Infineon-Aktie stärker: Infineon nimmt über Hybridanleihe 1,2 Milliarden Euro ein

Die Mittel der Emission sind zur Refinanzierung der geplanten Übernahme von Cypress sowie für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt, wie die Infineon Technologies AG mitteilte. Das Order-Buch für beide Hybrid-Tranchen sei deutlich überzeichnet gewesen.

"Nach der Aktienplatzierung im Juni haben wir mit dieser Hybridanleihe im Hinblick auf die geplante Übernahme von Cypress einen weiteren großen Schritt zur Refinanzierung und Risikominderung unternommen", wird Finanzvorstand Sven Schneider in der Mitteilung zitiert. "Das Instrument trägt erheblich zum angestrebten Eigenkapitalanteil der Gesamtfinanzierung bei." Infineon habe nun "große Flexibilität hinsichtlich des Zeitplans und der Instrumente für den verbleibenden Refinanzierungsbedarf".

Die Emission der Hybridanleihe besteht den weiteren Angaben zufolge aus zwei unbefristeten Tranchen in Höhe von jeweils 600 Millionen Euro. Tranche 1 habe eine Kündigungssperrfrist von 5,5 Jahren und einen Kupon von 2,875 Prozent bis zur erneuten Zinsfestlegung. Tranche 2 eine Kündigungssperrfrist von 8,5 Jahren und einen Kupon von 3,625 Prozent bis zur erneuten Zinsfestlegung.

Infineon-Aktien legten bis Handelsende 1,03 Prozent zu auf 16,92 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)