Schaeffler-IPO: Erstkurs bei 13,50 Euro - Anleger fahren Zeichnungsgewinne ein

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat an der Frankfurter Börse einen erfolgreichen Börsenstart hingelegt. Der Erstkurs der Schaeffler-Aktie lag bei 13,50 Euro und damit acht Prozent über dem Ausgabepreis von 12,50 Euro. Elf Prozent der Papiere gelangen damit in Streubesitz. Nach zunächst stärkeren Ausschlägen pendelte sich der Kurs der am regulierten Markt gehandelten Vorzugsaktie zum Börsenschluss bei 13,15 Euro ein.

Schaeffler nahm bei der Emission damit 937,5 Millionen Euro ein. Insgesamt wurden 75 Millionen Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren platziert. Hiervon stammen 66 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung von Schaeffler und 9 Millionen Aktien aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH. Davon fließen Schaeffler aus der Platzierung der neuen Aktien etwa 825 Millionen Euro zu.

Schaeffler-IPO soll Schulden reduzieren

Die Einnahmen aus der Platzierung werden zur Reduzierung der Verschuldung verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft von Schaeffler nachhaltig zu stärken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen.

Weitere Emissionen geplant

In einer Art Salamitaktik hat dabei die Schaeffler-Familienholding zunächst nur 9 Millionen statt der geplanten 100 Millionen Aktien an die Börse gebracht; sie behält sich aber vor, demnächst weitere 24,2 Millionen Papiere zu platzieren. Die übrigen Schaeffler-Vorzugaktien sollen nach einer marktüblichen Sperrfrist auf den Markt kommen. Im Fall der Schaeffler AG sind dagegen am Freitag alle 66 Millionen Aktien an der Börse platziert worden.

Schaeffler verhob sich mit Continental

Das Unternehmen hatte sich auf dem Höhepunkt der Finanzkrise mit der Beteiligung am Konkurrenten Continental finanziell übernommen. Danach ächzte das Unternehmen unter hohen Schulden. Doch dem früheren Dresdner-Bank-Vorstand Rosenfeld gelang es, die Finanzen bei Schaeffler neu zu ordnen und alte Schulden zu besseren Konditionen abzulösen.

Redaktion finanzen.net/dpa-AFX