MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
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+++++ TAGESTHEMA +++++
Texas Instruments hat mit der Umsatzprognose für das Dezemberquartal die Erwartungen enttäuscht, mit den Drittquartalszahlen die Prognosen aber übertroffen. Für das Septemberquartal meldete das Halbleiterunternehmen einen Nettogewinn von 1,36 Milliarden Dollar bzw. einen Gewinn pro Aktie von 1,47 Dollar, verglichen mit einer Konsensschätzung von 1,38 Dollar. Der Umsatz belief sich auf 4,15 Milliarden Dollar und lag damit ebenfalls über dem Analystenkonsens von 4,12 Milliarden. Für das laufende letzte Quartal des Jahres stellte Texas Instruments 3,7 bis 4 Milliarden Dollar als Umsatz in Aussicht. Weniger als der auf 4,06 Milliarden Dollar lautende Konsens. Zugleich rechnet das Unternehmen mit einem Gewinn von 1,18 Dollar je Aktie, der Konsens lautet auf 1,34 Dollar. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um 3,8 Prozent zu.
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++
12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q
12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 3Q
12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q
13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q
22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q
22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q
22:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q
Im Tagesverlauf:
- US/Boeing Co und Gewerkschaft "International Association of
Machinists and Aerospace Workers Union", Abstimmung über Angebot
bezüglich Lohnerhöhung
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- US
16:00 Verkauf bestehender Häuser September
PROGNOSE: -0,5% gg Vm
zuvor: -2,5% gg Vm
+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++
INDEX Stand +/- %
E-Mini-Future S&P-500 5.887,00 -0,1%
E-Mini-Future Nasdaq-100 20.510,75 -0,2%
Nikkei-225 38.143,64 -0,7%
Hang-Seng-Index 20.856,88 +1,7%
Kospi 2.607,28 +1,4%
Shanghai-Composite 3.317,09 +1,0%
S&P/ASX 200 8.216,00 +0,1%
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
OSTASIEN (VERLAUF)
Uneinheitlich tendieren die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch. Die Anleger seien verunsichert wegen des jüngsten Anstiegs der US-Anleihezinsen, aber auch wegen des ungewissen Ausgangs der US-Präsidentschaftswahl, sagen Händler. Die Vorgaben der Wall Street sind eher mau, nachdem US-Unternehmen im Rahmen der aktuell laufenden Bilanzsaison Quartalsausweise mit Licht und Schatten vorgelegt haben. In Tokio tendiert der Nikkei-225-Index leichter. In Japan wird am Wochenende ein neues Parlament gewählt, weshalb die japanischen Anleger vorsichtig agieren. In diesem eher ungünstigen Umfeld gelingt Tokyo Metro ein fulminantes Börsendebüt. Die Titel starteten 36 Prozent über dem Ausgabepreis und bauen ihr Plus im Verlauf auf 45 Prozent aus. Deutlich im Plus zeigen sich die chinesischen Börsen. Marktteilnehmer verweisen auf die jüngst beschlossenen Maßnahmen, mit denen Peking die heimische Wirtschaft in Schwung bringen will. Anleger setzten auch darauf, dass auf der demnächst anstehenden Tagung des Nationalen Volkskongresses weitere Stimuli beschlossen würden, heißt es. Zusätzlicher Stimmungsaufheller in Hongkong ist der erfolgreiche Börsengang von China Beverage Resources, deren Kurs um 14 Prozent steigt. Auch am südkoreanischen Aktienmarkt geht es nach oben. Die Umsätze sind nach Angaben aus dem Handel aber dünn, weil die Investoren auf die Geschäftszahlen von LG Electronics, SK Hynix und Hyundai warteten, die für Donnerstag angekündigt sind. LG Electronics hat unterdessen schon einen überzeugenden Ausblick auf 2030 veröffentlicht, was der Aktie zu einem Plus von 3,5 Prozent verhilft.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 42.924,89 -0,0% -6,71 +13,9%
S&P-500 5.851,20 -0,0% -2,78 +22,7%
Nasdaq-Comp. 18.573,13 +0,2% 33,12 +23,7%
Nasdaq-100 20.383,65 +0,1% 22,18 +21,1%
Dienstag Montag
Umsatz NYSE (Aktien) 795 Mio 805 Mio
Gewinner 1.210 575
Verlierer 1.559 2.229
Unverändert 94 65
Behauptet - Die Musik spielte angesichts der in Fahrt kommenden Quartalsberichtssaison bei Einzelwerten. Nur anfangs etwas bremsend wirkte der jüngste Anstieg der Marktzinsen, der sich aber zumindest stark verlangsamte. Größter Verlierer im Dow waren Verizon Communications (-5,0%). Das Telekommunikationsunternehmen verfehlte im dritten Quartal die Umsatzerwartungen. Im Sog verbilligten sich T-Mobile US um 1,7 Prozent. Die Telekomtochter legt am Mittwoch Zahlen vor. Der Kurs von 3M büßte nach Anfangsgewinnen 2,3 Prozent ein. Hier dürften gute Zahlen zu Gewinnmitnahmen genutzt worden sein, nachdem der Kurs seit Jahresbeginn um gut 50 Prozent zugelegt hat. In Hausselaune waren General Motors. Die Aktie schoss um fast 10 Prozent nach oben, nachdem der Automobilkonzern die Ergebnis- und Umsatzerwartungen klar geschlagen und außerdem das Ergebnisziel angehoben hatte. Im Fahrwasser legten Ford um 2,2 Prozent zu. Auch der Tabakkonzern Philip Morris (+10,5%) lieferte mit übertroffenen Erwartungen und einer erhöhten Prognose positive Schlagzeilen. GE Aerospace büßten 9,0 Prozent ein, der Luft-, Raumfahrt- und Wehrtechnikkonzern verfehlte beim Umsatz im Geschäft mit kommerziellen Triebwerken die Erwartungen. Durchwachsen fielen die Quartalserzahlen von Lockheed Martin (-6,1%) aus. Der Rüstungskonzern wies einen Gewinn über der Marktschätzung aus, der Umsatz verfehlte sie aber.
US-ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD
2 Jahre 4,03 -0,1 4,03 -38,8
5 Jahre 4,00 +0,9 3,99 0,3
7 Jahre 4,10 +0,5 4,09 12,9
10 Jahre 4,20 +0,3 4,20 32,5
30 Jahre 4,50 -0,7 4,50 52,6
Die Zinssenkungseuphorie ebbte weiter ab, wenn auch diesmal nur leicht. Hintergrund waren zuetzt vor allem immer wieder solide ausfallende US-Konjunkturdaten, die eher gegen weitere Senkungen sprechen, wie auch aus Kommentaren von Notenbankern hervorgeht. Jeff Schmid, Präsident der Fed von Kansas City sagte beispielsweise, dass "ein vorsichtiges und überlegtes Vorgehen angemessen erscheint". Dazu passte, dass der Internationale Währungsfonds seine Prognosen für das US-Wirtschaftswachstum anhob. Daneben sorgte die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl für Spekulationen, dass Zinssenkungen schwerer fallen könnten, sollte Donald Trump die Wahl gewinnen und seine Ausgabenpläne umsetzen. Am Zinsterminmarkt wird eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im November zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 89 Prozent eingepreist, jüngst waren es aber auch schon fast 100 Prozent gewesen.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:15 Uhr % YTD
EUR/USD 1,0805 +0,1% 1,0798 1,0827 -2,2%
EUR/JPY 164,33 +0,7% 163,14 163,28 +5,6%
EUR/GBP 0,8317 -0,0% 0,8318 0,8323 -4,1%
GBP/USD 1,2992 +0,1% 1,2982 1,3008 +2,1%
USD/JPY 152,07 +0,7% 151,05 150,82 +7,9%
USD/KRW 1.380,89 +0,0% 1.380,24 1.379,36 +6,4%
USD/CNY 7,1125 +0,1% 7,1081 7,1063 +0,2%
USD/CNH 7,1382 +0,0% 7,1355 7,1314 +2,0%
USD/HKD 7,7721 -0,0% 7,7722 7,7743 -0,5%
AUD/USD 0,6678 -0,1% 0,6685 0,6687 -1,9%
NZD/USD 0,6039 -0,1% 0,6045 0,6056 -4,4%
Bitcoin
BTC/USD 67.041,75 -0,7% 67.500,85 67.642,20 +54,0%
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Der Dollar baute die Gewinne vom Vortag noch etwas aus, der Euro kostete zuletzt nur noch knapp 1,08 Dollar.
++++ ROHSTOFFE +++++
ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 71,65 71,74 -0,1% -0,09 +1,3%
Brent/ICE 75,91 76,04 -0,2% -0,13 +1,2%
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Konjunkturhoffnungen in China nach den diversen Stimuli durch Staat und Notenbank und Befürchtungen von Förderausfällen im Nahen Osten stützten weiter die Ölpreise. Sie stiegen um rund 2 Prozent.
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD
Gold (Spot) 2.751,10 2.748,95 +0,1% +2,15 +33,4%
Silber (Spot) 34,81 34,86 -0,1% -0,05 +46,4%
Platin (Spot) 1.038,53 1.032,15 +0,6% +6,38 +4,7%
Kupfer-Future 4,38 4,38 -0,0% -0,00 +10,8%
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Das Gold (+1%) testete das jüngste Rekordhoch an. "Zu den wichtigsten Triebkräften dieser Hausse-Phase gehören die Besorgnis über die fiskalische Instabilität, die Nachfrage nach sicheren Häfen, die geopolitischen Spannungen, die Entdollarisierung, die die starke Nachfrage der Zentralbanken antreibt, und die Unsicherheiten im Zusammenhang mit den US-Präsidentschaftswahlen", kommentierte Analyst Ole Hansen von der Saxo Bank.
+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++
ARM HOLDINGS
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October 23, 2024 01:41 ET (05:41 GMT)