ABOUT YOU will Aktien für 21 bis 26 Euro loswerden

Bei der Privatplatzierung auf dem Frankfurter Parkett sollten voraussichtlich 28,6 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 8,4 Millionen bereits bestehende Scheine von Alteigentümern platziert werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Darin ist eine mögliche Mehrzuteilungsoption enthalten. Sofern diese sogenannte Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird, liege das Angebot insgesamt zwischen 776 und 941 Millionen Euro. Zu den bestehenden Aktionären gehört auch der Hamburger Versandhandelsriese Otto.

Die Mitte der Preisspanne entspreche einer Marktkapitalisierung für ABOUT YOU von rund vier Milliarden Euro, hieß es vom Unternehmen. Der Streubesitz werde voraussichtlich bei 21,2 bis 21,7 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals liegen.

Bei dem IPO (Initial Public Offering - Erstemission) strebe ABOUT YOU wie bereits bekannt einen Mindestbruttoerlös in Höhe von 600 Millionen Euro aus den neuen Aktien an, hieß es weiter. Mit dem Geld soll das Unternehmen weiter expandieren, der Erlös könnte aber auch für Investitionen in die Technik genutzt werden. Der Angebotszeitraum der Privatplatzierung, an der nur institutionelle Investoren Aktien erwerben können, beginne an diesem Dienstag (8. Juni) und ende voraussichtlich am kommenden Montag (14. Juni). Als wohl ersten Handelstag nannte ABOUT YOU Mittwoch, den 16. Juni.

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HAMBURG (dpa-AFX)