Der Fonds verfolgt im Rahmen einer ertragsorientierten, umfassenden Vermögensverwaltungsstrategie das Ziel eines langfristigen Kapitalerhalts. Regelmäßige Erträge sollen bei überschaubaren Wertschwankungen erreicht werden. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Investitionsschwerpunkt sind in- und ausländische Anleihefonds. Eine Aktiengewichtung soll ebenfalls durch die Investition in Fonds umgesetzt werden und sieht eine Anlage zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds vor. Der Anteil der Aktienfonds soll maximal bei 45 % des Fondsvermögens liegen. Als Schwerpunkte sind ETFs und/oder aktiv gemanagte Aktienfonds der Eurozone sowie auch ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds vorgesehen. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstofffonds, Wandelanleihefonds) beigemischt werden. Bei Anlagen in andere Investmentfonds wird das Ertrags- und Risikopotential der Zielfonds berücksichtigt.
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