Commerzbank will neue AT1-Anleihe über 500 Mio US-Dollar begeben

Wie das Unternehmen mitteilte, erfüllt die geplante Anleihe die Anforderungen der Capital Requirements Regulation (CRR) als zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT1). Das Volumen der AT1-Anleihe soll bei mindestens 500 Millionen Euro liegen.

Die Schuldverschreibung werde eine unbestimmte Laufzeit mit einem frühestmöglichen Kündigungstermin im April 2025 haben. Die Anleihebedingungen sehen ein zeitweiliges Herabschreiben für den Fall vor, dass die harte Kernkapitalquote (CET-1-Quote) der Bank unter die Marke von 5,125 Prozent fällt. Die Commerzbank will die Emission nach einer Roadshow in Abhängigkeit von den Marktbedingungen durchführen.

"Wir haben gute Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie gemacht und eine starke CET-1-Position aufgebaut", sagte Finanzvorstand Stephan Engels laut Mitteilung. "Mit der AT-1-Emission optimieren wir unsere Kapitalstruktur, gerade auch mit Blick auf unsere Wachstumsstrategie und veränderte regulatorische Vorgaben."

Die Commerzbank wies eine März eine harte Kernkapitalquote von 12,7 Prozent auf. Sie lag damit über allen regulatorischen Vorgaben.

FRANKFURT (Dow Jones)