Henkel platziert Bonds von 2,2 Milliarden Euro

Die Anleihen dienen der Refinanzierung des kurzfristigen Bankdarlehens, das zur Übernahme der The Sun Products Corporation aufgenommen wurde, wie der DAX-Konzern am Mittwoch mitteilte. Die Akquisition, die vergangene Woche abgeschlossen wurde, hat einschließlich bestehender Verbindlichkeiten ein Volumen von rund 3,2 Milliarden Euro.

   Insgesamt seien vier festverzinsliche Tranchen in drei verschiedenen Währungen platziert worden, so Henkel: Eine Anleihe über 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von zwei Jahren, einem jährlichen Zinskupon von 0 Prozent und einer negativen Rendite von minus 0,05 Prozent, sowie eine weitere Anleihe über 700 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Zinskupon sowie einer Rendite von jeweils 0 Prozent p.a. Daneben wurde eine Eurodollar-Anleihe in Höhe von 750 Millionen Dollar platziert mit einem Kupon von 1,5 Prozent und einer Laufzeit von drei Jahren, sowie eine 300 Millionen Britische-Pfund-Anleihe mit einer Laufzeit von sechs Jahren und einem Kupon von 0,875 Prozent.

   FRANKFURT (Dow Jones)