Bayer refinanziert Hybridanleihe über 1,75 Milliarden Euro
Die Bayer AG hat Hybridanleihen über 1,75 Milliarden Euro platziert. Die Emission besteht aus zwei Tranchen und richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren, wie der DAX-Konzern mitteilte.
Werte in diesem Artikel
Sie war mehr als fünffach überzeichnet. Bayer beabsichtigt, die Anleihen an der Luxemburger Börse notieren zu lassen.
Beide Tranchen haben eine Laufzeit von 60 Jahren. Die erste Tranche über 1 Milliarde Euro hat eine Kündigungssperrfrist von 5,5 Jahren und einen Kupon von 2,375 Prozent, die zweite Tranche über 750 Millionen Euro hat eine Kündigungssperrfrist von 8 Jahren und einen Kupon von 3,125 Prozent.
Die Erlöse werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der Finanzierung eines Rückkaufangebotes für die ausstehende Hybridanleihe über 1,75 Milliarden Euro mit einem Kupon von 3 Prozent, die zum 1. Juli 2020 kündbar ist (ISIN DE000A11QR65). Das Rückkaufangebot wurde am 6. November 2019 angekündigt.
BNP Paribas, BofA Securities und MUFG haben die Transaktion ausgestaltet und platziert.
FRANKFURT (Dow Jones)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
| Name | Hebel | KO | Emittent |
|---|
| Name | Hebel | KO | Emittent |
|---|
Weitere News
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock
Nachrichten zu Bayer
Analysen zu Bayer
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 03.12.2024 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.2024 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 21.11.2024 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 20.11.2024 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.2024 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.2024 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 06.06.2024 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 11.03.2024 | Bayer Kaufen | DZ BANK |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 03.12.2024 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.2024 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 20.11.2024 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.2024 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 31.10.2019 | Bayer Verkaufen | Independent Research GmbH | |
| 21.08.2019 | Bayer Verkaufen | Independent Research GmbH | |
| 01.08.2019 | Bayer Verkaufen | Independent Research GmbH | |
| 28.06.2019 | Bayer Verkaufen | Independent Research GmbH | |
| 25.04.2019 | Bayer Verkaufen | Independent Research GmbH |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen