MÄRKTE USA/Fester - IWF-Prognose und China-Daten stützen

DOW JONES--Mit deutlichen Kursgewinnen starten die US-Börsen in den Handel am Freitag. Kurz nach der Startglocke gewinnt der Dow-Jones-Index 0,6 Prozent auf 43.430 Punkte. Der S&P-500 steigt um 0,8 Prozent und der Nasdaq-Composite um 1,4 Prozent. Zur guten Stimmung tragen ermutigende chinesische Konjunkturdaten bei. Überdies hat der Internationale Währungsfonds (IWF) die Wachstumsprognosen für die US-Wirtschaft nach oben revidiert. Demnach dürften die USA andere große westliche Volkswirtschaften abhängen. Dazu passend haben aktuelle US-Konjunkturdaten die Erwartungen übertroffen. Unterstützung kommt auch vom Anleihemarkt, wo die Renditen sinken. Vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Montag könnten die Anleger jedoch im weiteren Tagesverlauf eher vorsichtig agieren, heißt es mit Blick auf dessen politische Agenda, die unter anderem höhere Zölle vorsieht. Überdies steht in den USA ein langes Wochenende bevor. Am Montag bleiben die Börsen wegen des Martin Luther King Day geschlossen.

Am Donnerstag hatten die Aktienkurse etwas nachgegeben, nachdem Konjunkturdaten von einer insgesamt nach wie vor robusten US-Wirtschaft gezeugt hatten. Zwar beantragten in der Vorwoche mehr Amerikaner erstmals Arbeitslosenhilfe als erwartet, doch bewegte sich die Zahl der Erstanträge immer noch auf niedrigem Niveau. Und die Einzelhandelsumsätze waren im Dezember gestiegen, wenn auch etwas weniger stark als angenommen. Zudem war der Philadelphia-Fed-Index wider Erwarten deutlich in positives Terrain vorgerückt.

Am Freitag wurden Daten zu den Baugenehmigungen und -beginne sowie zur Industrieproduktion veröffentlich. Demnach wurden im Dezember 15,8 Prozent mehr Bauprojekte in Angriff genommen als im November. Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 3,2 Prozent gerechnet. Bei den Genehmigungen wurde ein geringerer Rückgang als erwartet verzeichnet. Die Industrieproduktion stieg im Dezember stärker als angenommen.

Unternehmenszahlen kommen eher aus der zweiten Reihe. Unter anderem haben Schlumberger und State Street über den Geschäftsverlauf berichtet. Schlumberger, ein Ausrüster der Energieindustrie, hat mit Umsatz und Gewinn im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen. Die Aktie steigt um 3,7 Prozent. Die Erwartungen des Markts übertroffen hat auch State Street. Gleichwohl geht es für die Aktie um 4,6 Prozent abwärts.

Licht und Schatten enthalten auch die Zahlen des Speditionsunternehmens J.B. Hunt: Während der Gewinn stieg, ging der Umsatz zurück. Die Aktie fällt um 5,1 Prozent. J.B. Hunt gilt als Konjunkturindikator.

Der Kurs des Chipherstellers Qorvo steigt um 7,8 Prozent, nachdem der aktivistische Investor Starboard Value einem Bericht des Wall Street Journal zufolge eine Beteiligung von 7,7 Prozent aufgebaut hat.

Rivian Automotive legen um 5 Prozent zu. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen hat eigenen Angaben nach mit dem US-Energieministerium eine Kreditvereinbarung über 6,6 Milliarden Dollar geschlossen. Mit dieser solle der Bau eines Werks in Georgia gefördert werden.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas fester. Der Dollarindex steigt um 0,4 Prozent. Der grundlegende Aufwärtstrend des Dollar bleibt intakt, da die Währung von der Stärke der US-Wirtschaft profitiert, wie Elias Haddad von Brown Brother Harriman sagt.

Die Renditen der US-Anleihen fallen dessen ungeachtet, erholen sich aber nach den starken Daten von ihren Tagestiefs. Die Zehnjahresrendite sinkt um 1,3 Basispunkte auf 4,60 Prozent. Beobachter verweisen auf Aussagen von Fed-Gouverneur Christopher Waller vom Donnerstag. Er hält im laufenden Jahr drei bis vier Zinssenkungen für möglich.

Die Ölpreise werden etwas von der Einigung zwischen Israel und der Hamas auf einen Waffenstillstand belastet. Übergeordnet stütze aber die Aussicht auf weitere US-Sanktionen gegen die russische Ölindustrie, heißt es.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 43.430,09 +0,6% 276,96 +2,1%

S&P-500 5.983,67 +0,8% 46,33 +1,7%

Nasdaq-Comp. 19.609,90 +1,4% 271,61 +1,6%

Nasdaq-100 21.400,43 +1,5% 309,18 +1,9%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,26 +3,3 4,23 1,8

5 Jahre 4,41 +0,9 4,40 2,6

7 Jahre 4,51 -0,4 4,51 2,6

10 Jahre 4,60 -1,3 4,61 3,0

30 Jahre 4,83 -3,2 4,86 4,7

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:08 Do, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,0280 -0,2% 1,0289 1,0290 -0,7%

EUR/JPY 160,23 +0,2% 160,08 159,95 -1,6%

EUR/CHF 0,9395 +0,1% 0,9384 0,9385 +0,1%

EUR/GBP 0,8445 +0,3% 0,8441 0,8420 +2,1%

USD/JPY 155,86 +0,4% 155,57 155,42 -0,9%

GBP/USD 1,2174 -0,5% 1,2189 1,2222 -2,7%

USD/CNH (Offshore) 7,3430 -0,1% 7,3436 7,3470 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 102.733,75 +3,0% 101.421,15 99.375,30 +8,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,21 78,68 -0,6% -0,47 +9,1%

Brent/ICE 80,82 81,29 -0,6% -0,47 +8,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 46,87 46,43 +0,9% +0,44 -8,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.705,72 2.711,86 -0,2% -6,13 +3,1%

Silber (Spot) 30,19 30,78 -1,9% -0,59 +4,6%

Platin (Spot) 947,70 940,25 +0,8% +7,45 +4,5%

Kupfer-Future 4,41 4,42 -0,2% -0,01 +10,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2025 09:43 ET (14:43 GMT)