Aareal Bank begibt Hypothekenpfandbrief über 625 Mio Dollar

Die Anleihe im Benchmark-Format ist mit einem Kupon von 1,875 Prozent ausgestattet und hat eine Laufzeit bis 15. September 2020. Die Emission stieg auf großes Interesse, wie die im MDAX notierte Bank mitteilte. Das Orderbuch lag bei über 1 Milliarde Dollar.

   "Mit dieser Benchmark-Transaktion stärken wir die Fremdwährungs-Refinanzierungsbasis für unser Kreditgeschäft", sagt Aareal-Bank-Vorstand Thomas Ortmanns. "Gleichzeitig erweitern wir damit unsere Investorenbasis, denn insbesondere internationale Investoren zeigten ein hohes Interesse."

   Der Ausgabekurs lag bei 99,666 Prozent. Damit beträgt die Rendite des Pfandbriefs 1,991 Prozent. Dies entspricht einem Aufschlag von 38 Basispunkten gegenüber dem aktuellen Referenzkurs am US-Dollar-Swapmarkt. Begleitet wurde die Transaktion von einem Konsortium bestehend aus Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC und Landesbank Baden-Württemberg.

   DJG/sha/cln

   FRANKFURT (Dow Jones)