Drei US-Aktien mit klar definierten Trading-Setups!

Daher ging es für den S&P500 am Dienstag nur 0,08% nach oben, während der Nasdaq Composite moderate 0,13% zulegte.

Renditen sinken nach erfolgreicher Anleiheauktion

Die Zinsen für 10-jährige italienische und spanische Staatsanleihen waren am Mittwoch leicht rückläufig. Dazu trug auch die erfolgreiche Versteigerung von 6-monatigen Geldmarktpapieren seitens Italiens bei. Das Maximalziel von 9 Mrd. Euro wurde erreicht. Wichtig war darüberhinaus die Abnahme der Rendite von 2,454% von Ende Juli auf aktuelle 1,585%. Damit setzt sich die Entspannung an den Bondsmärkten fort, welche durch die verbale Intervention von EZB-Chef Draghi eingeleitet wurde.

US-Wirtschaftsdaten überraschen positiv

Die Zweitschätzung für das US-BIP im zweiten Quartal fiel deutlich stärker aus, als zunächst mit 1,5% prognostiziert. Der neue annualisierte Wert lag nun bei 1,7%. Allerdings notierte die Hochrechnung im ersten Quartal noch bei 2%.

Auch vom US-Häusermarkt kamen zum wiederholten Male positive Daten. Die schwebenden Hausverkäufe, d.h. wo der Verkauf noch nicht komplett abgeschlossen ist, nahmen um 2,4% zu. Damit erreichten sie den höchsten Stand seit 2010. Der vom National Association of Realtors (NAR) berechnete Index notierte bei 101,7 Punkten. Die Verkäufe von bestehenden Häusern dürften in 2012 um 8 - 9% steigen und in 2013 um weitere 7 - 8% zulegen, so NAR.

EZB-Chef Draghi verteidigt seinen Weg

Mario Draghi, Chef der Europäischen Zentralbank, hat die Absicht für unkonventionelle Maßnahmen gegenüber "Die Zeit" verteidigt. Demnach müsse sie Störungen begegnen, wenn das geldpolitische Signal die Eurozonen-Mitglieder nicht gleichermaßen erreicht, weil dies für eine gemeinsame Geldpolitik sowie die Preisstabilität wichtig ist. Damit rechtfertigt Draghi das geplante Anleihekaufprogramm an dessen Details gearbeitet wird. Ziel ist die Senkung der Refinanzierungskosten von Ländern wie Spanien und Italien.

Cintas (US-Kürzel: CTAS): Steht der nächste Aufwärtsimpuls an?

Cintas ist auf Services für Firmen und Arbeitskräfte spezialisiert. Nach eigenen Angaben ist das Unternehmen in dieser Branche führend. Einen rund 70%igen Anteil am Umsatz hat der Verleih von Arbeitsbekleidung, feuerfester Kleidung, Reinigungssachen und Handtüchern. Darüberhinaus werden verschiedene Leistungen, wie die WC-, Teppichboden- und Fliesenreinigung angeboten. Der zweite Geschäftsbereich ist mit einer Umsatzquote von 10% der Direktverkauf von Arbeitsbekleidung. Ein drittes Segment, das den gleichen Anteil an den Erlösen hat, ist der Absatz von Erstehilfe-, Sicherheits- und Feuerschutzservices. Dazu zählen u.a. die Installation, der Test und Reparatur von Feuermeldern, Alarmsystemen und Sprinkleranlagen. Das kleinste Tätigkeitsfeld ist das Dokumenten-Management. Hierbei ist Cintas auf das Vernichten, die Speicherung, Digitalisierung und Zerkleinerung von Dokumenten und Archiven spezialisiert. Die Speicherung der Informationen erfolgt nicht primär auf Computersystemen, sondern diese können physisch in überwachten Einrichtungen gelagert werden. Das Geschäftsumfeld ist von einem hohen Wettbewerb geprägt und Cintas ist von den wirtschaftlichen Bedingungen in seinem Primärmarkt Nordamerika und den anderen Märkten Lateinamerika, Europa und Asien abhängig.

In den letzten zehn Jahren verzeichnete das Unternehmen ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 6,1%. Der Nettogewinn entwickelte sich um 2,6% nach oben. Vor allem die letzten drei Geschäftsjahre waren von einer kontinuierlichen Umsatzausweitung von 3,547 Mrd. USD auf 3,81 Mrd. USD und 4,102 Mrd. USD geprägt. Der Nettogewinn stieg in der Periode 2010 – 2012 von 215,6 Mio. USD auf 246,9 Mio. USD und 297,6 Mio. USD. Pro Aktie wurden im kürzlich abgelaufenen Geschäftsjahr 2,27 USD verdient. 2013 geht Cintas wegen dem moderaten Wirtschaftswachstum von weniger als 2% und dem geringen Stellenwachstum mit Vorsicht an. Immerhin prognostiziert das Unternehmen einen Umsatzanstieg auf 4,25 – 4,35 Mrd. USD und der Gewinn je Aktie soll auf 2,47 – 2,55 USD zulegen. Für 2014 schätzen Analysten den Ertrag auf 2,79 USD/Aktie. Damit beläuft sich das KGV auf 14,5. Die Bewertung ist nicht günstig, aber das Unternehmen arbeitet auch in wirtschaftlichen Rezessionen profitabel.

Der Wert befindet sich seit Jahresanfang in einem Aufwärtstrend. Nachdem vergangene Woche um 41,50 USD ein neues Hoch markiert wurde, setzte eine Gegentrendbewegung ein. Daraus resultiert ein Rivalland Swing Trading Long-Signal. Der Einstieg erfolgt, wenn die Aktie am heutigen Donnerstag über 40,77 USD steigt. Zur Absicherung wird der Stoppkurs gemäß Regelwerk bei 40,36 USD platziert.

Aktie: Cintas
Kürzel / WKN: CTAS / 880205
Signal: Rivalland Swing Trading Long
Stopp-Buy: 40,78 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 40,36 USD
Zielbereich: 44 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Hain Celestial (US-Kürzel: HAIN): Akquisition sorgt für Wachstumsphantasie

Das Unternehmen fertigt und vertreibt natürliche, hochwertige und ökologisch erzeugte Lebensmittel sowie Kosmetika. Abgesetzt werden die Produkte in über 50 Ländern, aber mit einem Anteil von 72% sind die USA der wichtigste Markt gefolgt von U.K. mit 14% Umsatzanteil. Bioprodukte sind im Kommen und Hain Celestial Group schwimmt mit seinen Reiswaffeln, Sojasaucen, Kräutertees, Chips mit wenig Fett und Reisdrinks auf diesem Trend mit. Zur Unternehmensphilosophie gehört es auch dem Menschen und der Natur Respekt entgegen zu bringen, gerade was den achtsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen betrifft. Mit seinem ganzheitlichen Angebot versucht das Unternehmen eine bessere Ernährung basierend auf natürlichen sowie ökologischen Produkten anzubieten. Wichtigster Geschäftsbereich ist mit einem Umsatzanteil von 68% der Lebensmittelverkauf. Die restlichen Prozente entfallen auf den Absatz von Snacks, Tees und Pflegeartikeln sowie frischen Produkten.

Seit 2010 befindet sich Hain Celestial auf einem stärkeren Wachstumskurs. Im kürzlich abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 gelang dem Unternehmen eine 24,3%ige Umsatzsteigerung auf 1,378 Mrd. USD. Gleichzeitig erhöhte sich der Nettogewinn um 44% auf 79,225 Mio. USD. Der bereinigte Nettoertrag landete bei 1,86 USD/Aktie. Das Management sprach von einer Beschleunigung der Konsumentennachfrage im Jahresverlauf und somit koppelte sich Hain Celestial von der schwächeren Wirtschaftsentwicklung ab. Für 2013 wird weiteres Wachstum versprochen. So soll der Umsatz auf 1,6 – 1,615 Mrd. USD zulegen. Den Gewinn je Aktie prognostiziert das Unternehmen mit 2,10 – 2,20 USD/Aktie. Allerdings dürfte diese Prognose demnächst Makulatur sein. Im Zuge der 2012er Ergebnis wurde die Übernahme eines Markenportfolios von Premier Foods für rund 318 Mio. USD in Bar und Aktien bekanntgegeben. Ende Oktober soll die Transaktion abgeschlossen sein. Diese wird den 2013er Gewinn um 0,25 USD/Aktie positiv beeinflussen sowie den Umsatz um rund 250 Mio. USD erhöhen. Gleichzeitig stärkt Hain Celestial seine Position in U.K. Die Analysten von Jefferies haben nach den News ihre Gewinnprognose auf 2,85 USD/Aktie angehoben und sehen das Kursziel für die Aktie bei 80 USD. Basierend auf diesen Schätzungen errechnet sich ein KGV von 24. Das ist nicht günstig, aber weitere Akquisitionen könnten das Wachstum in den folgenden Jahren positiv beeinflussen. Zudem sind Unternehmen der Biolebensmittelbranche zurzeit im Trend.

Die Aktie beschleunigte nach den sehr guten 2012er Zahlen und der Akquisition ihren Aufwärtstrend und markierte oberhalb von 70 USD ein neues Allzeithoch. In den letzten drei Tagen ging der Kurs in eine 1-2-3-Korrektur über, weshalb ein 1234er (Long) entstand. Dieses Fortsetzungsmuster wird aktiv, wenn Hain Celestial am heutigen Donnerstag über 69,56 USD steigt. Der Stoppkurs muss bei 68,48 USD gesetzt werden.

Aktie: Hain Celestial
Kürzel / WKN: HAIN / 908170
Signal: 1234er Long
Stopp-Buy: 69,57 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 68,48 USD
Zielbereich: 75 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

W.R. Grace (US-Kürzel: GRA) Neuer Swing nach oben?

W.R. Grace ist ein Chemieunternehmen, das in verschiedenen Bereichen tätig ist. Einer umfasst Katalysatoren, die zur Beschleunigung von Prozessen in der petrochemischen Industrie eingesetzt werden. Konkret sorgen diese dafür, dass sich die Kohlenwasserstoffketten aufspalten und die Ölqualität verbessert. Hintergrund ist der zunehmende Bedarf an Benzin und Diesel, welche kurze Kohlenwasserstoffketten enthalten. Der adressierte Sektor weist ein Volumen von rund 16 Mrd. USD auf und wächst mit 5-6%. Andere Tätigkeitsbereiche sind Dichtmittel, Additive für Zement, Reifen, Biokraftstoffe, sowie Beschichtungen für Baumaterialien. Das Unternehmen ist global aufgestellt. Mit einem Umsatzanteil von 32% ist Nordamerika der wichtigste Markt. Auf diesen folgen Westeuropa mit 27%, Asien/Pazifik mit 19% sowie Lateinamerika mit 10%.

In den letzten drei Jahren wuchsen die Erlöse von 2,59 Mrd. USD auf 3,21 Mrd. USD in 2011. Der Nettogewinn legte von 71,2 Mio. USD auf 269,4 Mio. USD zu. Das erste Halbjahr 2012 brachte einen marginalen Umsatzanstieg auf 1,58 Mrd. USD (+4%) sowie einen Ertrag von 131 Mio. USD (+1,1%). Im Gesamtjahr ist mit Erlösen von 3,10 – 3,2 Mrd. USD sowie einem Gewinn je Aktie von 4,10 USD/Aktie zu rechnen. Ziel von W.R.Grace ist es bis 2014 ein bereinigtes EBITDA von 850 Mio. USD (2011: 598,6 Mio. USD) zu erwirtschaften. Neue Produkte, die regionale Expansion und eine Verbesserung der Margen sollen zu dieser Entwicklung beitragen.

Die Aktie notiert in der Nähe ihres Allzeithochs und vollzog in den letzten Tagen eine flache Gegentrendbewegung, nachdem um 60 USD ein Hoch markiert wurde. Im Chartbild entstand ein Rivalland Swing Trading Long-Signal. Dieses wird aktiv, wenn die Aktie heute über 57,99 USD steigt. Der Stoppkurs wird bei 57,50 USD platziert.

Aktie: W.R. Grace
Kürzel / WKN: GRA / 913367
Signal: Rivalland Swing Trading Long
Stopp-Buy: 58 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 57,50 USD
Zielbereich: 62 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Tradingliste

Long-Trade:
Keiner

Short-Trade:
Keiner

Offene Positionen:
Kauf Wolverine World Wide (US-Kürzel: WWW) zu 45,18 USD, Stoppkurs bei 41,84 USD
Kauf Cirrus Logic (US-Kürzel: CRUS) zu 39,69 USD, Stoppkurs bei 35,5 USD

Abgeschlossene Transaktionen:
W.W.Grainger: Kauf zu 204,39 USD, Verkauf zu 206,47 USD
Omnicom Group: Leerverkauf zu 48,55 USD, Eindeckungskauf zu 48,06 USD
Quanta Serivces: Kauf zu 23,60 USD, Verkauf zu 22,47 USD
Align Technology: Kauf zu 34,9 USD, Verkauf zu 33,99 USD
Salesforce.com: Leerverkauf zu 136,52 USD, Eindeckungskauf zu 142,48 USD
Tiffany & Co.: Leerverkauf zu 56,04 USD, Eindeckungskauf zu 53,09 USD
Ross Stores: Kauf zu 66,24 USD, Verkauf zu 65,15 USD
Under Armour: Kauf zu 102,99 USD, Verkauf zu 100,10 USD
Procter&Gamble: Leerverkauf zu 62,56 USD, Eindeckungskauf zu 63,20 USD
Stratasys: Kauf zu 44,72 USD, Verkauf zu 44,88 USD
Kansas City Southern: Leerverkauf zu 66,54 USD, Eindeckungskauf zu 65,76 USD
ICU Medical: Kauf zu 52,03 USD, Verkauf zu 50,94 USD
Church & Dwight: Kauf zu 53,05 USD, Verkauf zu 53,11 USD
Air Methods: Kauf zu 92,56 USD, Verkauf zu 90,51 USD
BJS Restaurants: Leerverkauf zu 45,29 USD, Eindeckungskauf zu 44,17 USD
Thor Industries: Leerverkauf zu 29,18 USD, Eindeckungskauf zu 30,51 USD
Cameron: Leerverkauf zu 47,73 USD, Eindeckungskauf zu 45,76 USD
Cerner: Kauf zu 80,58 USD, Verkauf zu 77,99 USD
Harley-Davidson: Kauf zu 50,94 USD, Verkauf zu 49,42 USD
Foot Locker: Kauf zu 30,48 USD, Verkauf zu 30,56 USD
Fossil: Kauf zu 132,08 USD, Verkauf zu 126,8 USD

Jörg Meyer ist ein Urgestein der deutschen Trader Szene mittlerweile seit über 10 Jahren als Trader aktiv und in den Trader-Foren bekannt. Nach seinem VWL-Studium widmet er sich nun hauptberuflich als professioneller Trader dem Trading-Geschäft und schreibt exklusiv für finanzen.net diesen Swing Trading Service.

Swing Trading ist ein Trading-Ansatz mit dem Ziel, kurzfristige Auf- und Abwärtsbewegungen an den Märkten systematisch auszunutzen. Ein Swing Trader versucht explizit kleinere und größere Marktschwankungen gezielt auszunutzen. Die Haltedauer eines Trades reicht dabei von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen.

In dieser Swing Trading Rubrik handeln wir die Strategien von Marc Rivalland sowie den 1-2-3-4er von Jeff Cooper. Diese Handelsansätze bieten ein klar definiertes Regelwerk und sind optimal für berufstätige Trader geeignet, da sowohl der Einstieg (über eine Stopp-Buy Order) als auch der Ausstieg (über eine Stopp-Sell Order) eindeutig definiert sind. Die Orders können daher meist bereits vor Börseneröffnung platziert werden.

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