Fresenius platziert Wandelanleihe über 500 Millionen Euro

Das Papier hat eine Laufzeit bis 2024.

   Die Wandelanleihe ist unverzinslich und wird zu einem Emissionspreis von 101,00 Prozent ausgegeben, was einer Rückzahlungsrendite von minus 0,142 Prozent pro Jahr entspricht. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Prämie von 45 Prozent über dem Referenzkurs der Fresenius-Aktie festgesetzt.

   Der Gesundheitsdienstleister hatte bereits am Vortag bekannt gegeben, Anleihen über 2,6 Milliarden Euro zu begeben und mit dem Emissionserlös die Akquisition der spanischen Krankenhausgruppe Quironsalud finanzieren zu wollen. Die 5,76 Milliarden Euro teure Übernahme soll zum Monatsende abgeschlossen werden.

   Fresenius werde die Akquisition deutlich günstiger finanzieren können als erwartet, teilte der Konzern weiter mit. Das Unternehmen hatte ursprünglich mit einer Durchschnittsverzinsung von 2,0 Prozent über alle verwendeten Finanzierungsinstrumente gerechnet.

FRANKFURT (Dow Jones)