MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:10 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 5.972,75 +0,2% +20,6%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.959,25 +0,3% +19,3%

Euro-Stoxx-50 4.834,80 +0,7% +6,9%

Stoxx-50 4.320,06 +0,3% +5,5%

DAX 19.277,90 +1,3% +15,1%

FTSE 8.155,30 -0,1% +5,6%

CAC 7.410,61 +0,6% -1,8%

Nikkei-225 39.381,41 -0,3% +17,7%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 130,82 -0,66 -6,35

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,95 71,69 -1,0% -0,74 +0,3%

Brent/ICE 74,25 74,92 -0,9% -0,67 -0,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 40,685 40,72 -0,1% -0,03 +7,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.664,74 2.659,73 +0,2% +5,01 +29,2%

Silber (Spot) 31,08 31,23 -0,5% -0,14 +30,7%

Platin (Spot) 977,78 986,00 -0,8% -8,23 -1,4%

Kupfer-Future 4,34 4,25 +2,1% +0,09 +9,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise fallen. Ursächlich sei die Erwartung sinkender US-Benzinpreise aufgrund einer niedrigeren Nachfrage, so die Analysten von BMI. Daneben hat China im Oktober 9 Prozent weniger Öl importiert.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Der sogenannte Trump Trade an den US-Börsen dürfte sich am Donnerstag fortsetzen, wenn auch deutlich langsamer. Nach den fulminanten Kursgewinnen vom Mittwoch in Reaktion auf den Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl zeichnet sich nun eine gut behauptete Eröffnung ab. Die Blicke der Anleger richten sich auf den Zinsentscheid der US-Notenbank im späteren Tagesverlauf. Es gilt aus ausgemacht, dass die Federal Reserve die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird. Die Investoren erhoffen sich Einblicke in das weitere Vorgehen der Fed. Starke Konjunkturdaten, nicht zuletzt der noch immer recht robuste Arbeitsmarkt, und die Inflationsentwicklung haben zuletzt Erwartungen befeuert, dass die Notenbank die Zinsen weniger aggressiv senken werde.

Vor dem Zinsentscheid werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und die Daten zur Produktivität außerhalb der Landwirtschaft im dritten Quartal veröffentlicht.

Daneben geht die Bilanzsaison weiter. Unter anderem hat Qualcomm beeindruckende Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vorgelegt und einen optimistischen Ausblick gegeben. Dank der hohen Nachfrage nach Chips für Smartphones hat das Unternehmen seinen Gewinn nahezu verdoppelt. Im vorbörslichen Handel wird das mit einem Kursplus von gut 8 Prozent belohnt. Auch der Chipdesigner Arm hat besser abgeschnitten als erwartet, die Jahresziele aber "nur" bekräftigt. Die Aktie fällt um 6,5 Prozent. Lyft-Aktien springen um 22 Prozent nach oben. Der Fahrdienstvermittler und Uber-Konkurrent hat Umsatz und Fahrgastzahlen kräftig gesteigert.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate

21:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

HSBC: 0,10 USD

Unilever: 0,3663 GBP

Unilever: 0,4396 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 220.000

zuvor: 216.000

14:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,5% gg Vq

2. Quartal: +2,5% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +1,1% gg Vq

2. Quartal: +0,4% gg Vq

20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 4,50% bis 4,75%

zuvor: 4,75% bis 5,00%

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Fester - Nachdem am Vortag die neuerliche Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten für teils deutliche Verluste an den Börsen in Europa sorgte, ist nun das Ampel-Aus das zentrale Thema, das es einzuordnen gilt. Von den Marktstrategen von Metzler heißt es dazu, dass das Ende der Ampel von Marktteilnehmern durchaus positiv aufgenommen werden könnte, in der Hoffnung, dass eine neue Regierung endlich die notwendigen Impulse setzen kann, um die Konjunktur aus der aktuellen Stagnation zu befreien. Im Blick steht zudem die US-Notenbank, die am Abend die Leitzinsen weiter senken dürfte. Derweil hat die Bank of England die Zinsen wie erwartet um einen viertel Prozentpunkt gesenkt. Die Aktie von Heidelberg Materials steigt um 8 Prozent auf 116,40 Euro und damit auf das erste Allzeithoch seit 2007, nachdem das Unternehmen die Gewinnprognose nach oben präzisiert hat. Die hohe Nachfrage nach Wehrtechnik hat Rheinmetall (+5%) im dritten Quartal einen höheren Erlös und Gewinn beschert. Auch die Zahlen von Qiagen (+3%) kommen gut an. Swiss Re steigen nach Zahlenvorlage um 6,6 Prozent. Bei Air France-KLM (-11,5%) ging es im dritten Quartal mit den Kosten nach oben, während der Gewinn unter Erwartung lag. Dürr schießen um 6,3 Prozent nach oben. Der Umsatz liegt zwar leicht unter den Erwartungen, der operative Gewinn auf EBIT-Basis aber darüber. Bei Deutz sorgt der starke Auftragseingang für ein Plus im Kurs von 3,5 Prozent. Nemetschek (+8,5%) hat den Umsatz im vergangenen Quartal etwas stärker gesteigert als erwartet und operativ mehr verdient.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Mi, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0763 +0,3% 1,0770 1,0736 -2,6%

EUR/JPY 165,75 -0,0% 165,57 165,65 +6,5%

EUR/CHF 0,9434 +0,4% 0,9409 0,9402 +1,7%

EUR/GBP 0,8325 -0,0% 0,8319 0,8334 -4,0%

USD/JPY 154,00 -0,4% 153,72 154,32 +9,3%

GBP/USD 1,2928 +0,4% 1,2946 1,2881 +1,6%

USD/CNH (Offshore) 7,1743 -0,4% 7,1711 7,1948 +0,7%

Bitcoin

BTC/USD 74.942,00 -1,0% 74.887,50 74.574,85 +72,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Nach seinem rasanten Anstieg vom Mittoch kommt der Dollar etwas zurück. Der Dollarindex sinkt um 0,2 Prozent. Im Blick steht nun der Zinsentscheid der US-Notenbank am späten Donnerstag.

Derweil legt die norwegische Krone zu, nachdem die Norges Bank den Leitzins unverändert bei 4,5 Prozent belassen hat. Die Notenbanker gehen davon aus, dieses Zinsniveau bis Jahresende beizubehalten.

Die schwedische Krone fällt dagegen leicht zurück, nachdem die Riksbank die Zinssätze wie erwartet um 50 Basispunkte auf 2,75 Prozent gesenkt hat.

Das britische Pfund zieht nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer etwas an, nachdem die Bank of England die Zinsen wie erwartet um 25 Basispunkte gesenkt hat.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den Aktienmärkten in Ostasien und in Australien haben am Donnerstag, dem Tag nach dem Wahlsieg von Donald Trump, starke Gewinne an den chinesischen Börsen herausgestochen. In Schanghai legte der Composite um 2,6 Prozent zu, nachdem er etwas leichter in den Tag gestartet war. In Hongkong erholte sich der HSI von seinem deutlicheren Minus am Vortag um 1,9 Prozent. Während auf der einen Seite höher als erwartet ausgefallene chinesische Exporte für etwas Zuversicht im Hinblick auf die heimische Konjunktur sorgten, belastete andererseits die Aussicht auf sich weiter verschärfende Handelsstreitigkeiten Chinas mit den USA unter Donald Trump nicht. Dazu lebten die Hoffnungen auf umfangreiche fiskalische Anreize weiter. Neue bzw. höhere US-Zölle könnten Chinas Exporte zwar belasten, die Auswirkungen auf das chinesische BIP dürften aber geringer sein als vielfach befürchtet, befanden Ökonomen. Konsumgüteraktien führten die Kursgewinne an Chinas Börsen mit an, weil das erwartete Stimuluspaket auch den Binnenkonsum im Fokus haben dürfte. Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory stiegen um 7,9 und Foshan Haitian Flavouring & Food um 7,05 Prozent. Gekauft wurden auch Immobilienaktien in der Erwartung, dass das Unterstützungspaket aus Peking auch den kriselnden Immobiliensektor adressieren wird. Longfor legten beispielsweise um 6,6 und China Vanke um 5,6 Prozent zu. Unter Druck standen, wie schon am Vortag an den europäischen Börsen zu beobachten, Solaraktien mit der Spekulation, dass eine Trump-Regierung weniger auf alternative Energien setzen dürfte. In Tokio gab der Nikkei-225 um 0,3 Prozent. Er war am Vortag noch stark gestiegen. Japans jüngste monatliche Lohndaten bestätigten laut Ökonomen die Markterwartungen einer Zinserhöhung der Bank of Japan im Dezember. In Seoul schloss der Kospi wenig verändert. Werftaktien haussierten, nachdem der designierte US-Präsident Trump in einem Telefonat mit Präsident Yoon Suk Yeol sein Interesse an einer Unterstützung der US-Schiffbauindustrie durch Südkorea bekundet hatte. Hanwha Ocean und HD Hyundai Heavy Industries schossen um 22 bzw. 15 Prozent

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November 07, 2024 07:12 ET (12:12 GMT)