Fresenius begibt Wandelanleihe über 500 Millionen Euro - Aktie schwächer

Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit bis 2024 und ist die letzte Finanzierungskomponente für den Erwerb von Spaniens größter privater Krankenhausgruppe Quirónsalud. Die Anleihe soll noch am heutigen Donnerstag platziert werden.

   Die Wandelanleihe ist unverzinslich und hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Der Emissionspreis wird zwischen 100,00 und 104,75 Prozent des Nominalwerts liegen, was einer Rückzahlungsrendite zwischen minus 0,66 und 0,00 Prozent pro Jahr entspricht. Der anfängliche Wandlungspreis soll 45 Prozent über dem Referenzkurs der Fresenius-Aktie liegen.

   Um eine möglicherweise hohe Rückzahlung vollständig abzusichern und eine Verwässerung des Aktienkapitals auszuschließen, erwirbt der DAX-Konzern zeitgleich zur Platzierung der Anleihe Call-Optionen auf eigene Aktien. Bei Wandlung der Anleihe müssen daher keine neuen Fresenius-Aktien ausgegeben werden.

   Der Gesundheitsdienstleister hatte bereits am Vortag bekannt gegeben, Anleihen über 2,6 Milliarden Euro zu begeben und mit dem Emissionserlös die Akquisition von Quirónsalud finanzieren zu wollen. Die 5,76 Milliarden Euro teure Übernahme soll zum Monatsende abgeschlossen werden.

Die Fresenius-Aktie verliert im Donnerstagshandel an der XETRA zeitweise rund 0,7 Prozent.

      DJG/brb/smh Dow Jones Newswires