E.ON erzielt mit Kapitalerhöhung rund 1,35 Milliarden Euro - Aktie gewinnt

Zum Platzierungspreis der gut 200 Millionen neuen Aktien machte das Unternehmen zunächst keine Angaben. Er dürfte aber leicht unter dem Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag in Höhe von 6,831 Euro gelegen haben, auf dessen Basis E.ON rund 1,37 Milliarden Euro erzielt hätte.

   E.ON hatte am Vorabend angekündigt, die neuen Aktien im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich institutionellen Investoren anzubieten. Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre waren ausgeschlossen. Als Teil der Transaktion hat sich die E.ON SE zu einer Lock-up-Periode für alle Aktien-Transaktionen verpflichtet, abgesehen von marktüblichen Ausnahmen wie zum Beispiel dem Angebot von E.ON-Aktien als Wahldividende für ihre Aktionäre.

   Mit dem frischen Geld will E.ON angesichts der Belastungen durch die Zahlungen an den Atomfonds das Eigenkapital und die Liquiditätsausstattung verbessern.

   Der Konzern hatte angekündigt, am Kapitalmarkt 2 Milliarden Euro auftreiben zu wollen - über eine Kapitalerhöhung und eventuell über die Ausgabe von Hybridanleihen. Am Mittwoch hatte der Konzern einen Rekordverlust von 16 Milliarden Euro vermeldet.

Nach schwächerem Start wegen der Kapitalerhöhung haben die Aktien von E.ON am Freitag schnell den Weg in die Gewinnzone gefunden und konnten im XETRA-Handel zwischenzeitlich rund 2 Prozent zulegen.

   DJG/DJN/sha/ros

FRANKFURT (Dow Jones)