Infineon schließt Privatplatzierung von Anleihen in den USA ab

Bei der Platzierung handele es sich um die erste Transaktion dieser Art in der Unternehmensgeschichte, teilte Infineon am Montagmittag mit. Mit dem Emissionserlös werde das auf Dollar lautende Bankdarlehen mit 5-jähriger Laufzeit abgelöst, das man sich für die Übernahme der International Rectifier Corporation gesichert hatte.

   Eine Gruppe von 28 Investoren hätte sich an der Transaktion beteiligt, die in drei Tranchen begeben wurde: einer Tranche über 350 Millionen Dollar, mit einer Laufzeit von acht Jahren; einer weiteren über 350 Millionen Dollar, mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einer über 235 Millionen Dollar, mit einer Laufzeit von zwölf Jahren.

   Die Transaktion stellt laut Infineon die größte US-Privatplatzierung von Anleihen eines Emittenten außerhalb der USA seit mehr als zwei Jahren dar. Die Transaktion wurde von der Bank of America Merrill Lynch und Goldman Sachs begleitet.

MÜNCHEN (Dow Jones)