OTS: ProSiebenSat.1 Media SE / ProSiebenSat.1 verkauft Verivox an Moltiply ...

ProSiebenSat.1 verkauft Verivox an Moltiply und vereinfacht

Konzernstruktur

Unterföhring (ots) -

- Verkauf von Verivox an Moltiply stärkt den Fokus von ProSiebenSat.1 auf das

Kerngeschäft Entertainment

- ProSiebenSat.1 übernimmt Minderheitsbeteiligungen an NuCom Group (ohne

flaconi) und ParshipMeet Group von General Atlantic und wird alleiniger

Eigentümer

- Verkaufsprozess für flaconi wird fortgesetzt; Entscheidung über Veräußerung

liegt künftig allein bei ProSiebenSat.1

- ProSiebenSat.1 passt nach erfolgreichem Verkauf von Verivox den Ausblick für

2025 an

Unterföhring, 21. März 2025. Die ProSiebenSat.1 Media SE hat heute eine Reihe

strategischer Maßnahmen verkündet, die die Konzernstruktur weiter vereinfachen,

die finanzielle Flexibilität erhöhen und den Fokus auf das Kerngeschäft im

Bereich Entertainment verstärken.

Erfolgreicher Verkauf von Verivox markiert wichtigen strategischen Meilenstein

ProSiebenSat.1 hat heute eine bindende Vereinbarung mit einem Tochterunternehmen

der Moltiply Group S.p.A. über den Verkauf von Verivox unterzeichnet, der

voraussichtlich noch heute vollzogen wird (Closing). Der Verkauf von Verivox ist

ein wichtiger Meilenstein in der Strategie von ProSiebenSat.1, sich auf das

Entertainment-Geschäft zu fokussieren und die finanzielle Basis des Unternehmens

zu stärken.

Dem Verkauf liegt ein Eigenkapitalwert (equity value) von Verivox von 232 Mio

Euro zu Grunde. Zusätzlich beinhaltet die Vereinbarung eine Earn-out-Komponente

von bis zu weiteren 60 Mio Euro (davon entfallen bis zu 43 Mio Euro auf

ProSiebenSat.1), die an definierte Ertragsziele im Geschäftsjahr 2025 gekoppelt

ist.

Durch den Verivox-Verkauf sowie die zu erwartenden Zuflüsse aus dem Verkauf von

zwei Beteiligungen aus dem SevenVentures-Portfolio wird sich die

Nettoverschuldung von ProSiebenSat.1 um mehr als 250 Mio Euro verringern und den

Pro-forma-Verschuldungsgrad im Jahr 2024 auf leicht über 2,4x reduzieren. Die

Verkaufserlöse sollen zur vorzeitigen Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten

verwendet werden, die im April 2027 fällig würden. Damit ist ProSiebenSat.1 auf

einem guten Weg, die Verschuldungsquote mittelfristig auf 1,5x bis 2,5x zu

reduzieren.

Martin Mildner, Finanzvorstand der ProSiebenSat.1 Media SE: "Verivox hat sich

mit ProSiebenSat.1 als Mehrheitsgesellschafter in den vergangenen Jahren sehr

gut entwickelt. Mit unserem Know-how im Markenaufbau haben wir die Bekanntheit

des Unternehmens deutlich gesteigert und das Wachstum beschleunigt. Wir sind

überzeugt, dass Moltiply der ideale neue Eigentümer für die weitere Entwicklung

von Verivox ist."

Marco Pescarmona, Vorsitzender der Moltiply Group S.p.A.: "Wir freuen uns,

Verivox von ProSiebenSat.1 erwerben zu können. Es ist ein Unternehmen, dessen

starke Marke und verbraucherorientierten Ansatz wir sehr schätzen. Dazu genießt

das Managementteam unser vollstes Vertrauen."

Daniel Puschmann, CEO der Verivox GmbH: "Wir freuen uns sehr auf die

Zusammenarbeit mit unserem neuen Eigentümer The Mavriq Division. Es ist

großartig, nun Teil eines starken Verbundes europäischer

Online-Vergleichsplattformen zu sein, und wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam

die Erfolgsgeschichte von Verivox fortschreiben werden. Mit unserem neuen

Eigentümer ist die Basis für die weitere nachhaltige Entwicklung und ein

erfolgreiches weiteres Wachstum von Verivox gelegt. Wir bedanken uns bei unserem

bisherigen Eigentümer, der NuCom Group, sowie bei ProSiebenSat.1 und General

Atlantic für die langjährige und stets vertrauensvolle Zusammenarbeit."

Verivox ist Teil der NuCom Group, einer Tochtergesellschaft von ProSiebenSat.1,

an der bislang auch der globale Wachstumsinvestor General Atlantic mit 28,4

Prozent beteiligt ist. Moltiply wird Verivox in seine Mavriq-Sparte integrieren,

die derzeit 19 Online-Vergleichs- und Vermittlungsdienste in Italien, Spanien,

Frankreich, Niederlande und Mexiko bündelt.

ProSiebenSat.1 wird alleiniger Eigentümer von NuCom Group (ohne flaconi) und

ParshipMeet Group

Im Zuge der Veräußerung von Verivox hat sich ProSiebenSat.1 mit General Atlantic

auf einen vollständigen Erwerb von deren Minderheitsbeteiligungen an der NuCom

Group (ohne flaconi) und ParshipMeet Group geeinigt. Ziel ist, die

Transformation von ProSiebenSat.1 auf ein auf Entertainment fokussiertes

Unternehmen zu beschleunigen.

Die Gegenleistung für den Erwerb umfasst unter anderem eine Barkomponente in

Höhe von 10 Mio Euro, die Übertragung von ca. 5,9 Millionen eigenen Aktien von

ProSiebenSat.1 (entspricht ca. 2,5 % des Grundkapitals der Gesellschaft und

einem aktuellen Marktwert von ca. 38 Mio Euro) an General Atlantic und eine

feste Beteiligung von General Atlantic am Ausstiegserlös in Höhe von 50 Mio

Euro, zahlbar bei einem Ausstieg von ProSiebenSat.1 aus der ParshipMeet Group.

Außerdem partizipiert General Atlantic ebenso wie ProSiebenSat.1 an möglichen

Erlösen aus einer anhängigen Klage der NuCom Group gegen einen Dritten; mögliche

Ansprüche aus diesem Rechtsstreit sind bei ProSiebenSat.1 bisher in der Bilanz

nicht aktiviert.

Das Closing der Transaktion mit General Atlantic steht unter folgenden

Vorbehalten: dem heute erwarteten erfolgreichen Closing des Verivox-Verkaufs

sowie einer Bestätigung der Bewertungen durch einen unabhängigen

Sachverständigen.

Verkaufsprozess für flaconi läuft weiter

Im Rahmen der strategischen Fokussierung auf den Entertainment-Bereich hält

ProSiebenSat.1 an den Verkaufsplänen für den Online-Beauty-Händler flaconi fest.

General Atlantic wird seine Minderheitsbeteiligung von 28,4 Prozent an flaconi

künftig direkt, und nicht wie bisher indirekt über die NuCom Group, halten.

ProSiebenSat.1 wird eine Mehrheitsbeteiligung von 71,6 Prozent an flaconi halten

und zusätzlich einen verzinslichen Vorzugsanteil in Höhe von ca. 95 Mio. Euro

(Stand: Ende 2024). Mit dieser Transaktion erhält ProSiebenSat.1 die alleinige

Verantwortung für den laufenden Veräußerungsprozess.

Durch die Vereinbarungen mit General Atlantic wird ProSiebenSat.1 die volle

Kontrolle und Flexibilität über die strategische Ausrichtung der NuCom Group,

von flaconi und der ParshipMeet Group erhalten, einschließlich der

Entscheidungen über Veräußerungen hinsichtlich aller Beteiligungen.

Bert Habets, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Die heutigen

Ankündigungen markieren einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu unserem

strategischen Ziel: die Fokussierung von ProSiebenSat.1 auf das Kerngeschäft

Entertainment. Der Verkauf von Verivox hatte für uns höchste Priorität. Die

umfangreichen Vereinbarungen mit General Atlantic werden uns die volle

Flexibilität und Kontrolle bei den geplanten Veräußerungen weiterer Assets

außerhalb unseres Kerngeschäfts geben, einschließlich flaconi. Gemeinsam mit

General Atlantic haben wir unser Segment Commerce & Ventures zu einem Geschäft

mit einem Umsatz von 1 Milliarde Euro und die ParshipMeet Group zu einem

führenden globalen Player im Dating-Segment entwickelt."

Entkonsolidierung von Verivox führt zu Anpassung des Ausblicks für 2025 von

ProSiebenSat.1

In Folge des Verkaufs von Verivox passt ProSiebenSat.1 seinen Finanzausblick für

das Jahr 2025 an. ProSiebenSat.1 strebt für das Geschäftsjahr 2025 nun einen

Konzernumsatz von rund 3,85 Mrd Euro (Vorjahr: 3,92 Mrd Euro) an, bei einer

Varianz von plus/minus 150 Mio Euro. Beim adjusted EBITDA rechnet der Konzern

mit einem Wert von 520 Mio Euro, bei einer Varianz von plus/minus 50 Mio Euro

(Vorjahr: 557 Mio Euro). Der bereinigte Konzernüberschuss (adjusted net income)

spiegelt die Entwicklung des adjusted EBITDA wider und wird sich im

Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich auf 215 Mio Euro belaufen.

Zuvor beinhaltete der Finanzausblick für 2025 einen Konzernumsatz von rund 4,00

Mrd Euro bei einer Varianz von plus/minus 150 Mio Euro, ein adjusted EBITDA von

550 Mio Euro bei einer Varianz von plus/minus 50 Mio Euro und einen bereinigten

Konzernüberschuss von 225 Mio Euro. Der Konzern strebt unverändert einen

Verschuldungsgrad zwischen 2,5x und 3,0x zum Jahresende 2025 an (Vorjahr: 2,7x).

Dies berücksichtigt sowohl das aufgrund des Verkaufs von Verivox angepasste

adjusted EBITDA als auch die Reduktion der Nettoverschuldung.

Die Anpassung des Ausblicks spiegelt die vorsichtige Herangehensweise von

ProSiebenSat.1 im Hinblick auf die aktuelle Wirtschaftslage wider, während

gleichzeitig weiterhin in wichtige Wachstumsbereiche wie digitales Entertainment

und lokale Inhalte investiert wird. ProSiebenSat.1 will weiterhin einen Mehrwert

für alle Aktionär:innen und Stakeholder schaffen. Basis hierfür sind ein

diszipliniertes Finanzmanagement und strategische Investitionen.

Pressekontakt:

Stefanie Rupp-Menedetter

Executive Vice President Group Communications

Tel. +49 [0] 89 95 07-2598

E-Mail: Stefanie.Rupp@ProSiebenSat1.com

Martin Kunze

Vice President Corporate & Business Communications

Tel. +49 [0] 89 95 07-1160

E-Mail: Martin.Kunze@ProSiebenSat1.com

ProSiebenSat.1 Media SE

Medienallee 7 / D-85774 Unterföhring

Pressemitteilung online: www.ProSiebenSat1.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/21767/5996213

OTS: ProSiebenSat.1 Media SE

ISIN: DE0007771172