E.ON begibt Anleihen in Höhe von 1,75 Milliarden Euro
Der Energiekonzern E.ON hat erfolgreich zwei Anleihetranchen mit einem Gesamtvolumen von 1,75 Milliarden Euro emittiert und damit einen Großteil seines Finanzierungsbedarfs für 2025 frühzeitig gedeckt.
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Die Transaktion traf auf eine hohe Investorennachfrage mit einem kombinierten Orderbuch von mehr als 4,3 Milliarden Euro, wie E.ON mitteilte.
Die eine Anleihe über 850 Millionen Euro mit Fälligkeit im April 2033 ist mit einem Kupon von 3,5 Prozent versehen. Die andere, grüne Anleihe über 900 Millionen Euro mit einer Fälligkeit im Januar 2040 wird mit 4,0 Prozent verzinst.
Der Erlös der kürzer laufenden Anleihe wird zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke verwendet, der Erlös der länger laufenden grünen Anleihe zur Finanzierung und/oder Refinanzierung grüner Projekte.
BofA Securities, Deutsche Bank, MUFG und NatWest Markets N.V. fungierten als aktive Bookrunner.
DOW JONES
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
| Name | Hebel | KO | Emittent |
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Bildquellen: E.ON, PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
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Analysen zu E.ON SE
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 09.01.2025 | EON SE Buy | UBS AG | |
| 17.12.2024 | EON SE Buy | UBS AG | |
| 09.12.2024 | EON SE Outperform | Bernstein Research | |
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| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | EON SE Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.2024 | EON SE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.2024 | EON SE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.2024 | EON SE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.2024 | EON SE Sector Perform | RBC Capital Markets |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 11.06.2024 | EON SE Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.2023 | EON SE Underweight | Morgan Stanley | |
| 09.01.2023 | EON SE Underweight | Morgan Stanley | |
| 20.09.2021 | EON SE Underweight | Morgan Stanley | |
| 11.05.2021 | EON SE Underweight | Morgan Stanley |
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