DGAP-News: 123fahrschule SE: 123fahrschule startet Privatplatzierung von bis zu 150.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

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123fahrschule startet Privatplatzierung von bis zu 150.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

Köln, 11. Mai 2022 — Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F; Freiverkehr Börse Düsseldorf), eine digital getriebene Fahrschulkette in Deutschland mit Fokus auf E-Learning, startet eine Privatplatzierung von bis zu 150.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.

Die bis zu 150.000 neue Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 werden ausgewählten Investoren im Rahmen der Privatplatzierung zu einem Bezugspreis von EUR 11,00 je neuer Aktie angeboten. Im Vorfeld haben sich zwei Ankeraktionäre der Gesellschaft bereits verpflichtet, knapp 50% der angebotenen neuen Aktien zu zeichnen. Die Quirin Privatbank AG fungiert als Bookrunner für diese Privatplatzierung.

Mit der Kapitalerhöhung sichert die 123fahrschule SE die notwendige Liquidität zur weiteren Expansion im 2. Quartal 2022 und Vorbereitung weiterer Übernahmen im zweiten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie. Insbesondere möchte die 123fahrschule SE sich aktuell im Markt ergebene Opportunitäten zur Übernahme größerer, operativ hoch profitabler Fahrschulen, die nach Ansicht der Gesellschaft die Marktführerschaft in Deutschland festigen, nutzen. Hierfür steht das Unternehmen bereits in fortgeschrittene Verhandlungen sowohl mit den Zielunternehmen als auch mit Fremdkapitalpartnern.

Das Unternehmen geht derzeit davon aus, dass es seinen Umsatz im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 2,8 Mio. Euro auf 7,8 Mio. Euro steigern wird. Verbunden mit dieser deutlichen Umsatzsteigerung rechnet die Gesellschaft weiterhin mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung im 1. Halbjahr 2022 im Vergleich zum 1. Halbjahr 2021.

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