Delivery Hero will mit Wandelanleihe 1,5 Milliarden Euro erlösen- Aktie im Minus
Der Essenlieferdienst Delivery Hero will über Wandelschuldverschreibungen insgesamt bis zu 1,5 Milliarden Euro am Kapitalmarkt einsammeln.
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Wie Delivery Hero mitteilte, sollen zwei Tranchen nicht nachrangiger, ungesicherter Wandelanleihen mit einem Nominalbetrag von je rund 750 Millionen Euro ausgegeben werden. Die Laufzeit betrage bis Juli 2025 (Tranche A) sowie bis Januar 2028. Das Bezugsrecht der Aktionäre werde ausgeschlossen.
Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem jährlichen Zins zwischen 0,625 und 1,125 Prozent (Tranche A) bzw. zwischen 1,250 und 1,750 Prozent (Tranche B) ausgestattet, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Die Wandlungsprämie für Tranche A liege bei 40 bis 45 Prozent bzw. für Tranche B bei 45 bis 50 Prozent des Referenzpreises. Die Wandelanleihen sollen voraussichtlich am oder um den 15. Juli begeben werden.
Das Unternehmen will die Erlöse aus der Emission für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden und um sich möglicherweise bietende attraktive Investitionsmöglichkeiten zu nutzen.
Zum Handelsschluss fiel die Delivery Hero-Aktie im XETRA-Geschäft um 3,44 Prozent auf 99,60 Euro.
FRANKFURT (Dow Jones)
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
| Name | Hebel | KO | Emittent |
|---|---|---|---|
| Delivery Hero SE/KO/Call [endlos]/MS | 5.00 | 18.59 | Morgan Stanley |
| Delivery Hero SE/KO/Call [endlos]/MS | 4.97 | 17.52 | Morgan Stanley |
| Delivery Hero SE/KO/Call [endlos]/MS | 4.88 | 17.55 | Morgan Stanley |
| Delivery Hero SE/KO/Call [endlos]/MS | 4.78 | 17.48 | Morgan Stanley |
| Delivery Hero SE/KO/Call [endlos]/MS | 4.77 | 17.44 | Morgan Stanley |
| Name | Hebel | KO | Emittent |
|---|---|---|---|
| Delivery Hero SE/KO/Put [endlos]/MS | 4.89 | 25.48 | Morgan Stanley |
| Delivery Hero SE/KO/Put [endlos]/MS | 4.68 | 25.73 | Morgan Stanley |
| Delivery Hero SE/KO/Put [endlos]/MS | 4.67 | 24.00 | Morgan Stanley |
| Delivery Hero SE/KO/Put [endlos]/MS | 4.48 | 25.98 | Morgan Stanley |
| Delivery Hero SE/KO/Put [endlos]/MS | 4.22 | 26.23 | Morgan Stanley |
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Bildquellen: Delivery Hero
Nachrichten zu Delivery Hero
Analysen zu Delivery Hero
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.2025 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 26.03.2025 | Delivery Hero Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.2025 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.2025 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.2025 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 26.03.2025 | Delivery Hero Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.2025 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.2025 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 14.02.2025 | Delivery Hero Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.2025 | Delivery Hero Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.2024 | Delivery Hero Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.10.2024 | Delivery Hero Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.08.2024 | Delivery Hero Hold | Deutsche Bank AG |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 01.06.2022 | Delivery Hero Hold | HSBC | |
| 14.02.2022 | Delivery Hero Hold | HSBC | |
| 07.01.2019 | Delivery Hero Underperform | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 13.11.2018 | Delivery Hero Underperform | Merrill Lynch & Co., Inc. |
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