Commerzbank beschafft sich 1 Milliarde Dollar über Nachranganleihe

Das Interesse der institutionellen Investoren war hoch, die Emission mehrfach überzeichnet, wie das Institut mitteilte. Mit der ersten Platzierung einer Tier-2-Emission seit 2011 stärkt die Commerzbank ihre Gesamtkapitalstruktur auch mit Blick auf die Umsetzung der neuen EU-Eigenkapitalanforderungen (CRD IV) ab 1. Januar 2014.

   Die in US-Dollar notierende Benchmark-Emission hat eine Laufzeit von zehn Jahren und einen Kupon in Höhe von 8,125 Prozent jährlich. Mehr als zwei Drittel der Anleihe wurde bei institutionellen Anlegern in den Vereinigten Staaten und Kanada platziert. Als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner der Transaktion agierten Commerz Markets LLC, Barclays, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse und J.P.Morgan.

   Mit der Emission habe die Commerzbank das positive Marktumfeld zur Stärkung ihrer Gesamtkapitalstruktur genutzt sowie ihre Investorenbasis auf dem US-Kapitalmarkt erweitert.

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