-0,97 USD/Aktie werden nun 0,90-1 USD/Aktie antizipiert. Weiterhin wird mit einem Umsatz zwischen 430-425 Mio. USD (vorher: 410-430 Mio. USD) gerechnet. Zwar beträgt das KGV über 90, aber in den USA werden Cloud-Unternehmen derzeit mit einem hohen Aufschlag gehandelt, weil es einer der großen IT-Trends ist.

In den letzten fünf Jahren haben sich die Umsätze vervielfacht. So stiegen die Erlöse seit 2007 von 94,1 Mio. USD auf 312,7 Mio. USD in 2011. Das Nettoergebnis drehte von -7,5 Mio. USD auf 19 Mio. USD. Trotz gestiegener operativer Aufwendungen und einer deutlichen Zunahme der Marketingkosten kletterte der Ertrag in den vergangenen Perioden kontinuierlich nach oben. Das erste Halbjahr 2012 führte zu einem Umsatz von 200 Mio. USD (+35%) und einen Nettogewinn von 6,57 Mio. USD (-21%).

Die Aktie markierte vergangene Woche um 97 USD ein neues Allzeithoch und ging im Anschluss in eine Gegentrendbewegung über. Diese führte zur Bildung eines Rivalland Swing Trading Long-Signals. Steigt AthenaHealth am heutigen Mittwoch über die Marke von 93,16 USD, dann wird es ausgelöst. Der Stoppkurs liegt bei 89,71 USD.

Aktie: AthenaHealth
Kürzel / WKN: ATHN / A0MWXF
Signal: Rivalland Swing Trading Long
Stopp-Buy: 93,16 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 89,71 USD
Zielbereich: 100 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

EnerSys (US-Kürzel: ENS): Spezialist für Energiespeicherlösungen überzeugt mit Swing Trading-Kaufsignal!

Das Unternehmen ist der weltweit führende Anbieter von Batterien, die vor allem in der Industrie eingesetzt werden. Das Geschäft gliedert sich in die Bereiche Reserve Power (Back Up-Systeme im Bereich Telekommunikation, Sicherheit, Beleuchtung, militärische Luftfahrt), Motive Power (Batterien für Fahrzeuge) und Aerospace & Defense (Speicherlösungen für U-Boote, Kampfjets, Panzer, kommerzielle Flugzeuge). Der Anteil im ca. 6 Mrd. USD schweren Markt liegt bei rund 27%, wobei dieser den Bereich Aerospace & Defense mit einem Volumen von 1 -2 Mrd. USD nicht beinhaltet. Zum Portfolio gehören Lithium-, Nickel- und Bleibatterien. Die Produkte gehen an über 10.000 Kunden in 100 Ländern. Das Geschäft ist stark dezentralisiert, sodass sich über die Hälfte der Produktionskapazitäten außerhalb der USA befinden. Daher generiert EnerSys auch mehr als 60% seiner Erlöse auf internationaler Ebene. Langfristig aussichtsreich ist das Geschäft mit Speicherlösungen im Bereich Erneuerbarer Energien. Wind und Solar erzeugen keine stetige Energie, sodass Speicherlösungen ein temporäres Überangebot „auffangen“ und zu gegebener Zeit wieder abgeben können.

Die Erlöse gingen bedingt durch die Rezession im Geschäftsjahr 2010 auf 1,58 Mrd. USD zurück. In den vergangenen beiden Perioden erholten sie sich auf 1,964 Mrd. USD und 2,283 Mrd. USD in 2012 und markierten ein neues Rekordhoch. Der Nettogewinn erhöhte sich von 59,7 Mio. USD in 2008 auf 144 Mio. USD in 2012 bzw. 2,93 USD/Aktie. Damit konnte die Nettomarge verdoppelt werden. Das erste Quartal des aktuellen Geschäftsjahres 2013 begann gut. Die Erlöse kletterten auf 593,9 Mio. USD (+4,3%) und das Nettoergebnis legte überproportional auf 45,8 Mio. USD (+36,7%) zu. Analysten halten in der laufenden Periode einen Ertrag von 3,65 USD/Aktie und in der kommenden von 3,90 USD/Aktie für realisierbar.

Die Aktie bewegt sich in einem intakten mittelfristigen Aufwärtstrend. Die Zahlen zum ersten Quartal führten zu einem Ausbruch auf ein neues 52-Wochenhoch. Dieser Breakout wurde in den letzten Tagen mit einer 1-2-3-Korrektur konsolidiert. Nun könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen, wenn EnerSys am heutigen Mittwoch die Marke von 38,16 USD überspringt. Der Stoppkurs wird bei 37,12 USD platziert.

Aktie: EnerSys
Kürzel / WKN: ENS / A0B7EH
Signal: 1234er Long
Stopp-Buy: 38,17 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 37,12 USD
Zielbereich: 41 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Lorillard (US-Kürzel: LO): Könnte Abwärtsbewegung fortsetzen

Das Unternehmen ist ein Zigarettenhersteller. In den USA gilt Lorillard als der drittgrößte Produzent, dessen Historie bis ins Jahr 1760 zurück reicht. Der Fokus liegt auf dem Premium- und Discountmarkt. Insgesamt werden unter den Marken Kent, True, Maverick und Old Gold gut 43 verschiedene Produkte verkauft, die sich durch den Preis, Geschmack, Länge und Verpackung differenzieren.

In den letzten fünf Geschäftsjahren wurden die Erlöse in jeder Periode ausgeweitet und stiegen von 3,96 Mrd. USD auf 6,46 Mrd. USD in 2011. Dabei erhöhte sich der Nettogewinn von 898 Mio. USD auf 1,11 Mrd. USD. Für Enttäuschung sorgte der Bericht zum ersten Halbjahr 2012. Zwar legte der Umsatz marginal auf 3,257 Mrd. USD zu, aber der Gewinn schrumpfte um 6% auf 507 Mio. USD. Analysten erwarten im laufenden Jahr einen Gewinn von 8,55 USD/Aktie, womit das KGV schon 14,5 beträgt.

Die Aktie hat eine kurzfristige Abwärtsbewegung ausgebildet und in den vergangenen Tagen eine flache Gegentrendbewegung vollzogen. Damit bildete sich ein Rivalland Swing Trading Short-Signal. Fällt die Aktie am heutigen Mittwoch unter das Niveau von 124,29 USD, dann wird es aktiv. Der Stoppkurs wird gemäß dem Regelwerk bei 125,26 USD platziert.

Aktie: Lorillard
Kürzel / WKN: LO / A0Q16L
Signal: Rivalland Swing Trading Short
Stopp-Sell: 124,28 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 125,26 USD
Zielbereich: 118 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Tradingliste

Long-Trade:
Keiner

Short-Trade:
Keiner

Offene Positionen:
Kauf W.W. Grainger (US-Kürzel: GWW) zu 204,39 USD, Stoppkurs bei 189,14 USD
Kauf Wolverine World Wide (US-Kürzel: WWW) zu 45,18 USD, Stoppkurs bei 41,84 USD.

Abgeschlossene Transaktionen:
Omnicom Group: Leerverkauf zu 48,55 USD, Eindeckungskauf zu 48,06 USD
Quanta Serivces: Kauf zu 23,60 USD, Verkauf zu 22,47 USD
Align Technology: Kauf zu 34,9 USD, Verkauf zu 33,99 USD
Salesforce.com: Leerverkauf zu 136,52 USD, Eindeckungskauf zu 142,48 USD
Tiffany & Co.: Leerverkauf zu 56,04 USD, Eindeckungskauf zu 53,09 USD
Ross Stores: Kauf zu 66,24 USD, Verkauf zu 65,15 USD
Under Armour: Kauf zu 102,99 USD, Verkauf zu 100,10 USD
Procter&Gamble: Leerverkauf zu 62,56 USD, Eindeckungskauf zu 63,20 USD
Stratasys: Kauf zu 44,72 USD, Verkauf zu 44,88 USD
Kansas City Southern: Leerverkauf zu 66,54 USD, Eindeckungskauf zu 65,76 USD
ICU Medical: Kauf zu 52,03 USD, Verkauf zu 50,94 USD
Church & Dwight: Kauf zu 53,05 USD, Verkauf zu 53,11 USD
Air Methods: Kauf zu 92,56 USD, Verkauf zu 90,51 USD
BJS Restaurants: Leerverkauf zu 45,29 USD, Eindeckungskauf zu 44,17 USD
Thor Industries: Leerverkauf zu 29,18 USD, Eindeckungskauf zu 30,51 USD
Cameron: Leerverkauf zu 47,73 USD, Eindeckungskauf zu 45,76 USD
Cerner: Kauf zu 80,58 USD, Verkauf zu 77,99 USD
Harley-Davidson: Kauf zu 50,94 USD, Verkauf zu 49,42 USD
Foot Locker: Kauf zu 30,48 USD, Verkauf zu 30,56 USD
Fossil: Kauf zu 132,08 USD, Verkauf zu 126,8 USD

Jörg Meyer ist ein Urgestein der deutschen Trader Szene mittlerweile seit über 10 Jahren als Trader aktiv und in den Trader-Foren bekannt. Nach seinem VWL-Studium widmet er sich nun hauptberuflich als professioneller Trader dem Trading-Geschäft und schreibt exklusiv für finanzen.net diesen Swing Trading Service.

Swing Trading ist ein Trading-Ansatz mit dem Ziel, kurzfristige Auf- und Abwärtsbewegungen an den Märkten systematisch auszunutzen. Ein Swing Trader versucht explizit kleinere und größere Marktschwankungen gezielt auszunutzen. Die Haltedauer eines Trades reicht dabei von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen.

In dieser Swing Trading Rubrik handeln wir die Strategien von Marc Rivalland sowie den 1-2-3-4er von Jeff Cooper. Diese Handelsansätze bieten ein klar definiertes Regelwerk und sind optimal für berufstätige Trader geeignet, da sowohl der Einstieg (über eine Stopp-Buy Order) als auch der Ausstieg (über eine Stopp-Sell Order) eindeutig definiert sind. Die Orders können daher meist bereits vor Börseneröffnung platziert werden.

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