UBS (Lux) Equity - US Opportunity I-X Fonds

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UBS (Lux) Equity - US Opportunity I-X Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) -
Benchmark MSCI USA
Fonds Volumen 150,98 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 7,45%
Vola 1 J (mehr) 22,11%
Capture Ratio Up 97,87
Capture Ratio Down 97,01
Batting Average 58,33%
Alpha -
Beta 0,98
R2 96,02%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBS (Lux) Equity - US Opportunity I-X Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 0,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten 0,20%
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 6,57 Mio. EUR
Fondsvolumen 150,98 Mio. EUR
Mindestanlage -

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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-X-acc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-X-acc Fonds
ISIN LU0399040046
WKN A2ARHL
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI USA
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Joseph R. Elegante, Adam Jokich
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.10.2016
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des UBS (Lux) Equity - US Opportunity I-X Fonds

Anlagepolitik

So investiert der UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-X-acc Fonds: Der Fonds ist ein Aktienportefeuille (40 bis 60 Titel), das in ausgewählte US-amerikanische Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Substanzwerten. Investiert wird in vergleichsweise tief bewertete Aktien. Er setzt auf eine disziplinierte Anlagephilosophie und einen global integrierten, modernen Fundamentalresearch.

Der UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-X-acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des UBS (Lux) Equity - US Opportunity I-X Fonds

Performance

6 Monate 3,69%
1 Jahr 7,45%
3 Jahre 54,70%
5 Jahre 58,87%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 22,11%
3 Jahre 18,25%
5 Jahre 22,04%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,02
3 Jahre 0,84
5 Jahre 0,49
10 Jahre
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Aktuelles zum UBS (Lux) Equity - US Opportunity I-X Fonds

News zum Fonds: UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-X-acc Fonds

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Zusammensetzung des UBS (Lux) Equity - US Opportunity I-X Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über UBS (Lux) Equity - US Opportunity I-X Fonds

Der UBS (Lux) Equity - US Opportunity I-X Fonds (ISIN: LU0399040046, WKN: A2ARHL) wurde am 06.10.2016 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 150,98 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 203,04 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Joseph R. Elegante, Adam Jokich betrieben. Bei einer Anlage in UBS (Lux) Equity - US Opportunity I-X Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,45% und die Volatilität lag bei 22,11%. Die Ausschüttungsart des UBS (Lux) Equity - US Opportunity I-X Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI USA.