Heidelbergcement platziert Euroanleihe über 750 Mio Euro
Heidelbergcement hat eine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 750 Millionen Euro platziert und damit die Refinanzierung der Italcementi-Übernahme weitestgehend abgeschlossen.
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Der Bond habe eine Laufzeit bis 3. Juni 2024, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Anleiheemission sei am oberen Ende der Volumens- und am unteren Ende der Zinsspanne erfolgt. Die Nachfrage nach der Anleihe war "sehr groß", sie war mehr als 4-fach überzeichnet, wie die HeidelbergCement AG weiter mitteilte.
Die 8-jährige Anleihe weist den weiteren Angaben zufolge einen Festzins von 2,25 Prozent jährlich auf. Der Ausgabekurs liege bei 98,963 Prozent, womit sich eine Rendite von 2,394 Prozent ergebe. Die Konditionen seien damit die günstigsten, die Heidelbergcement je in diesem Laufzeitsegment erzielt habe.
Der Emissionserlös diene zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung und insbesondere zur Vorfinanzierung der Akquisition von Italcementi.
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Bildquellen: HeidelbergCement
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| 14.01.2025 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.2025 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.2025 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.2025 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. |
| Datum | Rating | Analyst | |
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| 23.01.2025 | Heidelberg Materials Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.01.2025 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 13.12.2024 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
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