Fresenius plant Emission einer Wandelanleihe
Fresenius will mit der Emission einer Wandelanleihe die Finanzierung des Erwerbs von Krankenhäusern der Rhön-Klinikum abschließen.
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Die Wandelanleihe habe ein Volumen von 375 Millionen Euro und eine Laufzeit bis 2019, teilte der Konzern mit. Um die in der Anleihe enthaltenen Wandlungsrechte abzusichern, erwirbt Fresenius zeitgleich zur Begebung der Anleihe Call-Optionen auf eigene Aktien. Bei Fälligkeit der Anleihe müssen daher keine neuen Fresenius-Aktien ausgegeben werden.
Die Anleihe wird zum Nennwert ausgegeben. Der Kupon wird im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens innerhalb einer Spanne von 0,10 bis 0,90 Prozent festgelegt. Die Wandlungsprämie beträgt 35 Prozent über dem Referenzkurs der Fresenius-Aktie. Die Anleihe wird im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung qualifizierten Anlegern außerhalb der USA angeboten und wird noch am Dienstag platziert.
Credit Suisse Securities (Europe) Limited begleitet die Emission als Sole Global Coordinator zusammen mit Société Générale und UniCredit Bank AG als Joint Bookrunner. Die Aktienoptionen wird Fresenius von Credit Suisse erwerben.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
| Name | Hebel | KO | Emittent |
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| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Fresenius SECo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.2025 | Fresenius SECo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.12.2024 | Fresenius SECo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.2024 | Fresenius SECo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.2024 | Fresenius SECo Buy | UBS AG |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Fresenius SECo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.2025 | Fresenius SECo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.12.2024 | Fresenius SECo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.2024 | Fresenius SECo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.2024 | Fresenius SECo Buy | UBS AG |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | Fresenius SECo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.11.2024 | Fresenius SECo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.09.2024 | Fresenius SECo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.07.2024 | Fresenius SECo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.07.2024 | Fresenius SECo Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 02.11.2021 | Fresenius SECo Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.2021 | Fresenius SECo Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.2021 | Fresenius SECo Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.03.2021 | Fresenius SECo Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.02.2021 | Fresenius SECo Underperform | Jefferies & Company Inc. |
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