Drei neue Swing Trading-Ideen vom US-Aktienmarkt!

Präsident Obama hatte eine Einigung bis Weihnachten angekündigt und laut einer Bloomberg-Umfrage gehen auch nur sechs Prozent der Befragten von einer Pattsituation und damit verbundenen Rezession in 2013 aus. Der S&P500 stieg 0,16% und der Nasdaq Composite verlor -0,77%, weil sich die hohe Gewichtung der Apple-Aktie negativ niederschlug, die -6,4% absackte.

China: Einkaufsmangerindex für Dienstleistungssektor sinkt

Die chinesische Wirtschaft wuchs im dritten Quartal um 7,4% und könnte sich im vierten Quartal auf 7,7 – 7,8% beschleunigen. China selbst strebt eine Steigerung in 2012 um gut 7,5% an. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, welchen die HSBC erhebt, sank im November auf 52,1 Punkte. Erfreulicherweise notierte er über der Expansionsschwelle von 50 Einheiten, welche auf eine prosperierende Wirtschaft hinweist. Das stärkte die Hoffnungen auf eine Wachstumsbeschleunigung in China.

USA: Arbeitsmarktdaten im Rahmen der Erwartungen

Die von ADP berichteten Arbeitsmarktdaten, welche den öffentlichen Sektor ausklammern, zeigten im November ein Stellenwachstum um 118.000. Damit lag es unter dem Wert des Vormonats i.H.v. 157.000, aber negativ wirkte sich Hurrikan „Sandy“ aus. Dafür wurden die Schätzungen getroffen. Nach Angaben von ADP kostete „Sandy“ rund 86.000 Jobs in der Industrie, dem Einzelhandel und Krankenhausbereich.

ISM für Dienstleistungssektor zieht an

In den USA zog der ISM Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor von 54,2 Punkten auf 54,7 Zähler an und bewegt sich weiterhin solide über der Expansionsmarke. Neue Aufträge und eine Belebung der Geschäftsaktivität wirkten positiv. Gerade der Servicesektor ist für die US-Wirtschaft wichtig, weil er laut Central Intelligence Agency in 2011 für rund 79,6% des BIP verantwortlich war.

Prestige Brands (US-Kürzel: PBH): Pullback auf Konsolidierungsbasis

Das Unternehmen verkauft, vermarktet und verteilt Markenprodukte aus den Bereichen Gesundheit und Reinigung an Einzelhändler in den USA, Kanada und einigen anderen Ländern. Dabei ist Prestige Brands auf sogenannte OTC-Produkte spezialisiert, die zwar apothekenpflichtig jedoch nicht verschreibungspflichtig sind. Das können neben Arzneimitteln auch Nahrungsergänzungsprodukte und Kosmetika sein. Wachstumspotenziale erschließt sich das Unternehmen durch eine akquisitorische Stärkung des Markenportfolios sowie Ausbau der Auslandspräsenz. Zu den Top10-Kunden, welche rund 50% der Gesamterlöse ausmachen, zählen Walmart, Walgreens, CVS, Target und die Discounterkette Dollar Tree.

Auch aufgrund von Übernahmen kletterten die Erlöse in den letzten drei Jahren von 292,6 Mio. USD auf 441,08 Mio. USD. Gleichzeitig zog der Nettogewinn von 32,115 Mio. USD auf 37,212 Mio. USD an. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres beschleunigte sich die Entwicklung auf einen Umsatz von 307,2 Mio. USD (+54%) sowie einen Nettogewinn von 33,9 Mio. USD (+22,3%). Neben dem organischen Wachstum trug die jüngste Übernahme von 17 Marken von GlaxoSmithKline positiv zum Umsatz und Ertrag bei. Sodann hob Prestige Brands die Jahresprognose von 1,22-1,32 USD/Aktie auf 1,37-1,42 USD/Aktie an. Analysten sind etwas optimistischer und gehen von 1,44 USD/Aktie aus. In 2013 rechnet der Konsens mit einem Gewinn von 1,56 USD/Aktie, sodass das KGV13e 13 beträgt.

Um 22 USD markierte Prestige Brands vor wenigen Tagen ein neues Hoch, aber startet anschließend eine Konsolidierung auf die Konsoliderungsbasis um 20 USD. Ein Rivalland Swing Trading Long-Signal entstand. Nun könnte die Aktie wieder nach oben drehen und einen neuen Ausbruchsversuch starten. Das Kaufsignal wird am heutigen Donnerstag ausgelöst, wenn die Aktie über 20,53 USD steigt. Zur Absicherung dient der Stoppkurs bei 20,02 USD.

Aktie: Prestige Brands
Kürzel / WKN: PBH / A0DN17
Signal: Rivalland Swing Trading Long
Stopp-Buy: 20,54 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 20,02 USD
Zielbereich: 22 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Dover (US-Kürzel: DOV): Aktie vor Swing nach oben?

Dover ist ein diversifiziertes globales Industrieunternehmen, welches sich in die Segmente Kommunikationstechnologie (Lifescience, Luftfahrt und Verteidigung), Energie, Engineered Systems sowie Druck & Identifikation aufteilt. Von Trends wie dem Wachstum der Emerging Markets, Energieeffizienz, der Verbreitung von mobilen Geräten und einem zunehmenden Lebensstandard profitiert das Unternehmen nach eigenen Aussagen. Im laufenden Jahr werden noch rund 59% der Erlöse in Nordamerika erzielt. 19% entfallen auf Asien, 15% auf Europa und 7% auf die restliche Welt. Allerdings baut Dover seine Präsenz in Asien aus, sodass dich der Erlösanteil von 14,2% in 2009 über die letzten Jahre kontinuierlich erhöhte.

In den letzten drei Jahren wuchsen die Erlöse von 5,344 Mrd. USD auf 7,95 Mrd. USD und der Ertrag kletterte von 373,4 Mio. USD auf 846,3 Mio. USD. Die ersten neun Monate 2012 führten zu einem Umsatz von 6,428 Mrd. USD (+8,1%) sowie einen Gewinn von 651,9 Mio. USD (+5,5%). Auf Jahresbasis dürfte der Ertrag bei 4,62 USD/Aktie landen. Positiv wirkt sich die geringere Aktienanzahl aus, welche durch das neuste Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1 Mrd. USD weiter sinkt und damit den Gewinn je Aktie steigen lässt. Für 2012 schätzen Analysten den Ertrag auf 5,21 USD/Aktie. Damit wäre das KGV13 rund 12,2.

Die Aktie zeigt einen Aufwärtstrend und vollzog in den letzten drei Tagen eine 1-2-3-Korrektur. Damit bildete sich ein 1234er gemäß Jeff Cooper. Aktiv wird das Kaufsignal am heutigen Donnerstag, wenn Dover über 64,05 USD steigt. Das Stoppniveau notiert bei 62,71 USD.

Aktie: Dover
Kürzel / WKN: DOV / 853707
Signal: 1234er Long
Stopp-Buy: 64,06 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 62,71 USD
Zielbereich: 68 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Herbalife (US-Kürzel: HLF): Adressiert Wachstumsmarkt, aber die Aktie zeigt eine relative Schwäche!

Herbalife vertreibt in 85 Ländern Produkte aus den Bereichen Nahrungsergänzung (Produkte zur Zuführung von Vitamin A, E, C, sowie L-Citrulin, Omega-3-Fettsäure etc.), Gewichtskontrolle (Shakes, Riegel) sowie Körperpflege. Mit diesen soll das Wohlbefinden gesteigert und die Vision „ einfach besser leben“ Realität werden. Der Verkauf findet über 2,7 Millionen selbstständige Berater statt, sodass die Produktauswahl auf die Kundenwünsche zugeschnitten ist. Damit adressiert Herbalife einen schnell wachsenden Markt. Beispielsweise wollte Bayer erst kürzlich den Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln Schiff Nutrition übernehmen, um sich zu positionieren.

Herbalife steigerte in den letzten fünf Jahren seinen Umsatz von 2,145 Mrd. USD auf 3,454 Mrd. USD, und der Nettogewinn legte von 191,4 Mio. USD auf 412,5 Mio. USD zu. In den ersten neun Monaten 2012 wuchs der Umsatz um 17% auf 3,013 Mrd. USD. Der Nettogewinn legte um 16% auf 359,3 Mio. USD zu. Auf Jahressicht will das Unternehmen einen Gewinn von 3,99-4,03 USD/Aktie einfahren und diesen 2013 auf 4,40-4,55 USD/Aktie verbessern.

Trotz der positiven Zukunftsaussagen entsteht bei den Investoren kein Vertrauen. Die Aktie befindet sich in einer Abwärtstrendstruktur und hat auch nicht auf die jüngste Markterholung reagiert. Seitdem der Hedge Fund Manager David Einhorn dem Management kritische Fragen stellte, warum u.a. die verschiedenen Beratergruppen nicht aufgeschlüsselt werden, wird die Aktie gemieden. Jüngst vollzog sie von 42 USD auf 46 USD eine leichte Gegentrendbewegung, sodass ein Rivalland Swing Trading Short-Signal entstand. Sinkt die Aktie am heutigen Donnerstag unter 46,49 USD, dann wird es ausgelöst. Zur Absicherung dient der Stoppkurs um 47,05 USD.

Aktie: Herbalife
Kürzel / WKN: HLF / A0DNX7
Signal: Rivalland Swing Trading Short
Stopp-Sell: 46,48 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 47,05 USD
Zielbereich: 43 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Tradingliste

Long-Trade:
Keiner

Short-Trade:
Keiner

Offene Positionen:
Keine

Abgeschlossene Transaktionen:
Brookdale Senior: Kauf zu 24,51 USD; Verkauf zu 21,80 USD
OSI Systems: Kauf zu 76,60 USD, Verkauf zu 78,18 USD
Amazon.com: Kauf zu 255,4 USD, Verkauf zu 235 USD
Wolverine World Wide: Kauf zu 45,18 USD, Verkauf zu 45,60 USD
Cirrus Logic: Kauf zu 39,69 USD, Verkauf zu 40,94 USD
W.W.Grainger: Kauf zu 204,39 USD, Verkauf zu 206,47 USD
Omnicom Group: Leerverkauf zu 48,55 USD, Eindeckungskauf zu 48,06 USD
Quanta Serivces: Kauf zu 23,60 USD, Verkauf zu 22,47 USD
Align Technology: Kauf zu 34,9 USD, Verkauf zu 33,99 USD
Salesforce.com: Leerverkauf zu 136,52 USD, Eindeckungskauf zu 142,48 USD
Tiffany & Co.: Leerverkauf zu 56,04 USD, Eindeckungskauf zu 53,09 USD
Ross Stores: Kauf zu 66,24 USD, Verkauf zu 65,15 USD
Under Armour: Kauf zu 102,99 USD, Verkauf zu 100,10 USD
Procter&Gamble: Leerverkauf zu 62,56 USD, Eindeckungskauf zu 63,20 USD
Stratasys: Kauf zu 44,72 USD, Verkauf zu 44,88 USD
Kansas City Southern: Leerverkauf zu 66,54 USD, Eindeckungskauf zu 65,76 USD
ICU Medical: Kauf zu 52,03 USD, Verkauf zu 50,94 USD
Church & Dwight: Kauf zu 53,05 USD, Verkauf zu 53,11 USD
Air Methods: Kauf zu 92,56 USD, Verkauf zu 90,51 USD
BJS Restaurants: Leerverkauf zu 45,29 USD, Eindeckungskauf zu 44,17 USD
Thor Industries: Leerverkauf zu 29,18 USD, Eindeckungskauf zu 30,51 USD
Cameron: Leerverkauf zu 47,73 USD, Eindeckungskauf zu 45,76 USD
Cerner: Kauf zu 80,58 USD, Verkauf zu 77,99 USD
Harley-Davidson: Kauf zu 50,94 USD, Verkauf zu 49,42 USD
Foot Locker: Kauf zu 30,48 USD, Verkauf zu 30,56 USD
Fossil: Kauf zu 132,08 USD, Verkauf zu 126,8 USD

Jörg Meyer ist ein Urgestein der deutschen Trader Szene mittlerweile seit über 10 Jahren als Trader aktiv und in den Trader-Foren bekannt. Nach seinem VWL-Studium widmet er sich nun hauptberuflich als professioneller Trader dem Trading-Geschäft und schreibt exklusiv für finanzen.net diesen Swing Trading Service.

Swing Trading ist ein Trading-Ansatz mit dem Ziel, kurzfristige Auf- und Abwärtsbewegungen an den Märkten systematisch auszunutzen. Ein Swing Trader versucht explizit kleinere und größere Marktschwankungen gezielt auszunutzen. Die Haltedauer eines Trades reicht dabei von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen.

In dieser Swing Trading Rubrik handeln wir die Strategien von Marc Rivalland sowie den 1-2-3-4er von Jeff Cooper. Diese Handelsansätze bieten ein klar definiertes Regelwerk und sind optimal für berufstätige Trader geeignet, da sowohl der Einstieg (über eine Stopp-Buy Order) als auch der Ausstieg (über eine Stopp-Sell Order) eindeutig definiert sind. Die Orders können daher meist bereits vor Börseneröffnung platziert werden.

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