IPO im Oktober

Steilmann-Aktien sollen zwischen 3,50 und 5,00 Euro kosten

12.10.15 19:43 Uhr

Steilmann-Aktien sollen zwischen 3,50 und 5,00 Euro kosten | finanzen.net

Das Bekleidungsunternehmen Steilmann will noch in diesem Monat an die Börse.

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Als erster Handelstag werde der 27. Oktober angepeilt, teilte die Steilmann SE am Montag in Bergkamen mit. Angeboten werden 17 Millionen neu auszugebende Aktien. Weitere 2,5 Millionen Papiere stehen für eine Mehrzuteilungsoption zur Verfügung. Die Preisspanne setzte Steilmann auf 3,50 Euro bis 5,00 Euro je Aktie fest. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines sogenannten Bookbuilding-Verfahrens bestimmt. Im günstigsten Fall könnte Steilmann 97,5 Millionen Euro einnehmen.

Das Angebot beginnt an diesem Dienstag (13. Oktober) und endet voraussichtlich am 22. Oktober. Den Erlöse will Steilmann für Zukäufe, die Erweiterung des Vertriebsnetzwerks und die Reduzierung von Schulden verwenden. Die bisherigen Eigentümer, mehrere italienische Familien und Unternehmer, werden im Zuge des Börsengangs keine Anteile abgeben.

Das Unternehmen, dem unter anderem die Mehrheit an der börsennotierten Adler Modemärkte AG gehört, hatte im vergangenen Jahr den Umsatz um gut ein Fünftel auf knapp 900 Millionen Euro gesteigert und operativ (bereinigtes Ebita) 53,3 Millionen Euro verdient.

Steilmann konzentriert sich mit seinen Geschäften auf die Zielgruppe der über 45-Jährigen. Das Unternehmen macht dabei vom Design über die Fertigung bis zum Vertrieb in eigenen Läden alles selbst. Weltweit beschäftigte die Firma 2014 mehr als 8300 Mitarbeiter, 58 Prozent davon in Deutschland.

BERGKAMEN (dpa-AFX)

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