HOCHTIEF platziert Anleihe über 500 Mio Euro für Abertis-Übernahme
Der Baukonzern HOCHTIEF hat eine Anleihe über 500 Millionen Euro erfolgreich platziert.
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Der Emissionserlös dient zum Teil der Finanzierung der Übernahme des spanischen Mautstraßenbetreibers Abertis, für den die HOCHTIEF-Mutter ACS gemeinsam mit dem Wettbewerber Atlantia insgesamt mehr als 18 Milliarden Euro auf den Tisch legen, sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.
Der Bond wird mit 1,75 Prozent pro Jahr verzinst und ist im Juli 2025 fällig, wie Hochtief mitteilte. Bei einem Ausgabekurs von 99,52 Prozent biete die Anlage Investoren zum Emissionszeitpunkt eine Rendite von 1,82 Prozent. Angesichts des breiten Interesses von Investoren war das Orderbuch 2,6-fach überzeichnet. Commerzbank, HSBC, Mizuho und Société Générale fungierten als Bookrunner bei der Platzierung.
FRANKFURT (Dow Jones)
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
| Name | Hebel | KO | Emittent |
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Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, HOCHTIEF
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
Analysen zu HOCHTIEF AG
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.2024 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.11.2024 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.2024 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.08.2024 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.2024 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.2024 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.08.2024 | HOCHTIEF Overweight | Barclays Capital | |
| 22.08.2024 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.08.2024 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.06.2024 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.2024 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.2024 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 17.11.2017 | HOCHTIEF Verkaufen | DZ BANK | |
| 14.11.2017 | HOCHTIEF Verkaufen | Independent Research GmbH | |
| 08.11.2017 | HOCHTIEF Reduce | Kepler Cheuvreux | |
| 19.10.2017 | HOCHTIEF Verkaufen | Independent Research GmbH | |
| 13.10.2017 | HOCHTIEF Reduce | Commerzbank AG |
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