Evonik platziert Hybridanleihe im Volumen von 500 Millionen Euro

Die Mittel dienen der Finanzierung des geplanten Zukaufs des Silica-Geschäfts des US-Unternehmens JM Huber. Der im MDAX notierte Spezialchemiekonzern hatte vor wenigen Tagen von der Europäischen Kommission die Genehmigung für die Transaktion im Volumen von 630 Millionen US-Dollar erhalten, mit der Auflage, dass die Unternehmen Teile ihrer Geschäftsbereiche für gefällte Kieselsäure veräußern.

   Die Hybridanleihe, die nachrangig gegenüber anderen Finanzverbindlichkeiten ist, hat formell eine Laufzeit von 60 Jahren, wobei Evonik im Jahr 2022 ein erstes Rückzahlungsrecht hat. Der Zinskupon beträgt 2,125 Prozent pro Jahr und die Emissionsrendite 2,250 Prozent. Die Anleihe war laut Evonik deutlich überzeichnet und sei bei einem breiten Investorenkreis aus institutionellen Anlegern wie Fondsmanagern, Versicherungen, Pensionsfonds und Banken auf großes Interesse gestoßen.

   Die Emission wurde von der Deutschen Bank als Strukturierungsbank und Bookrunner sowie Bank of America-Merrill Lynch, Citi und Credit Suisse als weitere Bookrunner begleitet und bei etwa 200 institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland platziert.

   DJG/brb/ros

   Dow Jones Newswires