Lupus alpha Dividend Champions R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | STOXX Europe TMI Small NR EUR |
| Fonds Volumen | 139,40 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -3,79% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,26% |
| Capture Ratio Up | 58,78 |
| Capture Ratio Down | 163,59 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,3 |
| R2 | 72,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lupus alpha Dividend Champions R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 82,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 139,40 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (30.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (12.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Lupus alpha Dividend Champions R Fonds |
| ISIN | DE000A1XDX79 |
| WKN | A1XDX7 |
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
| Benchmark | STOXX Europe TMI Small NR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Marcus Ratz, Tobias Britsch |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.02.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Lupus alpha Dividend Champions R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Lupus alpha Dividend Champions R Fonds: Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie anderseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. Für die Auswahl der Aktien entscheidend sind eine kontinuierliche Dividendenzahlung, die über einen längeren Zeitraum nicht wesentlich reduzierte wurde und eine stabile Umsetzentwicklung. Zusätzlich werden noch die historischen Jahresüberschüsse und die Eigenkapitalquote zur Bewertung herangezogen.
Der Lupus alpha Dividend Champions R Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Lupus alpha Dividend Champions R Fonds
Aktuelles zum Lupus alpha Dividend Champions R Fonds
News zum Fonds: Lupus alpha Dividend Champions R Fonds
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28.08.21
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18.03.20
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Zusammensetzung des Lupus alpha Dividend Champions R Fonds
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Über Lupus alpha Dividend Champions R Fonds
Der Lupus alpha Dividend Champions R Fonds (ISIN: DE000A1XDX79, WKN: A1XDX7) wurde am 29.02.2016 von der Fondsgesellschaft Lupus alpha Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 139,40 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 18:45:50 Uhr bei 122,27 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Marcus Ratz, Tobias Britsch betrieben. Bei einer Anlage in Lupus alpha Dividend Champions R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 136,63 EUR und das Kursminimum 119,32 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -3,79% und die Volatilität lag bei 11,26%. Die Ausschüttungsart des Lupus alpha Dividend Champions R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an STOXX Europe TMI Small NR EUR.