Wochenausblick: Powell mit Statement!

Die Aktienmärkte stiegen und die Renditen von Anleihen fielen, nachdem Jerome Powell, Vorsitzender der Federal Reserve, erklärte, dass es Zeit sei, die Zinsen zu senken. Alle wichtigen Sektoren des S&P 500 legten zu und näherten sich ihrem bisherigen Höchststand. Staatsanleihen stiegen entlang der gesamten US-Kurve, wobei kürzere Laufzeiten die Bewegung anführten. Der Dollar verlor gegenüber allen wichtigen Währungen an Wert. Powells Äußerungen verstärkten die Erwartungen, dass die Fed bei ihrer nächsten Sitzung im September die Zinsen senken wird. Er betonte, dass sich der Arbeitsmarkt merklich abkühle und keine weiteren Rückgänge gewünscht seien. Zudem zeigte er sich zuversichtlich, dass die Inflation auf einem stabilen Weg zu dem Ziel von 2% sei. Unternehmen im Fokus Heute stehen einige Unternehmen im Rampenlicht. Nach dem die Verkäufe von vollelektrischen BMWs in der EU im Juli um etwa ein Drittel stiegen während die Auslieferungen von Tesla dagegen um etwa 16 % sanken, notiert der Wert heute über einen Prozent höher. Obwohl Tesla immer noch Spitze in der Jahresverkaufsrangliste ist, überholt BMW erstmals in einem Monat Tesla und ist im Juli die Nummer Eins in Europa. Insgesamt kühlt die Nachfrage nach EVs aber weiter ab. Doch auch Tesla notiert am heutigen Handelstag deutlic höher. Dieser Kurssprung ist allerdings eher auf das Statement von FED-Chef Powell zurückzuführen, als auf die Nachricht. BMW schaffte es dennoch, dem Trend zu trotzen, dank der robusten Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wie dem i4 und iX1, die ähnliche Modelle von Mercedes und Audi deutlich übertrafen. Auch LVMH handelt heute höher, nachdem Exporte von Armbanduhren im Vergleich zum Vorjahr kräftig stiegen. Besonders positiv entwickelte sich der US-Markt und die Exporte nach Japan. Coinbase hat die Einführung unbefristeter Futures-Kontrakte für Render (RENDER), Saga (SAGA) und Threshold (T) angekündigt. Der Handel mit diesen Kontrakten soll am 29. August 2024 beginnen. Sie schlagen bereits jetzt Wellen, stärken das Vertrauen der Anleger und sorgen für positive Preisbewegungen dieser Token. Auch die Aktie selbst notiert auf diese Nachricht hin heute deutlich höher. Wichtige Termine: MONDAY AUGUST 19, 2024 ifo – Geschäftsaussichten – Deutschland ifo – Geschäftsklimaindex – Deutschland ifo – aktuelle Beurteilung – Deutschland Auftragseingänge langl. Güter M/M, gesamt sa – USA Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa – USA Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung – USA Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge – USA TUESDAY AUGUST 20, 2024 Bruttoinlandsprodukt s.a (Quartal) – Deutschland Bruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr) – Deutschland Gfk Verbrauchervertrauen – Deutschland Bruttoinlandsprodukt w.d.a (Jahr) – Deutschland Immobilienpreisindex (Monat) – USA Verbrauchervertrauen Conference Board – USA WEDNESDAY AUGUST 21, 2024 Verbraucherpreisindex (MoM) – Australien ZEW Umfrage – Konjunkturerwartungen – Schweiz THURSDAY AUGUST 22, 2024 FOMC Mitglied Bostic Rede – USA Private Kapitalausgaben – Australiem Verbraucherpreisindex (Monat) – Deutschland Verbraucherpreisindex (Jahr) – Deutschland Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) – Deutschland Bruttoinlandsprodukt annualisiert – USA FRIDAY AUGUST 23, 2024 Tokio Verbraucherpreisindex (Jahr) – Japan Tokio CPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) – Japan Einzelhandelsumsätze (Monat) – Australien Einzelhandelsumsätze (Jahr) – Deutschland Verbraucherpreisindex (Jahr) – EuroZone Verbraucherpreisindex (Monat) – EuroZone Verbraucherpreisindex – Kernrate (Jahr) – EuroZone Verbraucherpreisindex – Kernrate (Monat) – EuroZone PCE Kerndeflator – Kernausgaben für persönlichen Konsum (Monat) – USA PCE Kerndeflator – Kernausgaben für persönlichen Konsum (Jahr) – USA Bruttoinlandsprodukt annualisiert (Quartal) – USA Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 18.890 Punkte Unterstützungsmarken: 16.462/17.033/17.675/18000 Punkte Der DAX® notiert zu Handelsschluss heute höher und steuert den letzten Höchststand bei rund 18.900 Punkten an. Auch wenn es noch etwas dauern wird, könnte bei weiterer Seitwärtsbewegung bald die EMA eine Unterstützung oder einen Widerstand darstellen. Es bleibt abzuwarten wie schnell der Kurs die ehemalige Höchstmarke berührt, bzw. durchbricht. Vielleicht bringen die anstehenden Zinsentscheidungen den nötigen Schwung um die Hürde zu überwinden. Bei Erfolg sind dem deutschen Leitindex keine Grenzen mehr gesetzt. Auf der Unterseite findet der Leitindex weiterhin bei 17.282, 17.497 und 17.980 Punkten Unterstützungszonen. Der kurzfristige RSI-Indikator hält sich weiterhin in der „Überkauft“ Zone, während der MACD-Indikator sein Buy-Signal weiter hält. Auch die obere Range der Bollinger Bänder hat die Höchstmarke angesteuert. DAX® in Punkten; 1-Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 04.08.2023 – 23.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 24.06.2019 – 23.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 98,20* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 114,89** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 114,76*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.08.2024; 16:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 3,62 16.200 18.800 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 5,88* 16.600 19.000 20.09.2024 DAX® HD6M55 1,62* 16.800 18.800 25.10.2024 DAX® HD4ZLD 3,95* 16.600 19.000 25.10.2024 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.08.2024; 16:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Reverse-Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen