BRW Balanced Return Plus Institutional Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BRW Finanz AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 575,49 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,06% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,78% |
| Capture Ratio Up | 93,77 |
| Capture Ratio Down | 75,63 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 64,98% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BRW Balanced Return Plus Institutional Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,82% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 57,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 575,49 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (22.12.2023) | |
| Basisinformationsblatt (26.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | BRW Balanced Return Plus Institutional Fonds |
| ISIN | DE000A2JF8D4 |
| WKN | A2JF8D |
| Fondsgesellschaft | BRW Finanz AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Bastian Bosse, Thomas Ritterbusch |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 17.09.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BRW Balanced Return Plus Institutional Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BRW Balanced Return Plus Institutional Fonds: Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return Plus basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert. Durch die Kombination aus mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und multidimensionaler Risikodefinition werden Preisschwankungen auf Einzeltitelebene weniger als Risiko (welches es zu vermeiden gilt) denn vielmehr als Chance (welche es zu nutzen gilt) verstanden.
Der BRW Balanced Return Plus Institutional Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des BRW Balanced Return Plus Institutional Fonds
Aktuelles zum BRW Balanced Return Plus Institutional Fonds
News zum Fonds: BRW Balanced Return Plus Institutional Fonds
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Zusammensetzung des BRW Balanced Return Plus Institutional Fonds
Passende Fonds zum BRW Balanced Return Plus Institutional Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Protect 80 Alte & Neue Welt Fonds | 14,06% | |
| Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist | 14,06% | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix S A Fonds | 14,06% | |
| MARS-5 MultiAsset INVEST Fonds | 14,10% | |
| Legal & General ICAV - L&G Diversified EUR Fund R EUR Inc Fonds | 14,10% | |
Passende Fonds
Fonds von BRW Finanz
| Name | Volumen |
|---|---|
| BRW Balanced Return Plus Institutional Fonds | 575,49 Mio. |
| BRW Balanced Return Plus P Fonds | 575,49 Mio. |
| BRW Balanced Return Plus Direct Fonds | 575,49 Mio. |
| BRW Balanced Return Plus V Fonds | 575,49 Mio. |
| BRW Balanced Return Plus IS Fonds | 575,49 Mio. |
Über BRW Balanced Return Plus Institutional Fonds
Der BRW Balanced Return Plus Institutional Fonds (ISIN: DE000A2JF8D4, WKN: A2JF8D) wurde am 17.09.2018 von der Fondsgesellschaft BRW Finanz AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 575,49 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 148,71 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Bastian Bosse, Thomas Ritterbusch betrieben. Bei einer Anlage in BRW Balanced Return Plus Institutional Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,06% und die Volatilität lag bei 5,78%. Die Ausschüttungsart des BRW Balanced Return Plus Institutional Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.